TISKOVÁ ZPRÁVA

 TISKOVÁ ZPRÁVA
29. září 2010
NENÍ URČENO K DISTRIBUCI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VE SPOJENÝCH STÁTECH
AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU.
Cenné papíry uvedené níže nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických
o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Americký zákon o cenných
papírech“), a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám
ze Spojených států amerických, pokud tyto cenné papíry nebudou registrovány podle Amerického
zákona o cenných papírech nebo nebudou podléhat výjimce z registračních požadavků Amerického
zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude uskutečněna veřejná nabídka zde
uvedených cenných papírů.
Fortuna Entertainment Group oznamuje záměr
nabídnout své akcie na burzách v Praze a ve Varšavě
AMSTERDAM / PRAHA (29. září 2010) – Společnost Fortuna Entertainment Group N.V.,
(dále též „Společnost“) vedoucí poskytovatel kurzových sázek (měřeno obratem) se sítí
poboček ve střední a východní Evropě, oznamuje svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku
a následnou kotaci svých akcií na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a Varšavské burze
cenných papírů (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW).
Nabídka, pakliže bude učiněna, bude sestávat z veřejné nabídky v České republice, Polsku
a na Slovensku a z neveřejné nabídky institucionálním investorům ve vybraných jurisdikcích
mimo Českou republiku, Polsko a Slovensko. Celý proces by měl být završen ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2010.
Jiří Bunda, předseda představenstva a generální ředitel Fortuna Entertainment Group,
k tomu říká: „Zamýšlený vstup na burzy v našich klíčových zemích je další významnou
kapitolou v historii Fortuny. Během posledních deseti let jsme se z původně lokální
společnosti stali mezinárodní skupinou. V současnosti jsme vedoucí sázkovou společností
v regionu, která určuje nové trendy v této oblasti a stala se synonymem tohoto druhu zábavy
nejen v České republice. Emise našich akcií nám umožní získat prostředky pro další
rozvojové projekty, které podpoří naši strategii růstu. Zákazníkům to poskytne příležitost stát
se našimi akcionáři, což ještě posílí naše vzájemné partnerství.“
Michal Horáček, člen dozorčí rady Fortuna Entertainment Group, řekl: „Fortuna stála u zrodu
kurzového sázení v České republice a v Polsku. Když před čtrnácti lety vznikla, naučila
zákazníky sázet. Na Slovensku začala Fortuna jako první nabízet živé sázení. Nyní budeme
opět průkopníky, tentokrát jakožto první sázková společnost, která bude uvedena na akciový
trh v Polsku a v České republice. Je mi ctí být na palubě v takovém okamžiku a mít možnost
posloužit akcionářům tím, že nabídnu svůj pohled na to, jak by se Fortuna měla rozvíjet.”
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Vedení společnosti věří, že akcie Fortuny nabídnou silnou dividendu, až do výše 50–100 %
čistého zisku, a také výjimečný růstový potenciál, který se bude opírat o nové projekty
společnosti – offshorovou online platformu FortunaWin, online sázení v Polsku a další
rozšiřování portfolia produktů a služeb.
Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny a zástupce jediného vlastníka Fortuny, investiční
skupiny Penta řekl: „Penta je ve Fortuně přítomna již 5 let a jsme velmi spokojeni s výsledky,
kterých jsme společně s managementem Fortuny dosáhli. Věříme, že firma bude nadále
organicky růst. Zamýšlený vstup na burzu potvrdí důvěryhodnost příběhu Fortuny a její
vedoucí pozici na středoevropském trhu. Umožní také dalším investorům a klientům Fortuny
na všech trzích podílet se na úspěchu společnosti a těžit z něj. Chystaná emise je částečným
exitem, přičemž si Penta i nadále ve Fortuně udrží značný podíl, aby se mohla podílet na jejím
dalším růstu.”
Globálním koordinátorem a výhradním bookrunnerem nabídky je UniCredit Bank AG.
Spolumanažerem emise je Erste Group Bank AG. Manažerem nabídky drobným investorům
v Polsku je UniCredit CAIB Poland S.A. Manažerem nabídky drobným investorům v České
republice je Česká spořitelna, a. s., pověřeným obchodníkem v ČR je Brokerjet České
spořitelny, a. s. Manažerem nabídky drobným investorům na Slovensku je Slovenská
sporiteľňa, a. s.
Nabídka předtím, než může být učiněna, podléhá všem povinným registracím, schválením či
notifikacím u příslušných regulačních orgánů, zejména u nizozemské Autoriteit Financiële
Markten (AFM), České národní banky (ČNB), polské Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) a
u Národnej banky Slovenska (NBS); zamýšlená kotace akcií je podmíněna přijetím ze strany
Burzy cenných papírů Praha a Varšavské burzy cenných papírů.
Základní informace o společnosti
Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední
a východní Evropě (měřeno objemem přijatých sázek na pobočkách). Původně česká
společnost založená v roce 1990 se postupně rozrostla v mezinárodní skupinu působící
rovněž na slovenském, polském a maďarském trhu.
Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy
a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina neustále investuje do vývoje
nových produktů a služeb a rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. Jejím cílem je
přinášet zábavu zákazníkům, kteří mají rádi sport, sami jej provozují, sledují sportovní
události a sází na své oblíbené týmy či hráče. V současné době provozuje Fortuna na třech
trzích více než 1300 poboček.
Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se
dobře orientují na lokálních trzích a zároveň disponují širokým přehledem o sportovních
soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným systémem risk
managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.
Klíčové finanční údaje
Hospodářské výsledky Fortuna Entertainment Group za první pololetí roku 2010 ukazují, že
největší středoevropský provozovatel kurzových sázek úspěšně pokračuje v růstu.
Společnost dosáhla podle předběžných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
(Amounts Staked) za sledované období téměř 192 mil. EUR. To představuje meziroční
nárůst ve výši přibližně 12 procent.
Hrubé výhry (Gross Win) holdingu v prvním pololetí 2010 vzrostly o 10% na 45,4 mil. EUR ve
srovnání s 41,1 mil. EUR v předchozích šesti měsících. Upravená EBITDA skupiny vzrostla
v prvním pololetí letošního roku meziročně o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti 11,2 mil
EUR v prvním pololetí 2009.
Na dobrém hospodaření se výrazně podílely zejména neustále rostoucí tržby z online
sázení, které Fortuna nově spustila na slovenském a českém trhu i prostřednictvím
mobilních a „chytrých“ telefonů. K pozitivním výsledkům přispělo rovněž sázení „live“ (sázky
podávané v reálném čase v průběhu sportovních událostí) zavedené v České republice a na
Slovensku, a dále systematické zefektivňování pobočkové sítě na všech trzích.
V loňském roce Společnost přijala celkové sázky ve výši 338 mil. EUR a potvrdila tak svou
pozici regionální jedničky. Výsledky roku 2009 představují meziroční růst ve výši 5 % oproti
322 mil. EUR celkových přijatých sázek v roce 2008. Upravená EBITDA dosáhla v roce 2009
úrovně 24,9 mil. EUR oproti 24,4 mil. EUR v roce předcházejícím. Čistý zisk vzrostl
ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 procenta na 16,9 mil. EUR.
Strategie společnosti
Růstová strategie společnosti Fortuna Entertainment Group staví na kombinaci dvou
klíčových distribučních kanálů – online sázení, v němž Společnost spatřuje značný potenciál
a na posilování pobočkové sítě a zvyšování objemu přijatých sázek na jednotlivých
pobočkách. Fortuna také dále zamýšlí rozšiřovat produktovou nabídku a škálu distribučních
kanálů společně se zvyšováním důvěry a loajality zákazníků. Významným milníkem bylo pro
Společnost získání licence pro provozování loterie v České republice v červenci 2010.
Skupina také sleduje příležitosti ke vstupu na nové trhy. Na další potenciální expanzi bude
mít určující vliv míra a povaha regulace tohoto odvětví na cílových trzích.
Konkurenční výhody
Společnost je přesvědčena, že jejími hlavními konkurenčními výhodami jsou:
•
•
•
•
•
•
•
zavedená a důvěryhodná značka s dvacetiletou tradicí
významné postavení na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku
dvoupilířová distribuční platforma se širokou produktovou nabídkou
silná dividenda a vysoká návratnost investic
špičkový risk management a platforma chránící zisk
růst online sázení
silný management se zkušenostmi ze sportovního sázení a maloobchodu
Prodávající akcionář
V současné době je jediným vlastníkem Fortuny Penta Investments Limited, registrovaná
v Limassolu na Kypru. Konečným vlastníkem je investiční skupina Penta, jeden z největších
středoevropských investorů v oblasti private equity a nemovitostních aktiv.
–KONEC–
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Další informace:
Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +420 739 607 562
email: [email protected]
Tel.: +420 777 130 788
email: [email protected]
Tel.: +48 601 073 735
email: [email protected]
Upozornění
Tento dokument má pouze propagační charakter a v žádném případě nemá být podkladem
k rozhodování o případné investici do cenných papírů Fortuna Entertainment Group N.V.
Jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o Společnosti a o veřejné
nabídce akcií Společnosti na území České republiky, Polska a Slovenské republiky
(„Nabídka“) je prospekt („Prospekt”) připravený v souvislosti s nabídkou akcií Společnosti
a jejich přijetím k obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP”) a Varšavské burze
(„WSE”).
Prospekt byl předložen ke schválení nizozemskému orgánu dozoru nad kapitálovým trhem
Autoriteit Financiële Markten („AFM”) a bude zveřejněn po jeho schválení a po splnění
podmínek stanovených v § 36f odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, a čl. 37 polského zákona o veřejných nabídkách a podmínkách přijetí finančních
instrumentů na organizovaný trh ze dne 29. července 2005, a čl. 125d odst. 2 slovenského
zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách, tedy poté, co bude
Česká národní banka notifikována AFM o schválení Prospektu a obdrží osvědčení
o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v českém jazyce, polský
orgán dozoru finančního trhu bude notifikován AFM o schválení Prospektu a obdrží
osvědčení o schválení Prospektu spolu s překladem plného znění Prospektu a shrnutím
Prospektu v polském jazyce a Slovenská národní banka bude notifikována AFM o schválení
Prospektu a obdrží osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím
Prospektu ve slovenském jazyce.
Prospekt v elektronické podobě bude dostupný na webových stránkách Společnosti
(www.fortunagroup.eu), na stránkách České spořitelny (www.csas.cz), Varšavské burzy
(www.gpw.pl), Slovenské sporiteľny (www.slsp.sk) a nizozemské AFM (www.afm.nl). Tištěné
kopie Prospektu budou k dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti, dále v sídlech
manažerů Nabídky a na jejich vybraných pobočkách na Slovensku a v Polsku.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Historie společnosti
Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář a. s. vznikla v roce 1990 v Praze. O rok
později byla na Slovensku založena její sesterská společnost Terno, a. s. V roce 2005 se
vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce
převzala polskou sázkovou kancelář Profesionał. Všechny společnosti se postupně sjednotily
pod jednou značkou.
Management
Fortuna uplatňuje dvoustupňový model vedení společnosti: výkonným orgánem je
představenstvo, dohled nad jeho činností vykonává dozorčí rada. Představenstvo má
v současnosti 4 členy. V jeho čele stojí předseda představenstva Jiří Bunda, který v minulosti
zastával například pozici ředitele ruské pobočky společnosti Zepter International.
Místopředsedou představenstva je Wilf Walsh, odborník s mnohaletými zkušenostmi ze
zábavního průmyslu a sázkového podnikání ve Velké Británii i dalších evropských zemích.
Dalšími členy představenstva jsou Jana Galacová, a Richard van Bruchem.
Dozorčí rada je čtyřčlenná. Předsedou je Jozef Janov, jenž reprezentuje investiční skupinu
Penta, která je stoprocentním akcionářem Fortuny. Dalšími členy dozorčí rady za Pentu jsou
Václav Brož a Martin Kúšik. Do dozorčí rady byl jmenován také Michal Horáček, původní
spoluzakladatel české Fortuny.
Corporate Governance
Společnost usiluje o uplatňování a udržování standardů řízení v souladu s mezinárodními
standardy. Jejím záměrem je přihlásit se k principům corporate governance platným pro
Českou republiku, Polsko a Nizozemsko.
***
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]