Home Credit a - Home Credit Group

Home Credit B.V., World Trade Center , Tower B, Level 9, Strawinskylaan 933 , 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0) 208 813 120, Fax: +31 (0) 208 813 129, E-mail: [email protected]
www.homecredit.net
Announcement
In Prague, 20 June 2012
Issue of Fixed-coupon Notes
Due 2016
Re: Mandatory publication of information in accordance with Section 119b (3) of the Act No.
256/2004 Coll., on Business Activities on the Capital Market, as amended (hereinafter the
“Act”).
Issuer´s details: Home Credit B.V., with its registered office at Strawinskylaan 933 Tow. B
Lev. 9, 1077 XX, Amsterdam, the Netherlands, a company incorporated and existing under
the Dutch law, registered with the trade register of the Chamber of Commerce for Amsterdam
(Kamer van Koophandel Amsterdam) under file No. 34126597.
On 18 June 2012, PPF Banka a. s. as lead manager and ING Bank N. V., Prague Branch as
co-manager successfully placed a new issue of Home Credit B. V. fixed coupon notes in the
amount of CZK 3,750,000,000, due in June 2016.
The senior unsecured bonds will be issued at a price of 100% of the principal nominal
amount and will carry no rating. The notes will bear a fixed rate of 6.25% per annum. The
notes will have book-entry form and will be issued as bearer securities in quantity of 1250
notes with denomination of CZK 3,000,000 each. The expected issue and settlement date is
22 June 2012.
The notes have been accepted for trading on the Prague Stock Exchange and will be settled
through the Central Depository Prague.
The Prospectus in connection with the issue approved by the Czech National Bank is
available on the Issuer's web page www.homecredit.eu and on the Lead Manager's web
page www.ppfbanka.cz.
Important information:
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART TO THE UNITED
STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR TO A RESIDENT, NATIONAL OR CITIZEN OF THE
UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN
________________________________________________________________________
Oznámení
V Praze dne 20. června 2012
Emise dluhopisů s pevným kupónem
Splatnost 2016
Věc: Povinně uveřejňovaná informace ve smyslu § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Údaje o emitentovi: Home Credit B. V., se sídlem Strawinskylaan 933 Tow. B Lev. 9, 1077
XX, Amsterdam, Nizozemí, a společnost založená a existující podle holandského práva,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterodamu (Kamer van Koophandel
Amsterdam) Sp. zn. 34126597.
Dne 18. června 2012 společnost PPF Banka a. s. jako vedoucí manažer a ING Bank, N. V.,
pobočka Praha jako spolumanažer úspěšně umístili novou emisi dluhopisů s pevným
kupónem společnosti Home Credit B. V. ve výši CZK 3,750,000,000 splatných v červnu
2016.
Tyto nezajištěné a nepodřízené dluhopisy budou vydány s emisní cenou 100% z nominální
hodnoty a budou bez ratingového hodnocení. Kupón dluhopisu je stanoven ve výši
6,25% p. a. Dluhopisy v celkovém počtu 1 250 kusů a nominální hodnotě jednoho dluhopisu
3 000 000 Kč budou vydány v zaknihované podobě a znějící na doručitele. Předpokládané
datum vypořádání je 22. červen 2012.
Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze Cenných Papírů v Praze a.s. a budou
vypořádány v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha, a. s.
Prospekt cenného papíru vydaný v souvislosti s emisí, schválený Českou národní bankou, je
k nahlédnutí na webových stránkách emitenta www.homecredit.eu a na webových stránkách
vedoucího manažera www.ppfbanka.cz.
Důležité upozornění:
NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO ŠÍŘENÍ, JAKO CELKU ANI JAKO ČÁSTI, DO
SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY NEBO JAPONSKA NEBO REZIDENTŮM,
PŘÍSLUŠNÍKŮM NEBO OBČANŮM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY NEBO
JAPONSKA