Akvizice menšinového podílu v International Power

Akvizice menšinového podílu v International Power

16th,
April
Akvizice menšinového podílu v International Power: posílení
strategických ambicí GDF SUEZ
Včera schválili nezávislí členové představenstva International Power jednomyslně revidovanou nabídku společnosti
GDF SUEZ na 30% podíl, který dosud v International Power nevlastní. Tato upravená nabídka cena na 418 pencí za akcii1
a byla schválena představenstvem GDF SUEZ.
Tato transakce bude strukturována jako "Scheme of Arrangement” podle právního rámce Spojeného království, který
umožňuje kratší časový harmonogram s cíleným datem dokončení v polovině července 2012. V případě příznivého
hlasování minoritními akcionáři International Power bude GDF SUEZ vlastnit 100% akcií International Power.
Tato transakce představuje významný strategický krok v rozvoji GDF SUEZ. Je v souladu s koncernovou strategií zrychlení
rozvoje v rychle rostoucích trzích, spolu s zjednodušením své struktury.
Umožňuje GDF SUEZ převzít plnou kontrolu nad jedinečnou platformou rozvoje v rychle rostoucích zemích, kde skupina
hodlá v budoucnosti výrazně zvýšit své investice.
International Power má přední postavení v regionech podporovaných stabilní poptávkou po energii, jako je Jižní Americe,
Střední východě, jihovýchodní Asie a Austrálie.
Po této transakci bude skupina revidovat své pokyny týkající se inv. nákladů v rychle rostoucích trzích směrem nahoru na
40% -50% svých celkových hrubých inv. nákladů ve střednědobém horizontu (oproti 30% v současné době), čímž podpoří
cíl 90GW instalovaného výkonu v Evropě do roku 2016.
Tato transakce také GDF SUEZ umožní získat všechny výhody ze synergií ze spojení GDF SUEZ a International Power,
které bude dokončeno v únoru 2011.
Pokud jde o dopad na hospodářský výsledek na pro-forma bázi pro rok 2011, tato transakce přinese vyšší výnos na akcii o
9%, z 1,8 EUR na 2,0 EUR, a to před přihlédnutím k dalších odprodejům a poukázkám na akcie. Pro-forma čistý dluh
skupiny za rok 20112 se očekává na úrovni 8,4 mld. eur a měl by být částečně zmírněn možností nabízenou akcionářům
GDF Suez podílet se na opci poukázkových akcií ve vztahu ke konečné dividendě za rok 2011 a prozatímní dividendě,
která může být navržena za rok 2012.
Je třeba poznamenat, že francouzský stát a GBL Group se již zavázaly zvolit pro tyto dvě výplaty dividend poukázkovou
dividendu. Kromě toho se skupina zavázala k realizaci 3 miliard Eur ve formě dodatečných odprodejů. Plán odprodejů
1
konečná dividenda za rok 2011 je 6,6 centů na akcii vyplácených podle plánovaného data akcionářům International Power.
tzn. 5% po uvážení závazku dvou největších akcionářů upsat poukázky na akcie před dodatečnými odprodeji.
GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS
Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France Tel. +33 (0)1 44 22 00 00
GDF SUEZ - SA AU CAPITAL de 2 252 636 208 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 www.gdfsuez.com
Page 1/2
2
splní strategické cíle skupiny spojené se zvýšenou přítomností na rychle rostoucích trzích a lepší integraci evropských
aktivit.
Po této transakci GDF SUEZ potvrzuje svůj cíl udržet si "A" rating a svoji dividendovou politiku. Čistý opakovaný zisk
podílu skupiny3 je upraven směrem nahoru o cca. 200 mil. EUR v rozmezí 3,7 až 4,2 miliard EUR (vs. 3,5-4,0 mild, EUR
oznámených dne 9. února 2012), a to vzhledem k plné integraci International Power v druhém pololetí. Během roku 2013
bude tento růst činit přibližně 400 mil. EUR, a to před dalšími odprodeji. Dividendy a odprodeje po této transakci zvýší
přírůstkový zisk z akcie4.
Gérard Mestrallet, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GDF SUEZ to okomentoval následovně: "Získání
menšinového podílu v International Power na základě přísné finanční disciplíny představuje významný krok v rozvoji
skupiny. Umožní, aby naše skupina plně zachytila růst na rychle se vyvíjejících trzích. Tato transakce zvyšuje zisk pro
akcionáře a tvoří základ dlouhodobého a solidního růstu. Chceme, aby se GDF Suez stala energetickým lídrem na
objevujících se trzích. "
Prezentace této transakce a oznámení pevné nabídky jsou uvedeny na webové stránce GDF SUEZ:
http://www.gdfsuez.com/en/finance/disclaimer/disclaimer/
3
čistý zisk vyjma nákladů na restrukturalizaci, MtM, znehodnocení, odprodeje, dalších jednorázových nákladů a zvýšení objemu jaderné
energie v Belgii.
4
tato stanoviska by měla být vykládána jako zisk z akcie, který bude nezbytně vyšší, než v předchozích letech .
Page 2/2