Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství

Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství

Mezinárodní konference na téma
Evropské trendy
a budoucnost finančního poradenství
3. října 2012
Kongresový sál Hotel Step, Malletova 1141, Praha 9
Cena: 2000,- Kč
Cena pro členy EFPA ČR: 1500,- Kč
€FPA ČR není plátcem DPH
V ceně je zahrnut oběd a občerstvení.
Přihlášení na konferenci a podrobný program naleznete na www.efpa.cz
Cílem konference je diskuze evropských trendů ve finančním poradenství. Na toto téma vystoupí
mnoho zajímavých jak domácích, tak zejména zahraničních hostů, kteří se budou věnovat
různorodým tématům. Jako příklady témat lze uvést využití sociálních sítí ve finančním poradenství,
placené versus provizní poradenství nebo rozdíly ve zpracování finančních plánů v jednotlivých
zemích. Součástí konference bude i slavnostní předávání prestižního evropského certifikátu
€uropean Financial Advisor™ úspěšným absolventům certifikační zkoušky €FA™.
Program konference___________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
Zahájení konference, úvodní slovo
Marta Gellová, Michal Oppl
Slavnostní předání evropských certifikátů €uropean Financial Advisor™
Finanční poradenství a sociální sítě
(Andrea Carreras-Candi, Director EFPA España)
Bezprovizní distribuce FP v UK (RDR)
Richard Taylor, FSA Anglie
Diskusní panel (zástupci trhu + MF, ČNB) moderuje Marta Gellová, EFPA ČR
Finanční plán v evropských zemích (zkušenosti, specifika, porovnání)
Michal Oppl, EFPA ČR – úvodní prezentace a moderování
Diskusní panel (zástupci Česka, Španělska, Německa, Rakouska, Polska)
Panelová diskuze na aktuální témata trhu
(zástupci partnerů konference)
Současná evropská legislativa v oblasti finančního poradenství a plánování
Marta Gellová, EFPA ČR
Nábor finančních poradců a zkušenosti s náborem
Zdeněk Santler, Santia
Evropská asociace finančního plánování Česká republika
se sídlem Praha 1, Krakovská 25, PSČ 110 00, IČ 72084529, DIČ CZ 72084529.
Tel.: 222 515 568, fax: 222 515 569, e-mail: [email protected].
Partneři konference
Generální partneři:
Partneři:
Hlavní mediální partner:
Mediální partneři:
€FPA Europe (European Financial Planning Association) byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací
s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci
21 evropských zemí. Je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality,
kreditu a profesionality poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a finančního plánování. Asociace organizuje
certifikační zkoušky, akredituje vzdělávací programy včetně tvorby příslušných směrnic a obsahových náplní, vede
databázi držitelů certifikátů a organizuje pro ně konference a odborné semináře. €FPA ČR vznikla v roce 2010 a jejím
cílem je vzdělávání poradců a zkoušení a udělování certifikátu €FA™. Dále je akreditována Českou národní bankou
k provádění zkoušek dle ZPKT. V přípravě je akreditace k provádění zkoušek pro distribuci produktů důchodové reformy.
Evropská asociace finančního plánování Česká republika
se sídlem Praha 1, Krakovská 25, PSČ 110 00, IČ 72084529, DIČ CZ 72084529.
Tel.: 222 515 568, fax: 222 515 569, e-mail: [email protected].