Společnost DuPont získala prodejem divize nátěrových hmot

Společnost DuPont získala prodejem divize nátěrových hmot

Společnost DuPont získala prodejem divize nátěrových hmot skupině Carlyle 4,9 miliardy
dolarů
Praha, 4. září 2012 – Globální správce alternativních aktiv Carlyle Group (NASDAQ: CG) a
společnost DuPont (NYSE: DD) dnes oznámily, že podepsaly dohodu, podle níž odkoupí skupina Carlyle
od společnosti DuPont divizi nátěrových hmot DuPont Performance Coatings (DPC) za 4,9 miliardy
dolarů v hotovosti. Transakce musí projít standardními schvalovacími procesy, k nimž patří i vyjádření
souhlasu ze strany příslušných orgánů, a měla by být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2013.
DPC je globální dodavatel automobilových a průmyslových nátěrových systémů, který
zaměstnává více než 11.000 zaměstnanců. V roce 2012 očekává prodeje ve výši více než 4 miliard dolarů.
Investice bude financována vlastním kapitálem Carlyle Partners V a Carlyle Europe Partners III.
„DPC je lídrem v oblasti automobilových a průmyslových nátěrů s prvotřídními produkty
a službami zákazníkům, který stále roste a poskytuje solidní výsledky. Po pečlivém přezkoumání jsme
však zjistili, že největšího růstového potenciálu DPC dosáhne mimo společnost DuPont a prostřednictvím
prodeje společnosti Carlyle,“ uvedla Ellen Kullman, předsedkyně představenstva a generální ředitelka
společnosti DuPont. „Tato transakce je v souladu s naší vizí být nejdynamičtější společností založenou na
vědě a výzkumu a s naší dlouhodobou strategií těžit z konkurenčních výhod v oblastech zemědělství a
výživy, pokročilých materiálů a biotechnologie, které představují potenciál vysokého růstu a vysokých
marží.“
Greg Ledford, generální ředitel společností Carlyle a vedoucí týmu zaměřeného na
průmysl a dopravu, uvedl: „DPC je úspěšným podnikem s atraktivní pozicí na trhu, nejnovějšími
technologiemi a zavedenou značkou. Prostřednictvím cílených investic budeme podporovat během
transformace DPC na samostatnou společnost vývoj nových produktů a plnění růstových cílů. Těšíme se
na spolupráci, která bude mít za cíl plně využít potenciál DPC.“
Gregor Böhm, generální ředitel a jeden z vedoucích oddělení nákupu Evropského týmu
společnosti Carlyle, řekl: „DPC je technologický inovátor a jsme rádi, že za pomoci jeho silné přítomnosti
na trhu můžeme docílit urychlení růstu na rozvíjejících se trzích, zejména v Číně a Brazílii.“
Ellen Kullman zdůraznila, že společnost DuPont se bude i nadále věnovat
automobilovému průmyslu. I po uzavření této transakce bude společnost DuPont generovat více než 3
miliardy dolarů za prodeje pokročilých materiálů do automobilového průmyslu. „Budeme i nadále úzce
spolupracovat se zákazníky z automobilového průmyslu a aplikovat naše inovace založené na špičkové
2
vědě v oblastech snižování hmotnosti vozidel, revolučních chladiv šetrných k životnímu prostředí, tkanin
živočišného původu pro sedadla a opěrky hlavy nebo příštích generací biopaliv,“ uvedla Kullman.
DuPont bude počínaje třetím čtvrtletí 2012 klasifikovat a reportovat výsledky DPC jako
ukončenou činnost na retroaktivním základě. DuPont očekává, že za celý rok 2012 by se zisk z
ukončených operací měl pohybovat v rozmezí 0,41 až 0,47 dolarů na akcii. Doporučení pro rok 2012 byly
naposledy aktualizovány a jsou platné k 24. červenci 2012. Společnost začne opět poskytovat
doporučení pro rok 2012, které se váží k pokračujícím operacím, až po oznámení čtvrtletního zisku 23.
října 2012.
DuPont plánuje eliminovat celkové podnikové režijní náklady, které byly dříve přiděleny
DPC, ale nebyly součástí transakce. Další podrobnosti budou poskytnuty v průběhu finančního oznámení
společnosti DuPont za třetí čtvrtletí. V rámci transakce převezme skupina Carlyle nekryté důchodové
závazky společnosti DuPont v hodnotě 250 milionů dolarů. DuPont bude používat čisté po-daňové
výnosy z tohoto prodeje v souladu se svými zásadami peněžních nasazení a s cílem maximalizovat tvorbu
hodnoty pro akcionáře.
Průmyslové a automobilové investice skupiny Carlyle zahrnují Allison Transmission,
Hertz a PQ Corporation, stejně jako nedávné závazky investovat do Hamilton Sundstrand Industrial,
rafinerie Sunoco ve Philadelphii a regionální železniční nákladní dopravy Genesee & Wyoming.
O DuPont Performance Coatings
Divize byla založena v roce 1922 a sídlí ve Wilmingtonu ve státě Delaware. DuPont
Performance Coatings je přední světový výrobce, prodejce a distributor pokročilých nátěrových systémů
především pro dopravní průmysl. Společnost se skládá ze čtyř segmentů: opravné barvy, OEM,
průmyslové barvy a práškové barvy. Díky trvale prémiovému produktu je společnost považována za
jednoho z předních poskytovatelů kvalitních nátěrů v automobilovém průmyslu, ať už jde o opravné
barvy, OEM nebo mokré barvy. Společnost provozuje výrobní závody na šesti kontinentech, slouží
zákazníkům ve 120 zemích přímo a prostřednictvím 4000 distributorů.
O The Carlyle Group
Carlyle Group (NASDAQ: CG) je globální alternativní správce aktiv, který spravuje aktiva v hodnotě 156
miliard dolarů prostřednictvím 99 fondů a 63 fondů fondů k 30. červnu 2012. Cílem společnosti Carlyle je
efektivně investovat a vytvářet hodnoty. Carlyle investuje ve čtyřech segmentech – soukromý majetek,
3
nemovitý majetek, globální tržní strategie a řešení typu fond fondů – v Africe, Asii, Austrálii, Evropě, na
Blízkém východě, v Severní Americe a v Jižní Americe. Carlyle má odborné znalosti v různých
průmyslových odvětvích, včetně: letectví, obrany a služeb pro vládní sektor, spotřebitelský a
maloobchodní, energie, finanční služby, zdravotnictví, průmyslové, technologické a obchodní služby,
telekomunikace a média a doprava. Skupina zaměstnává 1300 zaměstnanců ve 32 kancelářích napříč
šesti kontinenty. www.carlyle.com; www.youtube.com / onecarlyle
***
Společnost DuPont dodává na globální trh již od roku 1802 špičkové vědecké postupy a technologie
v podobě inovativních produktů a materiálů. Věříme, že díky spolupráci se zákazníky, vládami,
nevládními organizacemi a předními vědci můžeme pomoci najít řešení globálních otázek, jako je
zabezpečení dostatku zdravých a výživných potravin pro všechny, snížení závislosti na fosilních palivech a
ochrana života a životního prostředí. Pro další informace o společnosti DuPont a jejích závazcích nejen v
oblasti inovací navštivte www.dupont.com. Pro více informací o aktivitách DuPont v České republice,
navštivte www.dupont.cz.
Kontakt pro média:
Magdalena Kicinska, DuPont
Corporate Communication Leader Central Europe
Tel.: +48 22 320 09 79
Mob.: +48 604 201 230
E-mail: [email protected]
Ondřej Peterka, Fleishman-Hillard
Tel. +420 224 232 650
E-mail: [email protected]