2010 - Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010
Vienna Insurance Group
20. řádná valná hromada
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Vídeň 6. května 2011
Vývoj obchodní činnosti v roce 2010
Vienna Insurance Group
Koncern VIG
IFRS
Nejvýznamnější údaje za rok 2010
 Objem pojistného zhruba 8,6 mld. EUR (+7,2 %) v roce 2010
 Dvouciferný růst výsledku o přibližně 15 %
 výsledek zhruba 508 mil. EUR
 Combined Ratio 98,4 % navzdory vysokým náhradám škod
 Vynikající kapitálová vybavenost koncernu
 více než dvojnásobek potřebného vlastního kapitálu
4
Milníky roku 2010
 Ukrajina novým klíčovým trhem
 Start majetkového pojištění v Litvě
 Úplné převzetí TBIH
 Převzetí dalších 10 procent pojišťovny Ray Sigorta (Turecko)
 Podíl na neživotní pojišťovně Interalbanian
75 % plus 1 akcie
 Založení životních pojišťoven
v Černé Hoře a Makedonii
5
NĚKOLIKANÁSOBNÉ
Geschäftsentwicklung 2010
ČÍSLO
Vienna Insurance Group
JEDNA
V ZEMÍCH CEE
Top tržní pozice v Rakousku a zemích CEE
Top 3
Top 5
Top 10
Rakousko
Estonsko
Litva1
Česká
republika
Chorvatsko
Makedonie
Slovensko
Lotyšsko1
Maďarsko
Polsko2
Ukrajina
Rumunsko
Albánie
Bulharsko
Gruzie
Srbsko
VIG je jedničkou na klíčových trzích
s podílem 17,6 %*
1v
2v
životním pojištění
neživotním pojištění
* 1.-3. čtvrtletí 2010
Zdroj: zveřejnění tržní statistiky jednotlivých zemí
Klíčové trhy
Ostatní trhy VIG
7
Ocenění v roce 2010 (výběr)
Česká republika:
 Kooperativa Praha: 4. místo v žebříčku
„ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“
 stala se tak nejlepším poskytovatelem
finančních služeb
 Kooperativa Praha potřetí v řadě „Pojišťovnou roku“
Polsko:
 Pojišťovnu Compensa ocenil polský Business Club jako „Podnik
posledních 20 let“
 Pojišťovna Benefia získala od polského Business Clubu ocenění
Podnik roku 2010
Rumunsko:
 BCR životní: „Pojišťovna roku 2010 – životní pojištění“
Německo:
 Interrisk: Nejoblíbenější úrazová pojišťovna podle studie
„AssCompact Trends“
8
MNOHO
ZNAČEK
JEDEN
KONCERN
Geschäftsentwicklung 2010
Vienna Insurance Group
10
Příjem pojistného
Pojistné
Předepsané pojistné podle odvětví, IFRS
2010
2009
+/- MR v %
Majetkové/úrazové pojištění
4.350,04
4.206,75
+3,4 %
Životní pojištění
3.904,81
3.491,17
+11,8 %
338,16
321,36
+5,2 %
8.593,01
8.019,28
+7,2 %
v mil. EUR
Zdravotní pojištění
Vienna Insurance Group
12
Pojistné
Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS
2010
2009
+/– MR v %
Rakousko
4.041,14
3.874,15
+4,3 %
Česká republika
1.756,54
1.603,29
+9,6 %
Slovensko
647,87
628,38
+3,1 %
Polsko
747,69
548,26
+36,4 %
Rumunsko
528,05
606,66
-13,0 %
Ostaní trhy*
871,72
758,54
+14,9 %
8.593,01
8.019,28
+7,2%
v mil. EUR
Vienna Insurance Group
*Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pobaltí,
Srbsko, Turecko, Ukrajina
13
Příjem pojistného
2010 (2009)
% podíl pojistného
podle regionů
% podíl ŽP a NŽP
Majetkové/
úrazové
50,6 %
Rakousko
47,0 %
(48,3 %)
(52,5 %)
mimo Rakouska
53,0 %
(51,7 %)
Zdravotní
3,9%
Životní
45,5%
(43,5%)
(4,0%)
Čísla v závorkách platí za rok 2009
14
Porovnání vývoje pojistného
Předepsané hrubé pojistné
(indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset)
15
Porovnání Combined Ratio
98,8%
98,4%
(Zdroj: výroční zprávy)
16
Příspěvky z jednotlivých zemí
VIG – Rakousko
2010
 Posílení vedoucího postavení na trhu
Předepsané pojistné
4.041,14 mil. EUR (+4,3 %)
Celkový tržní podíl za rok 2010
24,1 % (+0,7 % bodu; 1. místo)
Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
18
VIG – Česká republika
2010
 Číslo 1 v životním pojištění
Předepsané pojistné
1.756,54 mil. EUR (+9,6 %)
Celkový tržní podíl za rok 2010
30,8 % (2. místo)
Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
19
VIG – Slovensko
2010
 Číslo 1 na celkovém trhu
 Jasná jednička v životním pojištění
(+2,3 % bodu)
Předepsané pojistné
647,87 mil. EUR (+3,1 %)
Celkový tržní podíl za rok 2010
31,9 % (1. místo)
Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
20
VIG – Polsko
2010
 Neživotní pojištění motorem růstu
 Míra růstu výrazně nad úrovní trhu
Předepsané pojistné
747,69 mil. EUR (+36,4 %)
Tržní podíl v neživ. pojišt. 2010
9,9 % (3. místo v NŽP)
Vývoj pojistného v neživotním pojištění
2005 – 2010 v mil. EUR
3
5
5
5
21
VIG – Rumunsko
2010
 Orientace na výnosy
 Silný rozvoj životní pojišťovny BCR
 Zvýšení tržního podílu v životním
pojištění (+4,4 % bodu)
Předepsané pojistné
528,05 mil. EUR (-13,0 %)*
Celkový tržní podíl za rok 2010
28,2 % (1. místo)
Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
* Očistění portfolia
22
Skupina sVersicherung
Pojistné / Zisk před zdaněním; v mil. EUR
Vynikající růst
skupiny sVersicherung*
Pojistné
Zisk před zdaněním
Dynamika v životním pojištění
* bez BCR neživotní pojišťovny
23
Koncernový zisk
Vienna Insurance Group
Zisk před zdaněním
podle odvětví, IFRS
2010
2009
+/- MR v %
Majetkové/Úrazové pojištění
222,72
238,86
-6,8 %
Životní pojištění
248,46
177,77
+39,8 %
36,61
24,62
+48,7 %
507,79
441,25
+15,1%
v mil. EUR
Zdravotní pojištění
Vienna Insurance Group
25
Zisk před zdaněním
podle segmentů, IFRS
2010
2009
+/- MR v %
Rakousko
250,88
247,49
+1,4 %
Česká republika
167,33
122,91
+36,1 %
Slovensko
37,32
23,01
+62,2 %
Polsko
24,18
27,43
-11,8 %
Rumunsko
28,51
24,19
+17,9 %
Ostatní trhy
-0,44
-3,78
-
507,79
441,25
+15,1 %
v mil. EUR
Vienna Insurance Group
Existující rozdíly vznikly zaokrouhlením
26
Porovnání vývoje zisku před zdaněním
285
Allianz
235
Uniqa
Generali
225
VIG
184
182
185
212
134
135 100
91
85
80
77
35
-15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset)
27
Vývoj vlastního kapitálu VIG
Zvýšení vlastního kapitálu
o 8,7 %
na více než 5 mld. EUR.
Tím jsou zákonné předpisy o
minimálních vlastních prostředcích
splněny na více než 200 %!
28
Program snižování nákladů
Ukončení programu snižování nákladů
Realizované oblasti:
Zvýšení efektivity obchodních zástupců
Zřízení Servicecenter Österreich
Podpora Back Office
Fúze v Bělorusku, Chorvatsku, Polsku a na Slovensku
atd.
Do konce roku 2010: dosaženy úspory ve výši
100 mil. EUR
29
Embedded Value
Group Embedded Value 2010
Další růst Embedded Value
5,1 mld.
4,7 mld.
Return on
Group Embedded Value
423,6 mil. EUR
(+9,1 %)
* Adjusted Embedded Value
31
Group Embedded Value 2010
Nárůst hodnoty nového obchodu
+49,3 %
198,7 mil.
133,1 mil.
32
Investice
Kapitálové investice
k 31. 12. 2010
Dluhopisy
~ 57%
~ 55%
Akcie
Nemovitosti
Půjčky
Účasti
~ 3%
~ 13%
~ 14%
~ 3%
Ostatní
~ 14%
~ 12%
~ 3%
2009
Kapitálové investice: 25,9 mld. EUR
~ 12%
~ 4%
~ 10%
~ 3%
2010
28,2 mld. EUR (+8,7 %)
Kapitálové investice investičního a indexovaného životního pojištění:
5,48 mld. EUR
4,63 mld. EUR
34
PIIGS
Státní a státem garantované dluhopisy
v mil. EUR
Účetní hodnoty
Řecko*
34
Irsko*
52
Itálie
34
Portugalsko
52
Španělsko
34
Vienna Insurance Group
206
asi 0,75 % podílu na celkových kapitálových
investicích
*Impairment zohledněn v celkové výši 21 mil. EUR
35
Individuální účetní uzávěrka VIG
Individuální účetní uzávěrka holdingu VIG
UGB/IFRS
v mil. EUR
Předepsané pojistné
Technický výsledek
2010
536,85
3,79
Finanční výsledek UGB
140,88
EGT UGB
144,61
Převod finančního výsledku
41,61
Převod Ostatní
-1,18
EGT IFRS
Celkové náklady holdingu, IFRS
(bez provizí zajišťovnám, včetně nákladů na správu majetku)
185,04
36,64
37
Dividenda
Dividenda
VIG má v úmyslu, tak jako každý rok, i za rok 2010
vyplatit dividendu ve výši minimálně 30 % zisku
koncernu
 Je plánováno
zvýšení dividendy
za obchodní rok 2010
na 1,00 EUR
39
Aktuální vývoj
Pojistné za 1. čtvrtletí 2011
Předběžně, předepsané pojistné, nekonsolidováno, IFRS
1-3 2011
1-3 2010
+/- MR v %
Rakousko
1.285,7
1.301,6
-1,2%
Mimo Rakouska
1.364,8
1.275,9
+7,0%
2.650,5
2.577,5
+2,8%
v mil. EUR
Vienna Insurance Group
41
Plánovaný celkový výsledek 2011
IFRS
2011:
 Růst pojistného v řádu několika procent
 Přírůstek zisku před zdaněním o zhruba 10 %
 Combined Ratio přibližně 97 %
42
Standard & Poor‘s Rating
Standard & Poor‘s
potvrdil
vynikající
rating A+
se stabilním výhledem
43
Bod programu 4
Milníky vývoje společnosti
1824
Založení podniku Wechselseitige k.u.k. priv.
Brandschaden-Versicherungs-Anstalt
1898
Städtische Kaiser Franz Joseph-Jubiläums- Lebens- und
Rentenversicherungs-Anstalt
1990
Založení první soukromé pojišťovací společnosti v tehdejším
Československu
1992
- vyčlěnění podle §§ 61a a násl. VAG: Pojišťovací podnik Wiener
Städtische se stává akciovou společností
- koncernová matka a operativní dceřiná společnost v Rakousku
1994
Kotace na Vídeňské burze, vydání přednostních akcií
2004
Rozdělení akcií
2005
20. 6. 2005 Prime Market Vídeňské burzy, zvýšení kapitálu o objemu
zhruba 1,05 mld. EUR, převod přednostních akcií na kmenové akcie
2006
Zavedení zastřešující značky „Vienna Insurance Group“
2008
Zvýšení kapitálu o objemu přibližně 1,14 mld. EUR
2010
Nová struktura koncernu / Nové uspořádání podle společenského práva
45
Nové uspořádání podle společenského práva
Hlavní akcionář
atd.
46
Děkuji Vám za pozornost!