Analýzy českého trhu s CTP systémy

01
Screen
2%
Agfa
27%
Heidelberg
17%
basysPrint
5%
Fujifilm
3%
EscoGraphics
2%
ECRM
14%
Creo
17%
RozdČlení trhu podle typu laseru
EscherGrad
5%
VLF
8%
RozdČlení trhu podle formátu
02
UV
5%
Termal
41%
03 Tržní podíl podle
formátu CTP
Podobný závěr o prognózách trhu s CTP lze udělat
i v rozdělení podle formátů.
S převahou fialového laseru
i zde převládá menší formát
B2 a méně. Je to zejména
díky ECRM a pak v menší
míře i zásluha Agfy a EscherGradu. Doménou termálních
systémů jsou pak větší formtáy B1 či VLF systémy.
Violet
54%
2up
6%
03
8up
34%
Společnost Grafie CZ, vydavatel Novin pro grafický
průmysl, se zabývá také
výzkumy a analýzami stavu
trhu. Do konce března 2005
jsme vypracovali seznam
všech instalovaných CTP
zařízení, včetně identifikace
technických parametrů
a charakteru uživatele. Nyní
přinášíme základní analýzy,
které vycházejí z tohoto
seznamu. Jde o všechna CTP
určená pro akcidenční a časopisecký trh, bez zařízení
určených pro noviny, která
jsou natolik specifická, že
jsme je vyřadili. Celkové
počty CTP v Čechách lze
tedy s dobrou mírou přesnosti odhadnout na 125 až
130 usů.
01 Celkový tržní podíl
podle firem
V základním koláčovém
grafu je vidět jasná pozice
společnosti AGFA jako
lídra českého trhu. Je to
dáno zejména šířkou sortimentu – od malých až
po VLF, od fialových až po
02 Tržní podíl podle
typu laseru
Další graf doplňuje základní
informace o českém trhu.
Fialový laser má převahu,
ale termální příliš nezaostává. Jde o počty kusů,
takže malé fialové CTP má
zde stejnou váhu jako VLF
termální zařízení. Poměr se
bude dále vůči fialovým CTP
zlepšovat s tím, jak i střední
a malé tiskárny přechází na
přímý digitální osvit. Škoda,
že basysPrint se stáhnul
z českého trhu, jeho pozice
nebyla špatná.
4up
52%
termální – a dobrou znalostí
trhu díky materiálům, tedy
zejména deskám. Lépe se
nabízí řešení CTP včetně
tiskových desek, než jenom
„stroj“. O pozici dvojky se
perou firmy Heidelberg
a Creo. Heidelberg těží
ze svého dobrého jména
mezi tiskaři. Creo je velmi
úspěšné, uvědomíme-li si, že
nabízí pouze termální CTP
a spíše systémy B1 a výše.
ECRM je pravým opakem
Crea – nabízí pouze fialové
CTP a spíše do segmentu B2
a menších.
Za touto čtveřicí následuje
peloton firem s podílem jen
několika procent. Konkurenčí boj je ale tvrdý, určitě
budou přibývat instalace
Screenům, Fuji a Pressteku –
dobré produkty a silné české
zastoupení. Velmi zajímavě
se jeví Luscher. Má raketový
start, má dobré produkty
a je agresivní svoji cenou.
04 Podíl firem v segmentu
fialového laseru
V největším segmentu CTP
znovu nalezneme lídra
v podobě Agfy, na kterou se
však dotahuje ECRM, těsně
sledováno Heidelbergem.
Ze stínu vystoupila i EscherGrad, který všechny prodeje
v Čechách realizoval právě
do této sféry. Uvidíme, jak se
změní poměry do příštího
roku, když do hry určitě
výrazně zasáhne zejména
Fujifilm. Podobně jako Agfa
nabízí obě řešení – fialový
i termální laser – a k dispo-
Podíl v segmentu fialového laseru
Presstek
Luscher 3%
4%
Lithotech
1%
Podíl v segmentu termálního laseru
Celkový tržní podíl podle firem
Analýzy českého trhu s CTP systémy
zici má silnou materiálovou
základnu v podobě kvalitních tiskových desek.
05 Podíl firem v segmentu
termálního laseru
Tady se plně projevila síla
Crea. Trhu s termály dominuje, AGFA si stále drží
svých cca 20 až 25 procent
jako ve všech jiných grafech. Heidelberg kupodivu
hodně ztratil, je silnější ve
fialových laserech, snad ho
nahoru pošle nový SupraSetter. Na jeho záda totož
dýchají tři dravci – Lüscher,
Presstek a Screen. Očekává
se intenzivní boj o každého
zákazníka, všichni tři budou
chtít jít nahoru, nástup měli
za rok 2004 opravdu silný
(všichni začali z nuly).
06 Podíl firem ve formátu
4 stránek
Tento tržní segment je
pomyslnou základnou
pyramidy, tvoří jej nejvíce
malých a středních tiskáren
i studií, sem se CTP prodávají nejvíce. Překvapivě
tento segment vyhrává Heidelberg těsně před Agfou –
což může být do určité míry
zajímavé. Stroje Heidelberg
jsou pasovány na jedny z nejlepších tiskových strojů, ale
CTP se prodává významněji
jen do středního formátu. Že
by uživatelé větších strojů
Heidelberg, nechtěli používat i jejich CTP? Třetí je
ECRM, kterému jsme navíc
nezapočítali velké množství
B3 systémů CTP – v tomto
mikro segmentu má ECRM
100% podíl. Všimněte si i minoritních podílů termálních
Pokračování na str. 12
Lithotech
1%
04
Heidelberg
23%
Agfa
32%
Fujifilm
6%
EscoGraphics
3%
ECRM
26%
EscherGrad
9%
Screen
6%
05
Presstek
8%
Agfa
23%
Luscher
10%
Heidelberg
12%
Creo
41%
Pokračování ze str. 11
chemického provozu a vyvolávacích automatů. Ablační
desky jsou o něco dražší
než digitální termální, cena
se však vrátí v úsporách
za chemii a za investice do
vyvolávacího automatu. CTP
Dimension se dodávají ve
formátech nejenom 4 či 8,
ale také 2 stránky na archu,
což cílí malé regionální tiskárny např. se stroji GTO.
Screen
Japonská firma s obrovským
záběrem produkce a rozsahem nabízených CTP,
které se může rovnat snad
jen Creo – Screen nabízí od
skenerů až po VLF termální
systémy CTP, dominantní
jsou samozřejmě termální,
nevyhýbá se však ani fialovým ve formátu 2 nebo 4
stránky na archu. Ve světě
ji patří místo mezi prvními
třemi, v Čechách díky pozdnímu nástupu na trh je v pelotonu firem s jednotkami
instalací. Má však mnoho
předpokladů dosáhnout
výše. Cílovým segmentem
jsou prepress studia (4stránkové CTP) nebo tiskárny
(8stránkové CTP).
Termální technologie začíná
u modelů PlateRite 4xxx pro
expozici formátů 4 stránek
na archu. Modely se od sebe
liší zejména produktivitou
a maximálním rozlišením,
které lze použít. Základní
modely jsou poloautomatické, k dispozici jsou však
autolaodery, které automatizují nakládání a umožní
nepřetržitý provoz až se 300
deskami najednou.
Modely s největším potenciálem pro instalace v Čechách
jsou čtyři CTP PlateRite 8xxx
s formátem 8 stránek lišící
se zejména v produktivitě.
Zajímavým je model 8800,
který obsahuje termální
hlavu typu GLV, produkující
až 512 termálních paprsků.
Produktivita stoupá na 30
desek B1 za hodinu. Screen
se dále pustil do konstrukce
VLF termálních osvitových
jednotek. Jde o modely
Ultima 1600 a 3200, které
umožní expozici 16 resp. 32
stránek na archu.
Analýzy českého trhu s CTP systémy
07 Podíl firem ve formátu
8 stránek
V tomto tradičním tiskovém
formátu B1 vládne Creo
s Agfou. Heidelberg, jehož
jméno je synonymem kva-
litního tiskového stroje, byl
dostižen Luscherem, což
může být hodně překvapivé
a vypovídat buď o důvěře
či nedůvěře k této či oné
značce. Luscher je také
znám svoji agresivní cenou.
Po jejich pozicích půjde
zejména Screen, který tento
formát hodně dobře umí
a Fujifilm díky synergicScreen
3%
Podíl v segmentu 4 stránek
Presstek
4%
06
Lithotech
1%
Agfa
25%
Heidelberg
28%
basysPrint
4%
Creo
6%
Fujifilm
4%
ECRM
16%
EscherGrad
9%
Screen
2%
Podíl v segmentu 8 stránek
Presstek
2%
07
Luscher
9%
Agfa
30%
Fujifilm
2% Heidelberg
9%
basysPrint
7%
EscoGraphics
5%
Creo
34%
08
Podíl v segmentu VLF
Luscher
10%
Agfa
50%
Creo
40%
kému efektu CTP a desek.
Presstek hraje významnější
úlohu zejména v menších
formátech, nepředpokládá
se výraznější nárůst tržního
podílu.
káren zde sídlí také výrobce
ofsetových strojů KBAGrafitec. Severní Morava
rovná se silná konglomerace
Ostrava/Opava. Zbytek
kraje, zejména Jesenicko
pak spíše paběrkuje. Silným
regionem je i Středočeský
kraj, zejména vybrané regiony jako je Kolínsko nebo
Příbramsko. Pokud se pak
podíváme na opačný konec
pořadí, najedeme Západočeský kraj. Skoro to vypadá,
že tam ani žádné tiskárny,
které by CTP kupovaly
nejsou. Spíše je to však dáno
tím, že jde o kraj s převahou
německého tiskařského
kapitálu, který si nákupy
a instalace CTP řeší přímo
z mateřské země, což se v našich statistikách neprojeví.
08 Podíl firem ve formátu
VLF (více než 8 stránek)
Malé překvapení nás čekalo
při vyhodnocení segmentu
s VLF formáty, kde jsme
čekali obrovskou nadvládu
firmy Creo. Jako vítěz se
nakonec vyklubala Agfa,
která těží ze svého včasného
nástupu do velkých tiskáren
s kotoučovým, časopiseckým
tiskem. Creo ji samozřejmě
šlape na paty, navíc má na
svém kontě instalaci CTP
s největším formátem desky,
prodané kdy v Čechách.
Třetí do mariáše je Lüscher.
Závěr
Všechny analýzy ukazují, že
konkurence stoupá a je stále
složitější se u zákazníka
prosadit. Firmy, které lze
charakterizovat jako „nové“
(Pressek, Screen, Lüscher,
Fujifilm) se budou silně snažit ukousnout si větší podíly
na úkor těch tradičních
(AGFA, Creo, Heidelberg,
ECRM), které na českém tru
byly dříve. Zákazník by však
měl volit silného a spolehlivého partnera, nerozhodovat se ukvapeně pouze na
základě nízké ceny – servis,
aplikační podpora, znalosti
o procesu tisku, kvalitní
workflow, tiskové materiály
a další položky jsou důležitým faktorem pro výběr.
09 Regionální rozdělení
instalací CTP
Regionální rozdělení
instalací CTP asi není příliš velkým překvapením.
Nejbohatší Praha spolkla
téměř třetinu všech kusů
CTP, které jsou v Čechách
v provozu. Následována
je třemi baštami českého
tiskového průmyslu. Silná
je Jižní Morava, s centrem
Brnem, ale také s velmi
silným tiskovým regionem
Zlín či Břeclav. Východní
Čechy, zejména oblast za
Hradcem Králové směrem
k polským hranicím či
vlastní Pardubice, jsou polygrafickým rájem v malém
vydání. Kromě vlastních tis-
Regionální rozdČlení CTP instalací
Pokračování ze str. 8
firem Screen či Creo. Jejich
primární segment je někde
úplně jinde.
neurþeno
8%
Severomoravský
12%
09
Praha
30%
Jihomoravský
16%
StĜedoþeský
9%
Jihoþeský
4%
Východoþeský
13%
Severoþeský
6%
Západoþeský
2%