CzechTrade 2014_EN

Brazílie
Marek Zmrzlík
CzechTrade São Paulo
[email protected]
Datum: 16.10.2014
www.czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com
CzechTrade působí po celém světě prostřednictvím zahraničních zástupců
25
kanceláří
3
kanceláře
11
kanceláří
2
Evropa
Maďarsko: Budapešť
Německo: Düsseldorf
Holandsko: Rotterdam
Polsko: Varšava, Katowice
Rakousko: Vídeň
Rumunsko: Bukurešť
Rusko: Moskva, Petrohrad,
Jekatěrinburg
Belgie: Brusel
Bulharsko: Sofie
Černá Hora: Podgorica
Dánsko: Kodaň
Francie: Paříž
Chorvatsko: Záhřeb
Itálie: Milán
Lotyšsko: Riga
Afrika
7
kanceláří
Egypt: Káhira
Jižní Afrika: Johannesburg
Maroko: Casablanca
Amerika
Argentina: Buenos Aires
Brazílie: Sao Paulo
Chile: Santiago de Chile
Asie
Ázerbájdžán: Baku
Čína: Peking, Chengdu, Šanghaj
Indie: Mumbai
Indonésie: Jakarta
Izrael: Tel Aviv
Srbsko: Bělehrad
Španělsko: Madrid
Švédsko: Stockholm
Turecko: Istanbul, Ankara
Ukrajina: Kyjev
Velká Británie: Londýn
Kazachstán: Almaty
Thajsko: Bangkok
Spojené arabské emiráty: Dubai
Vietnam: Ho Či Minovo Město
Kanada: Calgary
Kolumbie: Bogota
Mexiko: Mexico City
USA: Chicago
1
kancelář
Austrálie
Austrálie: Sydney
CzechTrade – váš obchodní partner v České republice
Makroekonomická data BRF
►
►
►
►
►
►
►
►
►
3
8,5 mil km2 (110x ČR) – 5.země
Přes 200 mil. Obyvatel
HDP 2,07 trilionů USD (2013)
Růst HDP 2,3%(2013),
1% (2012),
4,1%,(2011),7,5%(2010)
Inflace: 5,91% (2013)
Nezaměstnanost: 4,9% (2013)
FDI: 64,5 mld. USD (2014)
ZO BRF (2013): exp 242,2 mld
USD, imp 239,6mld USD
Obchod ČR-BFR (2013): vývoz ČR
426 milionů USD, dovoz 280 mil.
USD,
Váš obchodní partner v České republice
EXPORT
Zahraniční obchod České republiky s Brazílií
čerpadla pro pístové motory,
maso,
převodovky, pístové motory
a jejich části,
léčiva,
chirurgický nábytek,
součásti vozidel a traktorů,
krmiva pro zvířata,
káva,
tabák,
kůže,
ferovanad,
spalovací motory,
letouny,
elektrické motory,
letadla a zařízení související,
ovoce a ořechy,
elektrické rozvaděče,
průmyslové stroje a díly
hračky,
příslušenství tiskáren
zámky do motorů, součásti
klimatizačních zařízení
4
CzechTrade – váš obchodní partner v České republice
IMPORT
převodové hřídele,
Nová kupní síla – classe C
► Přesun 40 milionů obyvatel z nejchudších vrstev do třídy C
(2005-2011)
► Classe C = 103 milionů spotřebitelů, tj. 54% obyvatel
► Nová výzva pro místní i zahraniční firmy
5
Váš obchodní partner v České republice
Podnikatelské prostředí
•
LEGISLATIVA
• množství, komplexnost a nepřehlednost
•
JEDNÁNÍ S ÚŘADY
• zdlouhavost, dlouhé lhůty pro vyřizování
•
DOKUMENTY A POTVRZENÍ
• nepřeberné množství dokumentů předkládaných při každé žádosti
•
PORTUGALŠTINA
• nutná znalost pro komunikaci (nejen) se státní správou
•
DESPACHANTE – AGENT
• Je zvykem a doporučuje se využít pro vyřízení nejrůznějších záležitostí
6
Váš obchodní partner v České republice
Možnosti vstupu na trh - Dovoz
3811.90.90 - OUTS.ADITIVOS PREP.P/ÓLEOS MINERAIS, ETC. / Other preparatory additives for mineral oils, etc.
USD
BRL
Cena na bázi FOB
100 000,00
221 390,00
2 950,00
6 531,01
102 950,00
227 921,01
2059,00
4 558,42
8400,72
18 598,35
20413,75
45 194,00
2208,09
4 888,48
10170,58
22 516,66
737,50
1 632,75
669,18
1 481,49
2000,00
4 427,80
Dopravné + pojištění
Cena CIF
Dovozní clo (II): 2 % z ceny CIF
Daň z průmyslových výrobků (IPI): 8 %
z ceny CIF + II
Daň z oběhu průmyslových výrobků a
služeb (ICMS): 18% z ceny CIF + II + IPI
Příspěvek PIS/PASEP: 1,65 % z hodnoty
CIF+II+IPI+ICMS
Příspěvek COFINS: 7,6 % z hodnoty
CIF+II+IPI+ICMS
Daň z námořního přepravného (AFRMM):
25% z dopravného
Skladné: 0.65% z hodnoty CIF (min. 170
USD, max. 235 USD)
Průměrné bankovní náklady: 2% z hodnoty
FOB
Konečná
cena
7
Váš obchodní partner v České republice
149 608,82
331 218,96
Možnosti vstupu – založení firmy
►Přímý vstup na trh a výroba na místě
►Volba regionu
►Pracovníci (místní x zahraniční)
►Certifikace (ANVISA, INMETRO, ANATEL)
►Připravenost na dlouhodobé působení na trhu
 Připravenost INVESTOVAT (čas, peníze)
 Portugalština
 Improvizace
8
Váš obchodní partner v České republice
Přímý vstup – založení firmy
► Časový harmonogram
CNPJ
akcionářů
Dokumentace
akcionářů
Stanovy BR
Nové firmy
Zápis u BACEN
CNPJ
Nové firmy
otevření
Bank. účtu
Založení nové
brazilské
firmy
Regiustrace u
BACEN
hotovo
Další povolení a
licence
RADAR
3-4 týdny
1 týden
2-3 týdny
1-2 týdny
1 týden
1 týden
8-10 týdnů
9
Perspektivní obory
► Zdravotnictví - Hospitalar
► Bezpečnostní a zabezpečovací technika – Exposec, LAAD
► Infrastruktura - Negócio nos Trilhos, Transpoquip
► Energetika - Power Gen
► Těžební a petrochemický průmysl – Exposibram, Odebrecht
► ITC a e-commerce
► Zpracování vody a odpadu - Fenasan
► Strojírenství - Feimafe
► Letecký průmysl – ExpoAero
► Automobilový průmysl
► Chemický průmysl
► Luxusní zboží (pivo, sklo, design) – Magia do Cristal da
10 Boêmia
Váš obchodní partner v České republice
Zdravotnictví
►
►
►
►
►
►
►
►
11
94% firem tohoto sektoru jsou zahraniční firmy
Přes 6.800 nemocnic. 70% soukromých a 30% veřejných.
Celkové výdaje na zdravotnictví tvoří 9% HDP
Soukromé zdravotnictví tvoří 4,9% HDP = 23% populace (46 milionů lidí)=třída
A,B část C
Import zdravotnických přístrojů 4,5 miliard USD x 775 milionů USD v exportech
(2012)
Pro rok 2013 se pro trh s lékařskými přístroji v Brazílii očekával obrat 8 miliard
USD.
Hlavní dovážené výrobky: zařízení pro laboratoře, implantáty, zařízení pro zubní
ordinace a zařízení pro radiologii či obrazovou diagnostiku.
Podle některých zdrojů je až 80% veškerých produktů používaných v brazilských
nemocnicích importováno.
Váš obchodní partner v České republice
Infrastruktura
► BRF investuje 2,2%HDP do infrastruktury (ideální 5,5%)
► Vyhlášení veřejných soutěží na výstavbu a provozování silnic,
dálnic a železnic (133mld BRL)
► 91 miliard BRL jde na výstavbu 10 tisíc kilometrů železnice
► 42 miliard BRL pro duplikaci a výstavbu 7,5 tisíců kilometrů
silnic
► PAC 2 (450mld USD)
12
Váš obchodní partner v České republice
Energetika
► Investice do energetického
sektoru 540 mld. USD do 2020
► ANEEL pořádá podle potřeby
aukce na dodávky a distribuci
elektrické energie.
► Tepelné elektrárny (zemní
plyn a uhlí záloha pro
výpadky)
► Modernizace distribuční sítě
► Malé vodní elektrárny
► Větrné elektrárny (ale 60%
větrných turbín domácí
výroby)
13
Váš obchodní partner v České republice
Zpracování vody
► 34,3 milionů Brazilců (tj. cca 18%) bez rozvodu pitné vody, z toho třetina
v městských oblastech
► 52% populace nemá přístup k systému kanalizace
► Pouhých 38% tekutého odpadu je zpracováváno (čističkami odpadních
vod)
► 118,2 milionu Brazilců žije v podmínkách, kde není tekutý odpad
zpracováván; z toho 85,3 milionů obyvatel nemá ani odpovídající přístup
ke sběru a odvodu tekutého odpadu
14
Váš obchodní partner v České republice
Těžební průmysl
► výnosy těžebního průmyslu v roce 2013 – 44mld USD
(očekává se růst 2-5%)
► Očekávané investice do sektoru na 2012-2016 – 75 mld USD
► Nejperspektivnější státy PA (12mld USD) a MG (19mld USD)
► 55 druhů nerostných surovin
 BFR globální hráč: Niob, železná ruda, mangan, tantal, grafit, bauxit
 Důraz na železnou rudu
• investice 46mld USD, růst produkce o 122% do 2016
• Rezervy 26mld tun (s Austrálií 70% světových zásob)
► Oil and Gas Pre-sal (50mld barelů ropy), 13%HDP BRF
► Rafinerie
15
Váš obchodní partner v České republice
ITC a e-commerce
► 2.největší růst sektoru ITC na světě, 4,4% HDP BRF
► 3.místo v rozšíření vysokorychlostního připojení v Latinské Americe
► V 2013 příjmy z prodeje cloudových řešení 328,8 miliónu USD, v roce
2017 odhad 1,1 miliardy USD
► Brazílie v 2014 bude 10. největším trhem dle objemu elektronického
obchodování v maloobchodu.
► obrat brazilského e-commerce 28,8 miliard BRL (2013), tj. 25% nárůst
► Loni 9,1 miliónu zákazníků poprvé nakoupilo na internetu - Celkový počet
spotřebitelů nakupujících na internetu byl 51,3 miliónu.
► Odhad pro 2014 v Brazílii 107,7mil. uživatelů internetu (37,7% nákup
přes net, tj. 32,9 miliony zákazníků=36,4% zákazníků e-commerce celé
Latinské Ameriky.
► 41 miliónů Brazilců má přístup k internetu přes mobilní telefon.
16
Váš obchodní partner v České republice
Služby CzechTrade
Dlouhodobá exportní asistence
Zahraniční prezentační a kontaktní akce
VZDĚLÁVÁNÍ
MARKETI
NGOVÁ
PODPORA V
ZAHRANIČÍ
PORADENSTVÍ &
SLUŽBY
ZAHRANIČNÍ SÍTĚ
Organizace obchodních jednání
Oslovení potenciálního obchodního partnera a ověření zájmu o
výrobek/službu
INFORMAČNÍ
SLUŽBY
Zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů
Detailní cílený průzkum trhu
Analýza teritoria, trendů a obchodních příležitostí
CzechTrade – váš obchodní partner v České republice
Obrigado pela atenção!
CzechTrade São Paulo
Rua Tabapuã, 100 - Itaim Bibi
04533-000 São Paulo – SP Brasil
cel: +55 11 9 9333 0777
Tel. : +55 11 3798 7227
Mbl (ČR): +420 724 867 656
www.czechtrade.cz
www.czechtrade.com.br