VV SBK – Program

zápis z VVSBK
11.01.2012
pozvaní a přítomní zástupci bank :
Citibank Europe Plc
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a. s.
GE Money Bank, a.s.
Komerční banka, a.s.
Raiffeisenbank, a.s.
Unicredit Bank CR, a.s.
Kancelář SBK
Host (MasterCard Europe)
M. Řezníček
M. Hešnaurová
P. Demjanovič
M. Jirousek
S. Zafar
V. Vajlíková & M. Pavlík
L. Pokorný
R. Kotlán
M. Lukeš
doba jednání : 3 hodiny
1. SEPA EPC CWG
- M.Hešnaurová (ČS) přednesla požadavek na urychlené svolání jednání zástupců bank, na kterém by mělo dojít
k zásadnímu vymezení reakcí resp. komentářů k otázkám uvedeným v materiálu Green Paper
- termín jednání byl stanoven na 15 hod 17.1.2012 v budově ČS, Praha 4; pozvánky a materiál rozešle R.Kotlán
2. Jarní Cardforum.2012
- konference je plánovaná na 28.-30.5.2012 v hotelu Jezerka v Seči; konference začne nově v 10 hodin 29.5.2012
- tématické zaměření prezentací, workshopů resp. diskusních platforem bude dokončeno během února 2012
- úvodní informace o programu konference bude distribuovaná počátkem února 2012
3. Jarní Kolegium SBK
- VVSBK zvážil časové možnosti a doporučil pro jednání kolegia SBK podvečerní hodiny 28.5.2012 (18 - 21 hod)
- program jednání Kolegia SBK bude v dalším období průběžně doplňován a konkretizován
- pozvánky členům SBK na jednání Kolegia budou distribuované v polovině května 2012
4. Prezentace pražské kanceláře MasterCard Europe
- M.Lukeš (generální ředitel pražské kanceláře MasterCard Europe) přiblížil hlavní směry možného rozvoje na
domácím trhu, zdůraznil připravenost společnosti MasterCard Europe široce a konkrétně podporovat inovativní
služby a deklaroval připravenost představit případové studie včetně obchodních zkušeností ze srovnatelných trhů
- VVSBK potvrdil zájem o spolupráci s pražskou kanceláří MC v roce 2012 v celé šíři komunikovaných oblastí
- prezentace MasterCard Europe je přílohou zápisu
5. Cashback
- S.Zafar (KB) sumarizoval stávající dosaženou úroveň shody mezi acquierskými bankami
- P.Demjanovič (ČSOB) prezentoval stanovisko banky k úrovni spodního nenulového limitu služby kdy ČSOB
odmítá přistoupit k navrhované a ostatními acquirery odsouhlasené změně parametru úrovně spodního
nenulového limitu služby Cashback
- pokračování diskuse je naplánované na únorové jednání VVSBK
6. Bezpečnost
- VVSBK požádal M.Jirouska (GE), aby navrhl na nejbližším jednání BV SBK projednání účtování poplatků u Visa
karet zadržených v ATM a u obchodníka na domácím trhu,
- dále VVSBK navrhuje BVSBK projednat možnost nastavení účtování poplatků VISA ve stejné úrovni jako u MC
- VVSBK navrhuje BV SBK projednat pravidla pro manipulaci se zadrženými kartami na domácím trhu
- R.Kotlán informoval o termínu jednání pracovní skupiny SBK PCIDSS (20.1.2012)
7. ATM Cash-in
- R.Kotlán požádal ČNB o stanovisko k odborné garanci nad workshopem k oblasti ATM Cash-in
- na základě reakce ČNB bude veden další vývoj v dané oblasti
- možný termín odborného workshopu je plánován na polovinu března 2012
sbk l vodičkova 28 l 110 00 praha 1 l www.bankovnikarty.cz l m : 604727501 l e: [email protected]
1/2
8. Statistiky SBK
- R.Kotlán informoval o jednání s manažery společnosti American Express ČR (3.1.2012), kde byly vzájemně
diskutované možné formy spolupráce, včetně kooperace při vykazování statistických údajů za Amex v ČR
- VVSBK odsouhlasil požadavek American Express ČR, aby nebyly ve statistikách SBK za 4.q.2011 a rok 2011
vykazovány žádné hodnoty pod značkou American Express; místo hodnot bude uvedeno N/A
- zástupce American Express ČR bude na únorovém jednání VVSBK informovat o dalším postupu v dané oblasti
9. BIN tabulka
- R.Kotlán informoval, že stále ještě není dokončen sběr podkladů pro finalizaci BINové tabulky
- R.Kotlán bude v nejbližší době znovu kontaktovat zástupce bank, které ještě údaje neposlaly
10. Různé
10.1. únik dat
- VVSBK se dohodl na přípravě konceptu společného dopisu, který by reflektoval oprávněné požadavky
tuzemských bank, které byly postižené případem masivního úniku dat u zpracovatele transakcí v nedávné době;
- koncept dopisu by měl obsahovat konkrétní údaje o objemech převydaných karet, důsledky a dopady na klienty
bank, návrh postupu a kompenzace
10.2. opakovaný výskyt poškozených bankovek v ATM
- VVSBK se po opakovaném projednávání problematiky v listopadu a prosinci 2011 přiklonil k možnosti
komentovat výskyt poškozených bankovek v ATM prostřednictvím pracovní skupiny ČBA
- ČBA připravuje v současné době širší oblast komunikace, která bude směřovaná na kompetentní osoby v ČNB
10.3. iniciační role GE Money Bank pro vytvoření platformy pracovní skupiny NFC
- VVSBK souhlasí s transformací pracovní skupiny „Contactless“ na pracovní skupinu, která se bude zabývat
problematikou „NFC“, mj. např. sjednocení zadávání PIN POS resp. PIN Mobile
- pracovní setkání se uskuteční v první polovině února; R.Kotlán bude pozvánky distribuovat co nejdříve
10.4. explicitní vymezení seznamu obchodních míst, které umožňují bezkontaktní platby
- R.Kotlán oslovil zástupce společnosti Globit ohledně variantního řešení vedení databáze obchodních míst
vybavených bezkontaktní technologií pro akceptaci karet
- na základě reakce společnosti Globit bude veden v dané oblasti další diskuse, včetně odsouhlasení formy sběru
podkladů od všech acquierů zapojených do contactless plateb
10.5. informace k aktivitám ZBK v roce 2012
- R.Kotlán informoval o plánovaném zimním jednání Kolegia ZBK dne 19.1.2012 v Bratislavě
10.6. účast na únorovém jednání VVSBK
- na únorové jednání VVSBK přijal pozvání zástupce pražské kanceláře Visa Europe a také generální ředitel
společnosti American Express ČR
10.7. ukončení působení ve VVSBK
- V.Vajlíková (RB) oznámila ukončení pracovního poměru a odchod z RB a v této souvislosti i rezignaci ve VVSBK
- novým zástupcem RB ve VVSBK bude Miroslav Pavlík
11. Termín únorového jednání VV SBK
Středa 15. února 2012 od 14 hodin v prostorách SBK, Vodičkova 28, Praha 1
Zapsal : R.Kotlán
© SBK 2012
Schválil : Sirus Zafar
Mobile NFC PIN standard
Pro’s and con’s – who is in the driving seat?
PIN on POS
- All readers in (with the exception of France and UK) are
ready to process transactions
- No need to upgrade existing acquiring infrastructure in to
perform transaction
- Customer behavior during transaction the same as with
standard MC PayPass card (no need for customer
education)
- Merchant behavior during transaction the same as with
standard MC PayPass card card (no need for customer
education)
- No need for issuer to manage PIN offline and PIN online
differences
- No security issues related with unknown mobile phone
environment from EMV / card perspective
- Existing NFC experiences show that projects with PIN on
POS perform better than PIN on Mobile Phone (Turkey
case)
- Some MNOs prefer working with PIN on mobile solution
PIN on mobile phone
- Some MNOs prefer working with PIN on mobile solution
- Emotionally some people use argument that PIN on mobile
is ‘natural’ for mobile payments
- Directional documents (GP, NFC Forum) present this
solution as final one
- Not all contactless readers will be able to perform such
transactions
- Only in France and UK PIN on mobile phone will be
accepted
- Need to upgrade acquiring infrastructure (hardware and
software) to reading PIN on Mobile
- Customer behavior for NFC transaction differs from
contactless card payment (need for customer education)
- Merchant must be educated to be able to guide customer
through new payment process (two tap; tap with PIN etc.)
- Need to upgrade issuer host system
- Need to stay with PIN offline only (no possibility for PIN
online)
- Security concerns because of unknown mobile environment
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 1
Miroslav Lukeš, General Manager CZ
January 11, 2012
MasterCard in the Czech
Republic
Presentation for SBK Executive Committee
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
Agenda
• Introduction
• Perspective on the Czech market
• MasterCard as the prime partner
• Discussion & selected topics
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
The Czech card market in the past
Transaction value (‘GEV’)
CZK bn
Number of cards
Million
9.3
8.9
9.1
8.6
189
201
204
587
579
585
2008
2009
2010
156
134
7.9
115
7.4
422
2005
2006
2007
2008
Cards
2009
2010
2005
531
475
2006
2007
ATM value
POS value
Source: SBK
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 3
Still room for growth…
Cards per ‘capita’1
2011
GEV per ‘capita’1, PPP adjusted
EUR thousand, 2011
5.2
3.8
16.7
2.5
1.3
1.3
1.5
HU
PL
CZ
1.8
AT
2.1
DE
DK
TN
UK
5.5
5.8
6.0
6.7
HU
PL
CZ
AT
6.8
DE
8.7
9.0
TN
DK
UK
1) Bankable population
Source: Euromonitor, Eurostat
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 4
…and innovation:
Czechs are highly innovative
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 5
…and innovation:
Czechs are highly innovative
Interest in mobile payments
17
39
32
35
53
29
Mass
39
46
22
19
20
20
Likely/
Very
likely
25
46
22
47
44
48
20
25
64
58
ES
Early
Adopter
58
72
25
20
29
34
25
Neither
likely
nor
unlikely
21
55
29
21
Youth
64
55
34
26
Affluent
17
25
34
26
32
19
20
31
31
13
Very
unlikely
/ Likely
15
Mass
Affluent
Youth
DE
Early
Adopter
Mass
Affluent
IE
Youth
Early
Adopter
Mass
Affluent
Youth
Early
Adopter
CZ
Q: If it was possible to replace your payment card by your mobile phone (i.e., you confirm your credit or debit payment by sending an SMS, so without dipping, swiping, pinning, etc.) how likely would you
be interested in doing so?
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 6
MasterCard is highly innovative, too
CEE leaders in innovation
PL etc. etc. etc.
HU
PL
PL
TN
SK
PL
RO
RU
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 7
MasterCard driving innovation
Cards will remain essential, other modes emerge
Mobile NFC,
remote
Transport,
public
Paypass
alternatives
Paypass
cards
Cards
Current
Contactless future
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 8
MasterCard driving innovation
Mobile payments
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 9
MasterCard driving innovation
Mobile NFC
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 10
MasterCard driving innovation
Remote mobile
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 11
MasterCard driving innovation
Transport
Bratislava City
Government
Banks
MasterCard
Transit application
supplier
Card service
provider
Chip technology
supplier
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 12
MasterCard driving innovation
Public
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 13
MasterCard driving innovation
Cards will remain essential, other modes emerge
Mobile NFC,
remote
Transport,
Need
public
to
educate
cardholders,
build
Paypass
alternatives
acceptance
Paypass
cards
Cards
Current
Contactless future
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 14
MasterCard driving innovation
Need to build acceptance, educate
• Acceptace network rollout and cardholder
education
• Mobile emerge in parallel
Mobile NFC,
remote
Transport,
public
Paypass
alternatives
Acceptace building,
Education
Paypass
cards
Cards
Current
Build up
Contactless future
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 15
MasterCard driving innovation
Card in the spotlight
Cards
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
Page 16
Innovating core proposition
Cards
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 17
Input needed
Questions for joint discussion
• Innovation in core proposition
–
Debit proposition
–
Fee structure
• Mobile NFC payments PIN standard
• ‘Magstripe-free’ domestic card
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
January 10, 2012
Page 18
MasterCard Czech Republic
is the prime partner
Innovation in technology,
segments, sectors
Solution and partnership
delivery
Taylor made local marketing
support
Competitive and stimulating
price
Shared-profit logic
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 19
MasterCard Czech Republic
systematically develops the market
Reinvestments into Czech
market
Flexibility, agility
Advice tailored from global
experience
Quality delivery: it works
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 20
Appendix
Czech is an advanced economy, a market
of 10.5m
One of 35 world’s advanced economies1
A market of 10.5 million, moderate growth
• 10.5 m inhabitants
IMF advanced economies
• € 20.3k GDP per capita, PPP
(80% of EU average)
• GDP growth slowing down, hit by crisis;
inflation under control
(average year-on-year growth2, %)
6.5
3.6
2.9
2.4
2.0 2.3
1.6
0.4
2002-04
2005-07
2008-10
Real GDP growth
2011-14F
Inflation
1) International Monetary Fund
2) Czech Statistical Office, Economist Intelligence Unit
©2011 MasterCard.
Proprietary and Confidential
December 12, 2011
Page 23