ČGS HOLDING a.s. Výroční zpráva 2011

Č G S H O L D I N G a. s .
Výroční zpráva 2011
2 /
Č G S
Obsah
2 0 1 1
/ 3
Úvodní slovo 4
Hlavní finanční ukazatele 6
Profil společnosti 8
Statutární orgány rozhodujících společností 12
Lokalizace ČGS 15
MITAS 16
RUBENA 22
BUZULUK 28
Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 34
Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 36
Konsolidovaná rozvaha 38
Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty 42
Dceřiné společnosti ČGS HOLDING a.s. v přehledu 44
Kontaktní údaje 45
4 /
Č G S
2 0 1 1
Úvodní slovo
/ 5
Vážení obchodní přátelé,
koncern ČGS, zastřešovaný společností ČGS HOLDING a.s., se sídlem v České republice, je předním
světovým výrobcem a prodejcem mimosilničních pneumatik pro zemědělství, průmysl a sportovní motocykly, velokompletů, technické pryže, gumárenských strojů a pístních kroužků.
Koncern se dělí do tří divizí. Divize pneumatik, reprezentovaná společností MITAS a.s., úspěšně
pokračovala ve strategii stát se předním světovým výrobcem mimosilničních plášťů. Podařilo se jí
výrazně zvýšit prodeje a realizovat důležité investiční plány. Divize technická pryž, zastoupená
společností RUBENA a.s., potvrdila, že patří mezi významné dodavatele výrobků z technické pryže
a posílila svoji pozici na trhu veloplášťů a veloduší. Divize strojírenská, společnost BUZULUK a.s.,
obhájila, že právem patří mezi etablované dodavatele pístních kroužků a gumárenských strojů.
V roce 2011 jsme dosáhli zcela uspokojivých výsledků, což potvrzují i celkové konsolidované tržby,
které oproti roku 2010 významně vzrostly a potvrdily tak velmi dobrou finanční kondici skupiny.
Pohled do roku 2012 ukazuje, že před námi stojí nemalé výzvy. Pevně věříme, že se zaměstnanci
našeho koncernu tyto výzvy úspěšně zdoláme a ČGS si rok 2012 zapíše do své historie jako
úspěšný.
6 /
Č G S
2 0 1 1
H l a v n í f in a n č n í
ukazatele
Vybrané ukazatele koncernu ČGS v letech 2009—2011, konsolidovaná data
tis. Kč
2009
2010
2011
tis.
8 682 829
10 783 811
13 857 488
tis.
7 272 018
9 534 165
11 790 347
Přidaná hodnota
tis.
3 253 602
3 585 318
3 501 466
Osobní náklady
tis.
1 893 436
2 001 448
2 253 086
Odpisy
tis.
717 145
711 102
467 912
Provozní výsledek hospodaření
tis.
390 169
579 848
446 216
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
164 981
302 358
448 140
Aktiva
tis.
7 889 126
8 037 907
10 417 278
Cizí zdroje
tis.
4 430 566
4 092 136
5 792 214
Vlastní kapitál
tis.
3 409 876
3 894 461
4 543 696
přepočtený stav
5 430
5 457
5 885
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
1 599
1 976
2 355
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
599
657
595
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
5
8
10
Cizí zdroje/aktiva
%
56
51
56
Tržby/vlastní kapitál
%
255
277
305
2009
2010
2011
Tržby celkem
z toho export
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele koncernu ČGS v letech 2009—2011, konsolidovaná data
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
tis.
26,465
25,060
25,800
328 087
430 320
537 112
tis.
274 779
380 454
456 990
Přidaná hodnota
tis.
122 940
143 069
135 716
Provozní výsledek hospodaření
tis.
14 743
23 138
17 295
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
6 234
12 065
17 370
Aktiva
tis.
298 097
320 746
403 770
Cizí zdroje
tis.
167 412
163 294
224 504
Vlastní kapitál
tis.
128 845
155 405
176 112
V roce 2011 došlo k interním změnám ve vlastnictví
koncernu ČGS. Struktura se však nezměnila a údaje
jsou meziročně srovnatelné.
/ 7
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice (údaje z výkazu Cash flow)
tis. Kč
Celkem
ČGS a.s.
395 791
MITAS a.s.
349 027
Mitas d.o.o. (Srbsko)
Mitas Tires North America, Inc.
IGTT a.s.
RUBENA a.s.
SICO RUBENA s.r.o.
BUZULUK a.s.
Celkem
30 692
513 785
7 415
154 058
80 786
5 834
1 537 388
8 /
Č G S
2 0 1 1
Profil společnosti
ČGS HOLDING a.s. je společností holdingového
charakteru s nejkomplexnějším portfoliem
gumárenské výroby v České republice.
/ 9
ČGS HOLDING a.s. je holdingovou společností s nejkomplexnějším portfoliem gumárenské výroby
v České republice. Počátky koncernu spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byl znám jako
BARUM Holding, a.s. K akciové společnosti Barum Holding byly postupně přikupovány další gumárenské a strojírenské firmy, které se roku 1996 zformovaly do České gumárenské společnosti a.s.
Ta byla v roce 2006 oficiálně přejmenována na ČGS a.s.
Koncern je dnes strukturován do tří divizí. Základem Divize pneumatik je firma MITAS a.s., která
ve svých čtyřech závodech v Praze, Zlíně, Otrokovicích a v srbské Rumě produkuje široký
sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje, nakladače,
rypadla, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje, motocyklové pláště a gumárenské
směsi. Do divize patří IGTT a.s., která se zabývá výrobou forem pro gumárenství a homologačními
zkouškami plášťů. Společnost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA,
Brazílii, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Mexiku, Švýcarsku, Finsku a Rusku.
Divizi technická pryž reprezentuje podnik RUBENA a.s., který v provozech v Hradci Králové,
Náchodě a ve Zlíně vyrábí množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to například manžety,
stírací kroužky, různé typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky,
klínové řemeny a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s.
rovněž produkuje širokou paletu pryžokovových výrobků a je velmi úspěšná v oblasti pryžotextilních
výrobků, jako jsou těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže, různé
typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Významná je i výroba veloplášťů a veloduší. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců a gumárenské směsi. Společný česko-německý podnik SICO
RUBENA s.r.o., který vyrábí komponenty ze silikonových kaučuků, uvedl v roce 2011 do provozu
novou výrobní halu a zvýšil tak výrobní kapacity o 50 procent. RUBENA a.s. má zahraniční zastoupení ve Francii, v Rusku, na Balkáně, na Slovensku a v Mexiku.
Gumárenskou výrobu vhodně doplňuje Divize strojírenská, tedy firma BUZULUK a.s., kde se vyvíjí,
konstruuje a vyrábí široký sortiment strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu. BUZULUK a.s. dále
nabízí pístní kroužky mnoha typů a velikostí, autodíly a výrobky z šedé a tvárné litiny.
ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového
typu, která se řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti
a životnímu prostředí.
10 /
Č G S
2 0 1 1
Koncern ČGS
Vybrané konsolidované údaje za období 2001—2011
v tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tržby celkem
7 564 858
7 438 507
7 219 021
7 895 966
10 805 114
11 048 717
10 913 312
11 488 807
8 682 829
10 783 811
13 857 489
Přidaná hodnota
2 486 071
2 635 962
2 615 999
2 886 256
3 156 992
3 398 221
3 454 789
3 737 110
3 253 602
3 585 318
3 501 466
217 315
333 542
432 778
589 874
346 111
607 668
724 453
719 894
390 169
579 848
446 216
6 527
6 538
6 295
6 167
6 534
6 187
6 021
5 858
5 430
5 457
5 885
Provozní HV
Zaměstnanci
Treasury a risk management
Na konsolidované bázi je koncern ČGS v oblasti finančních rizik vystaven primárně vlivům pohybu devizových
kurzů kvůli exportním a importním operacím jednotlivých
společností koncernu. Přirozené vyrovnávání kurzových
rozdílů z nákladových a výnosových položek tato rizika
snižuje. Zůstatková otevřená pozice je zajišťována
pomocí finančních nástrojů s časovým horizontem na
následujících 12 až 24 měsíců. Zajištění je sjednáváno
průběžně na existující i předpokládané (plánované) kontrakty v cizích měnách. Primárním zajišťovacím nástrojem jsou měnové forwardy, alternativně jsou k zajištění
využívány také měnové opce.
Proti riziku úrokových sazeb se ČGS zajišťuje pomocí
derivátových operací typu IRS a úrokových opcí, s tím,
že celý koncern má na cca 65 % svého úvěrového
portfolia zajištěnu úroveň úrokových sazeb, kterou bude
platit.
V průběhu roku 2011 koncern ČGS sjednal i zajišťovací
operace pro omezení komoditních rizik, a to především
v oblasti cen elektřiny a plynu. Tyto operace jsou opět
sjednány pro provozní společnosti koncernu.
V oblasti řízení rizik ČGS vystupuje jako řídící jednotka
poskytující služby centrálního risk managementu ostatním
společnostem. Tyto služby zahrnují sjednávání a správu
pojistných smluv na provozní rizika (živelní, strojní,
odpovědnostní) a monitorování a řízení kreditních rizik.
/ 11
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle divizí v %
Česká republika 15
Západní Evropa 55
Východní Evropa 15
Afrika a Asie 5
Severní a Jižní Amerika 10
Divize pneumatik 76
Divize technická pryž 18
Divize strojírenská 5
Ostatní 1
12 /
Č G S
2 0 1 1
Statutární orgány
rozhodujících společností
k 31 . 12. 2011
ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost
s přehlednou a jasně vymezenou strukturou
holdingového typu.
/ 13
ČGS HOLDING a.s.
MITAS a.s.
Představenstvo
Představenstvo
Předseda — Tomáš Němec
Místopředseda — Oldřich Šlemr
Člen — Věra Bechyňová
Předseda — Jaroslav Čechura
Místopředsedové — Josef Křemeček, Andrew Mabin
Dozorčí rada
Dozorčí rada
Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Michaela Soukupová
Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá
RUBENA a.s.
ČGS a.s.
Představenstvo
Představenstvo
Předseda — Tomáš Němec
Místopředseda — Oldřich Šlemr
Člen — Věra Bechyňová
Předseda — Rudolf Peca
Místopředseda — Michal Kubeček
Člen — Pavel Kment
Dozorčí rada
Dozorčí rada
Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana Hanousková
Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá
BUZULUK a.s.
Představenstvo
Předseda — Petr Mašek
Místopředseda — Miloš Jedlička
Člen — Vlastimil Founě
Dozorčí rada
Věra Bechyňová, Lubomír Svátek, Milan Ernest
Prokuristé
Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
14 /
Č G S
2 0 1 1
IGTT a.s.
BS Servis Centrum, s.r.o.
Představenstvo
Jednatelé
Předseda — Marek Brázda
Místopředseda — Eva Hamelová
Člen — Leoš Zámoravec
Věra Heřmanová
Dozorčí rada
Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
Josef Křemeček, Marek Beran, Petr Sliž
Prokuristé
Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
Mitas Antikor, spol. s r.o.
Jednatelé
Olga Mužíková, Jindřich Burda
Prokuristé
Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
Prokuristé
/ 15
Německo, Hannover, Mit a s GmbH
( D i v iz e p n e u m a t i k )
R a k o u s k o , T r a is k ir c h e n , M i t a s G m b H
( D i v iz e p n e u m a t i k )
I t á l ie , S a r o n n o , M I TA S S . R . L . ( D i v iz e p n e u m a t i k )
F r a n c ie , D i j o n , M i t a s S A R L ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
Hoerdt, RUBENA FRANCE S.A.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Š p a n ě l s k o, M a d r i d , M I TA S T Y R E S , S . L .
( D i v iz e p n e u m a t i k )
V e l k á B r i t á n ie , K in g s Ly n n , M I TA S T Y R E S L I M I T E D
( D i v iz e p n e u m a t i k )
Š v ý c a r s k o, F l a w i l , M i t a s G m b H , (D i v iz e p n e u m a t i k)
M a l t a , T a ’ X b ie x , C G S A U T O L I M I T E D
( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
S l ie m a , C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
J e r s e y , S t . H e l ie r , C G S T Y R E S L I M I T E D
( D i v iz e p n e u m a t i k )
S l o v e n s k o , P r e d m ie r , R U B E N A S l o v a k ia a . s .
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
B r a z í l ie , V i t ó r ia , M I T A S d o B R A S I L L t d a .
( D i v iz e p n e u m a t i k )
M e x i k o, A g u a s c a l ie n t e s ,
M i t a s , S . d e R . L . d e C . V. ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
S i l a o , C G S A u t o m o t i v e d e M é x i c o, S . d e R . L . d e C . V.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
U S A , C h a r l o t t e ( N C ) , M i t a s T ir e s N o r t h A m e r i c a , I n c .
( D i v iz e p n e u m a t i k )
Bulhar s ko, Plovdiv, RUBENA Balkan, OOD
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
S r b s k o, R u m a, M i t a s d . o. o. ( D i v iz e p n e u m a t i k )
Rusko, Nižnij Novgorod, CGS AV TO OOO
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) ,
M o s k v a, M i t a s O O O ( D i v iz e p n e u m a t i k )
N iz o z e m í , U d e n , M I TA S Ty r e s B . V.
( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
A m s t e r d a m , C G S T y r e s H o l d in g B . V .
( D i v iz e p n e u m a t i k )
F in s k o , T a m p e r e , M i t a s a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Praha, ČGS HOLDING a.s., ČGS a.s. (vedení
s p o l e č n o s t i ) , M I TA S a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o. , ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )
Ko m á r o v, B U Z U L U K a. s . ( D i v iz e s t r o j í r e n s k á )
Velké Poříčí, SICO RUBENA s.r.o.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
N á c h o d , R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
H r a d e c K r á l o v é , R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Z l í n , M I TA S a. s . , I G T T a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
O t r o k o v i c e , M I TA S a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
B S S e r v is C e n t r u m , s . r. o. ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )
16 /
Č G S
2 0 1 1
Základním podnikatelským záměrem
MITAS a.s. je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské a stavební stroje,
vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.
/ 17
1. Základní popis činnosti a organizace
MITAS a.s.
Severní a Jižní Amerika
USA, Mexiko, Brazílie
Popis činnosti
Základním podnikatelským záměrem MITAS a.s. je
výroba a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské
a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.
Personální složení managementu MITAS a.s.
k 31. prosinci 2011
generální ředitel — Jaroslav Čechura
Personální složení představenstva k 31. prosinci 2011
Organizační struktura MITAS a.s.
Výrobní jednotky:
MITAS a.s., výrobní úsek Praha — výroba zemědělských
a industriálních plášťů
MITAS a.s., výrobní úsek Zlín — výroba zemědělských,
industriálních a motocyklových plášťů
MITAS a.s., výrobní úsek Otrokovice — výroba zemědělských plášťů
MITAS d.o.o., Srbsko — výroba zemědělských a industriálních plášťů
předseda — Jaroslav Čechura
místopředseda — Andrew Mabin
místopředseda — Josef Křemeček
Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2011
Tomáš Němec, člen dozorčí rady
Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady
Michaela Soukupová, člen dozorčí rady
2. Vývoj společnosti v roce 2011
Společnost vlastní majoritní podíl
Ve společnosti:
IGTT a.s. — zkušební centrum a výroba vulkanizačních
forem
MITAS Tires North America, Inc., Charles City — výroba
zemědělských plášťů
V roce 2011 došlo k výraznému růstu v segmentech
zemědělských a průmyslových pneumatik. Dramatický
nárůst cen surovin v prvním a druhém čtvrtletí 2011
vytvořil tlak na ziskovost a promítl se do růstu prodejních cen s cílem zmírnit jejich dopad.
Zemědělské pneumatiky
Společnost zabezpečuje řídicí funkce
v následujících společnostech:
MITAS d.o.o., Ruma, Srbsko
CGS Tyres Holding B.V.
Prodejní společnosti a pobočky
Evropa
Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie
V roce 2011 pokračoval růst prodejů v zemědělském sektoru, který byl vyvolán vysokými cenami zemědělských
komodit a zvýšenou poptávkou výrobců zemědělských
strojů (OEM) po pneumatikách. Objem prodejů
v tomto období vzrostl o více než 40 procent ve srovnání s rokem 2010. Celkové roční prodeje v tomto segmentu byly na historicky nejvyšší úrovni. Tento pozitivní
trend byl nejvýraznější v oblasti prodejů OEM. V oblasti
trhu náhradní potřeby (aftermarket) nebyl růst tak
výrazný. Ke konci roku 2011 zůstaly ceny zemědělských
komodit na vysoké úrovni, objem prodejů zemědělské
technologie byl vysoký, což přispělo k růstu prodejů
pneumatik v segmentu OEM. Kvůli silné poptávce byla
po celý rok využita plná kapacita výroby.
18 /
Č G S
2 0 1 1
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle sortimentu v %
Česká republika 13
Západní Evropa 58
Východní Evropa 14
Afrika a Asie 5
Severní a Jižní Amerika 10
Průmyslové pláště 19
Zemědělské pláště 69
Nákladní pláště 1
Motocyklové pláště 3
Směsi a ostatní 8
Industriální pneumatiky
centa. Podíl prodejů na trzích Severní a Jižní Ameriky
vzrostl na 10,8 procenta. Navýšení prodejů v USA v roce
2011 vytváří předpoklad pro další prodej pneumatik
značky MITAS pomocí propracované prodejní sítě a lze
očekávat, že dojde k úspěšnému uplatnění produkce
z vlastního závodu v USA, u kterého se plánuje uvedení
do provozu v roce 2012.
V roce 2011 pokračovala konsolidace distribuční sítě.
V prosinci 2011 společnost podepsala kupní smlouvu
s nizozemským prodejcem pneumatik Tribatyre s cílem
založit prodejní pobočku MITAS a sklad v nizozemském
městě Uden. Pobočka bude mít za úkol rozvoj prodejů
pneumatik v regionu Benelux.
Společnost MITAS a.s. se účastnila největší výstavy
zemědělské technologie v USA „Farm Progress Show“,
pořádané v září ve městě Decatur (Illinois). V roce 2011
představila na další klíčové mezinárodní výstavě
Agritechnica v Hannoveru inovativní radiální pneumatiky SVT CHO, které vyvinula společně s firmou CLAAS
(rozměr 800/70 R32 CHO 175A8).
Prodeje průmyslových a stavebních pneumatik v roce
2011 vzrostly meziročně o více než 30 procent. Vzhledem
k pozitivnímu vývoji v roce 2011 lze očekávat, že stabilní
úroveň prodejů bude pokračovat i v roce 2012. Oba klíčové tržní segmenty, OEM a trh náhradní potřeby, rostly
vysokým tempem. Pokračující rozšiřování radiální řady
EM by mělo přispět k dalšímu růstu v tomto sektoru.
Motocyklové pneumatiky
V porovnání s rokem 2010 došlo k výraznému nárůstu
v segmentu motocyklových pneumatik o 25 procent.
3. Prodej a marketing
Nejdůležitějším trhem nadále zůstává Evropa, která
se v roce 2011 podílela na celkových prodejích 84,5 pro-
/ 19
Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2009
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2010
2011
%
75,06
73,88
76,48
tis.
6 572 223
8 019 722
10 634 241
tis.
5 938 445
7 533 986
9 282 294
Přidaná hodnota
tis.
2 439 087
2 481 680
2 423 024
Osobní náklady
tis.
1 163 969
1 206 932
1 387 409
Odpisy
tis.
550 800
465 894
352 749
Provozní výsledek hospodaření
tis.
433 193
597 119
446 534
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
147 353
260 899
397 478
Aktiva
tis.
6 394 138
6 621 151
7 772 397
Cizí zdroje
tis.
3 856 505
3 725 675
4 460 761
Vlastní kapitál
tis.
2 495 756
2 846 428
3 252 824
přepočtený stav
2 974
2 905
3 217
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
2 210
2 761
3 306
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
820
854
753
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
6
9
12
Cizí zdroje/aktiva
%
60
56
57
Tržby/vlastní kapitál
%
263
282
327
2009
2010
2011
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize pneu
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
26,465
25,060
25,800
tis.
248 336
320 021
412 180
tis.
224 389
300 638
359 779
Přidaná hodnota
tis.
92 163
99 030
93 916
Provozní výsledek hospodaření
tis.
16 369
23 828
17 308
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
5 568
10 411
15 406
Aktiva
tis.
241 607
264 212
301 256
Cizí zdroje
tis.
145 721
148 670
172 898
Vlastní kapitál
tis.
94 304
113 585
126 078
Po řadě testů byla uvedena na trh radiální pneumatika
445/95 R 25 CR-01 pro pojízdné jeřáby, která vyhovuje
požadavkům provozu těchto jeřábů na silnici i mimo ni.
V roce 2011 byly tyto pneumatiky dodávány odběratelům ze segmentu OEM.
4. Produktové inovace
V roce 2011 se vývoj v sortimentu zemědělských plášťů
soustředil na doplňování stávající rozměrové řady
s dezénem AC65 s profilovým číslem 65 a rozšiřování
20 /
Č G S
2 0 1 1
sortimentu o další rozměry s dezénem HC70. Do výroby
byly zavedeny další pláště s dezénem AC85, určené
především pro severoamerický trh. Pokračovalo zavádění do výroby nových rozměrů s dezénem SVT a představena byla nová koncepce plášťů pro kombajny
s označením CHO. V oblasti programu „row-crop“ byla
připravena výroba zatím největšího palcového rozměru
R54.
V industriálních pláštích byly zavedeny do výroby radiální pneumatiky L4 a E4 s hlubším dezénem a první
radiální celoocelový plášť pro vysokozdvižné vozíky.
Vývoj pokračoval v přípravě nových rozměrů L5 s nejhlubším dezénem mezi dosud vyvinutými OTR plášti.
Sortiment motoplášťů byl rozšířen o nové rozměry motokrosových pneumatik s dezénem C-21 a byly vyvinuty
nové dezény C-22 a C-23. Navíc byla o nové rozměry rozšířena řada enduro plášťů E-07.
5. Investice a ochrana životního prostředí
Investiční činnost společnosti MITAS a.s. byla v roce
2011 směrována zejména do zajištění realizace první
etapy projektu — zavedení výroby traktorových radiálních pneumatik v závodě Charles City v USA, tj. rekonstrukce stávající haly, výstavby energocentra a dodávky
první sady strojního zařízení s cílem vyrobit první pneumatiku v lednu 2012 a zahájit výrobu koncem dubna
2012.
V závodě MITAS d.o.o. v Srbsku bylo rozhodnuto o realizaci
první etapy rozšíření výrobních kapacit a zpracování
projektové dokumentace pro celkové rozšíření výroby
radiálních traktorových pneumatik včetně modernizace
stávající technologie. Byla zpracována dokumentace
pro územní rozhodnutí a zahájena realizace dodávky
strojů pro výrobu obřích radiálních traktorových pneumatik.
V rámci setrvačného bloku byly investice směrovány
zejména do modernizace vulkanizačních lisů, částečně
zařízení na konfekci a přípravy směsí.
Z hlediska životního prostředí byla významnou investicí
realizace ekonomické varianty likvidace emisí organických látek (VOC) ve zlínském závodě s předpokladem
kompletního dokončení v roce 2012. Společnost
MITAS a.s. se samozřejmě plně řídí všemi příslušnými
směrnicemi v oblasti ochrany životního prostředí,
včetně plné aplikace evropské legislativy REACH.
Společnost nadále pokračuje v aktivní spolupráci
v rámci asociace ETRMA v oblasti systému ETS
(emisní povolenky, příprava na další období od roku
2013) a v projednávání a připomínkování vznikající
legislativy.
6. Hospodářské výsledky roku 2011
Rok 2011 byl pro Divizi pneumatik rekordní v oblasti
prodejů, kdy se přes enormní nárůst cen surovin podařilo zvýšit prodeje a pokračovat ve významných investičních projektech. Poptávka zejména v průběhu prvního
pololetí vzrostla v obou hlavních segmentech, tj. zemědělských i industriálních pneumatik.
Konsolidované tržby Divize pneumatik v roce 2011 překročily hranici 412 mil. eur. Nárůst objemu prodejů byl
patrný v sortimentu zemědělských i industriálních pneumatik. Na druhou stranu hospodářské výsledky roku
2011 byly výrazně ovlivněny růstem cen základních
gumárenských surovin (kaučuk, saze). Dopady nárůstu
cen byly ve velké míře zmírněny navýšením prodejních
cen v průběhu roku 2011 jak pro zákazníky prvního
vybavení, tak i náhradní potřeby, optimalizací ostatních
hlavních nákladových skupin a zvyšováním produktivity
práce ve všech výrobních závodech. Provozní hospodářský výsledek se i přes nárůst materiálových nákladů
podařilo udržet na úrovni 17,3 mil. eur. Pozitivní cash
flow umožnilo hladký rozjezd investičních aktivit v novém
výrobním závodě MITAS Tires North America, Inc.
7. Očekávaný vývoj v roce 2012
a strategické cíle 2012 až 2016
Očekávaný vývoj
V příštím roce společnost očekává růst ekonomiky
v USA, přičemž ekonomika EU jeví známky stabilizace.
V této souvislosti zřejmě dojde k posílení výroby stavebních a zemědělských strojů. Obdobně se očekává
posílení trhu náhradní potřeby a také to, že nárůst cen
zemědělských komodit přispěje k dalšímu růstu prodejů
zemědělských strojů a zemědělských pneumatik. Nárůst
cen komodit dále zlepší prodeje například na trhu
/ 21
Společenství nezávislých států (státy bývalého Sovětského svazu), v Jižní Americe a Turecku (tj. státech s vysokým podílem zemědělské výroby). Další růst poptávky
se předpokládá v tradičních pěstitelských oblastech
USA.
Dlouhodobým plánem je budovat prémiový image
značky MITAS ve všech produktových segmentech
a být všude tam, kde roste poptávka po radiálních
pneumatikách. Kromě Evropy a Severní Ameriky
lze tento trend očekávat v Rusku, Brazílii, dalších jihoamerických zemích a v dlouhodobém horizontu také
v Číně.
•
•
•
•
Strategické cíle
•
Udržet vedoucí pozici dodavatele pneumatik
pro zemědělský a stavební sektor v Evropě,
pokračovat v budování pozice na trhu v Americe.
•
Posílit vztahy s obchodními partnery v oblasti
trhu náhradní potřeby, kteří poskytují servis
a poradenství a kteří distribuují a dodávají
pneumatiky vyráběné společností MITAS a.s.
Zlepšit řady strategických pneumatik, zejména
v oblasti radiálních stavebních pneumatik, inovovat zemědělské pneumatiky a tím zajistit
zákazníkům vyšší přidanou hodnotu.
Zajistit růst ziskovosti trvalým zvyšováním produktivity a kvality, přizpůsobením cenové politiky a pomocí optimálního využívání výrobních
kapacit.
Usilovat o strategické partnerství se zákazníky
segmentu OEM včetně spolupráce při vývoji
nových výrobků a technologií a logistického
zázemí a zákaznického servisu.
Využívat spolupráce s OEM ke zlepšování image
značky MITAS.
22 /
Č G S
2 0 1 1
Hlavním strategickým zaměřením společnosti RUBENA a. s. je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně
pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro
průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí její produkce je
také výroba veloplášťů a veloduší.
/ 23
1. Základní popis činnosti a organizace
Hlavním strategickým zaměřením společnosti RUBENA a. s. je výroba a prodej výrobků z technické pryže
včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl,
stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů.
Významnou součástí její produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.
Organizační členění
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2011
Předseda představenstva — Rudolf Peca
Místopředseda představenstva — Michal Kubeček
Člen představenstva — Pavel Kment
Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2011
Členové dozorčí rady — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr,
Hana Hanousková
Výrobní společnosti
RUBENA a. s. — výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové, Velkém Poříčí a Zlíně
SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí — výroba silikonových
dílů
CGS Automotive de México — výroba dílů pro automobilový průmysl v Silau
Obchodní společnosti
RUBENA France S. A. Hoerdt
RUBENA Balkan s. r. o. Plovdiv
CGS-AUTO, s.r.o. Moskva
RUBENA Slovakia a. s.
Personální složení managementu společnosti
k 31. prosinci 2011
Generální ředitel — Rudolf Peca
Ekonomický ředitel — Pavel Kment
Ředitel SBU SAS — Daniel Blažek
Ředitel SBU Směsi — Robert Halama
Ředitel SBU Velo — Martin Schmidt
Ředitel SBU Speciální výroba — Michal Kubeček
Ředitel RUBENA Slovakia a.s. — Ján Slúka
Ředitel SICO RUBENA s.r.o. — Erik Fulka
Ředitel RUBENA France S.A. — Zdeňka Jílková
Ředitel CGS-AUTO, s.r.o. — Jan Cejnar
Ředitel RUBENA Balkan, s.r.o. — Christo Koparansky
Ředitel CGS Automotive de México — Emil Ulrych
2. Vývoj společnosti v roce 2011
Strategické obchodní jednotky RUBENA a. s.
SMĚSI
Strategická obchodní jednotka (SBU) Směsi se zabývá
výrobou gumárenských batchů, finálních směsí, nevulkanizovaných i vulkanizovaných fólií, pásků, pogumovaných kordů a mícháním roztoků pro vlastní potřebu a potřeby koncernu ČGS. Pro externí zákazníky jsou využívány
zbývající volné kapacity jednotlivých linek. V roce 2011
dosáhla SBU Směsi tržeb za zboží a výrobky pro externí
zákazníky ve výši 313 mil. Kč. Celková výroba dosáhla
úrovně 866 mil. Kč. Z důvodu zvyšování cen základních
surovin došlo v průběhu roku třikrát k navýšení cen
směsí a polotovarů. Díky vyšší kvalitě směsí a vyšší produktivitě se i přes tuto skutečnost podařilo získat celou
řadu nových zákazníků. V roce 2011 úspěšně pokračoval projekt míchání barevných směsí již zvulkanizované
pryže k výrobě granulátu a také vývoj směsí pro všechny
divize RUBENA a. s. Největším zpracovatelem nových
druhů směsí byla tradičně divize SBU SAS. I pro ostatní
SBU probíhal vývoj a modifikace současných směsí,
například vývoj šedé ozonuvzdorné směsi pro SBU Velo.
SAS
SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena
na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací
a výrobce bílé techniky. Zabývá se vývojem, výrobou
a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy
pro tlumení vibrací, jako jsou silentbloky, kuželové, vál-
24 /
Č G S
2 0 1 1
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle sortimentu v %
Česká republika 29
Západní Evropa 46
Východní Evropa 16
Afrika a Asie 2
Severní a Jižní Amerika 7
Technická pryž lisovaná 49
Velokomplety 17
Speciální produkce 20
Směsi 12
Ostatní 2
cové a diskové pružiny, tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací komponenty, různé druhy speciálních uložení
a podobně. Další skupinou jsou těsnicí elementy, které
jsou navrženy pro těsnicí plochy strojních částí a agregátů plněných oleji, mazivy, palivy a ostatními průmyslovými kapalinami. Jedná se například o hřídelová těsnění,
těsnění ložisek, CD kroužky, těsnění tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky a další těsnicí prvky. Třetí
významnou skupinou výrobkového sortimentu jsou
pryžové lisované díly, které jsou využívány zejména pro
ochranu pohyblivých strojních součástí, tlumení rázů,
hluku, redukce vibrací atd. Jako zástupce lze uvést
kabelové průchodky, prašnice, krytky, dorazy, pryžové
pružiny a membrány do posilovačů brzd.
Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum. Je plně vybaveno pro vývoj „black-box“,
ke zpracování výpočtů metodou konečných prvků, pro
konstrukci dílů, k testování požadovaných statických,
dynamických a životnostních parametrů výrobků. Laboratoř vývojového centra je vybavena moderní měřicí
a zkušební technikou.
V roce 2011 došlo k dalšímu oživení výroby. Celkový
prodej dosáhl výše 1 180 mil. Kč, což znamenalo 13%
nárůst oproti roku 2010. Výkon automobilového sektoru
meziročně vzrostl o 5 %, u nákladních automobilů
o 26 % a u průmyslového užití o 22 %. Pokračující růst
prodeje luxusních vozů pomohl prodeji sofistikovaných
dílů pneumatického pružení. Export se podílel na dosažených tržbách 82 %.
SPECIÁLNÍ VÝROBA
Strategická obchodní jednotka Speciální výroba v sobě
koncentruje vývoj, obchodní činnosti a kompletní výrobu
vysoce speciálních komodit. Tyto komodity jsou interně
členěny dle výrobní technologie a charakteru následovně:
Vlnovce — široký sortiment antivibračních prvků pro průmyslové pneumatické systémy a automobilový průmysl,
kde společnost RUBENA a.s. patří k největším evropským
výrobcům. V sortimentu jsou také pružné spojky, železniční podložky a kompenzátory.
/ 25
Vybrané ukazatele Divize technická pryž — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2009
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2010
2011
%
19,77
21,08
18,38
tis.
1 764 140
2 348 311
2 646 033
tis.
1 061 373
1 571 410
1 868 166
Přidaná hodnota
tis.
485 483
712 848
692 223
Osobní náklady
tis.
464 991
509 057
531 763
Odpisy
tis.
122 851
109 995
83 333
Provozní výsledek hospodaření
tis.
-92 392
63 288
39 686
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
-115 191
3 147
2 739
Aktiva
tis.
1 611 761
1 586 334
1 708 118
Cizí zdroje
tis.
866 176
794 216
948 950
Vlastní kapitál
tis.
740 783
789 943
756 264
přepočtený stav
1 776
1 868
1 902
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
993
1 257
1 391
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
273
382
364
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
-16
0
0
Cizí zdroje/aktiva
%
54
50
56
Tržby/vlastní kapitál
%
238
297
350
2009
2010
2011
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize technická pryž
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
Přidaná hodnota
tis.
26,465
25,060
25,800
66 659
93 708
102 559
tis.
40 105
62 706
72 410
tis.
18 344
28 446
26 830
1 538
Provozní výsledek hospodaření
tis.
-3 491
2 525
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
-4 353
126
106
Aktiva
tis.
60 902
63 301
66 206
Cizí zdroje
tis.
32 729
31 693
36 781
Vlastní kapitál
tis.
27 991
31 522
29 313
Vaky a nádrže — výroba a dodávky vysoce specializovaných vaků a nádrží metodou ruční konfekce. Dále sem
patří hradicí jezy, protipovodňové systémy, těsnicí a zvedací vaky, palivové nádrže do letadel, kontejnery, izolační,
lisovací a potravinářské vaky. Zejména v oblasti hradicích vaků patří RUBENA a. s. ke světovým lídrům.
Povlaky válců — tradiční výrobce pogumovaných válců
od malých až po 12,5tunové válce pro průmysl hutní,
26 /
Č G S
2 0 1 1
dřevařský, těžařský, papírenský, textilní, polygrafický
atd. Těžištěm prodejů je zejména Česká republika
a okolní středoevropské státy.
Hokejové puky — RUBENA a. s. se řadí mezi čtyři
největší světové výrobce těchto sportovních potřeb.
Cílovými trhy jsou Evropa a Severní Amerika.
Klínové řemeny — v závodech v Náchodě a ve Zlíně je
vyráběn široký sortiment obalovaných a řezaných klínových řemenů. Rozhodujícími zákazníky jsou průmyslové,
zemědělské a automobilové trhy jednotlivých evropských a severoafrických států.
Servisní sklad — v tomto oddělení je soustředěna obsluha obchodních firem a nestrategických průmyslových
klientů ze střední a východní Evropy. Šíří skladovaného
sortimentu (těsnicí prvky, silentbloky, lisované výrobky,
řemeny, fólie, desky, silikonové vytlačované profily a hadičky) patří Servisní sklad k největším velkoobchodům
ve střední a východní Evropě. Součástí oddělení je i výrobní kapacita na střední a malosériové zakázky.
V roce 2011 se objem prodejů stabilizoval na úrovni
528 mil. Kč po prudkém nárůstu v roce předchozím.
I přes značné problémy s růstem cen kaučuků se podařilo významně zvýšit ziskovost většiny komodit. Významných výsledků bylo dosaženo zejména v oblasti vaků
a nádrží, těsniv, klínových řemenů, válců a vlnovců.
Podíl exportu Speciální výroby přesahuje dvě pětiny
z celkového prodeje, na první výbavu je dodáváno 33 %,
pro náhradní potřebu 60 %, zbytek tvoří off-take.
VELO
Strategická obchodní jednotka (SBU) Velo je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší,
a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní
potřeby (AFM). Oddělení prodeje se soustředí na evropský
trh. Zároveň ale rozvíjí obchodní aktivity v Africe, Severní a Jižní Americe, v oblasti Střední Asie a v rusky hovořících zemích. Spotřební charakter sortimentu Velo s sebou
nese nároky nejen na užitnou, ale i na estetickou úroveň
výrobku. Ucelené řady veloplášťů jsou vyvíjeny a postupně uváděny do výroby a na trh v kategoriích
MBT/Cross, City-Tour/Trek, ATB a Road. Nejvíce se nyní
vývoj, výroba a prodej zaměřují na pláště střední a vyšší
kategorie. Jedná se o bezbočnicové provedení (skinwall)
v různých podobách a o pláště se speciálními protiprůrazovými systémy v různých uživatelských úrovních. Samo-
statnou skupinu plášťů, tzv. Extreme, tvoří speciální
pláště, které jsou určeny do nejnáročnějších terénů
a podmínek — DownHill, FreeRide, SlopeStyle. Další specifickou skupinou jsou velopláště pro BMX.
Pro konstrukci veloplášťů a veloduší jsou používány speciální směsi vyvíjené a vyráběné SBU Směsi. Vývoj
některých typů veloplášťů probíhá v úzké spolupráci se
závodními týmy v České republice a významnými osobnostmi v jednotlivých sportovních kategoriích.
Hlavním cílem je zvýšit hodnotu společnosti a prestiž
značky RUBENA na evropském i světovém trhu. Dílčím
úkolem je dosáhnout do roku 2013 dvacetiprocentního
podílu na evropském trhu veloplášťů a veloduší a uvést
do širšího povědomí značku RUBENA v USA, Kanadě a státech Střední a Jižní Ameriky. Nedílnou součástí strategického rozvoje SBU Velo je získání nových trhů, jako
jsou státy bývalého Sovětského svazu a Turecko. V roce
2011 bylo vyrobeno a prodáno necelých 4,6 mil. veloplášťů a 8,6 mil. veloduší v celkové hodnotě 469,5 mil. Kč.
Dceřiné společnosti
RUBENA Slovakia a. s.
RUBENA Slovakia a. s. reprezentuje na Slovensku zejména
SBU SAS. Společnost působí jako ryze obchodní zastoupení s hlavním důrazem na komoditu technická pryž.
Pro mateřskou společnost RUBENA a. s. byl v roce 2011
zprostředkován prodej ve výši 34 mil. Kč. Tržby za prodej zboží činily 2 mil. Kč.
RUBENA France S.A.
Společnost RUBENA France S.A. je po ukončení všech
obchodních aktivit v likvidaci. Obchodní aktivity divize
technická pryž pro francouzský trh jsou v současnosti
úspěšně zajišťovány z mateřské společnosti RUBENA a. s.
v Hradci Králové.
CGS Automotive de México
Společnost CGS Automotive de México zajišťuje výrobu
technicky náročných výrobků pro automobilový průmysl.
Jedná se o membrány do posilovačů brzd pro společnosti Continental, Bosch a TRW. Vzhledem ke zvýšené
poptávce a stabilní vysoké kvalitě došlo k rozšíření
/ 27
objemu a sortimentu výroby. V roce 2011 bylo prodáno
celkem 3,47 mil. kusů. Tržby společnosti dosáhly v roce
2011 částky 61,5 mil. Kč.
Společné podniky
SICO RUBENA s. r. o.
SICO RUBENA s.r.o. je dceřiná společnost s výrobním
závodem ve Velkém Poříčí. RUBENA a. s. vlastní 50%
podíl společnosti. Společnost je zaměřena na výrobu
a prodej výrobků ze silikonové pryže. Ve srovnání
s rokem 2010 došlo k navýšení tržeb SICO RUBENA s.r.o.
o 24,5 mil. Kč a celkové tržby dosáhly hodnoty 298 mil. Kč.
Úzká spolupráce s firmou SICO má významný přínos
zejména v oblasti silikonových profilů.
CGS-AUTO, s.r.o.
CGS-AUTO, s.r.o. se sídlem v Nižním Novgorodě je obchodní a logistické centrum pro ruské teritorium pro
společnosti RUBENA a. s. a BUZULUK a.s., z nichž každá
měla ve společnosti 50% vlastnický podíl. Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2011 v přepočtu 38,4 mil. Kč.
Ke konci roku 2011 společnost RUBENA a. s. odkoupila
podíl společnosti BUZULUK a.s.
RUBENA BALKAN s. r. o.
RUBENA Balkan s. r. o. (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní společností zajišťující distribuci výrobků RUBENA a. s. a jejích dceřiných společností na území Bulharska, Turecka
a Řecka (velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní
potřebu, dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní
potřebu a speciální výrobky). RUBENA a. s. vlastní 36%
podíl na základním kapitálu společnosti. Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2011 v přepočtu 8,5 mil. Kč.
3. Investice a ochrana životního
prostředí
V roce 2011 byl aktivován dlouhodobý hmotný
a nehmotný investiční majetek ve výši 84,834 mil. Kč,
což představuje 3,35 % z celkových tržeb RUBENA a. s.
Převážná část byla investována do výrobních technologií SBU SAS, a to na výrobu pryžových a pryžokovových
výrobků pro automobilový průmysl a také pro náročné
technické aplikace v ostatních průmyslových odvětvích.
Nemalé investiční náklady byly vynaloženy na nákup
a modernizaci strojního zařízení pro výrobu směsí a na
modernizaci výroby a strojního zařízení pro SBU Velo. Investiční náklady byly dále použity na informační technologie a na zlepšení pracovního a životního prostředí.
Na úsporu energií bylo vynaloženo celkem 7,9 mil. Kč.
Byla realizována i významná investice pro SBU Speciální
výroba, a to nákup kontinuální linky pro univerzální hradicí jezy, o investičních nákladech 30,7 mil. Kč, kde
byla využita možnost poskytnutí dotace z programu Inovace. V uplynulém roce podíl investic do výrobních
strojů a strojního zařízení činil 87,4 % z celkového aktivovaného objemu.
4. Očekávaný vývoj v roce 2012
V roce 2012 se očekává stabilní růst poptávky po produktech technické pryže. Vysoká technologická úroveň
a potenciál vlastních vývojových kapacit jsou silnou
stránkou pro hledání nových obchodních příležitostí.
Mezi strategické cíle i nadále patří udržení a upevnění
pozice silného a významného dodavatele výrobků
z technické pryže, zvyšování produktivity práce a maximalizace přidané hodnoty společnosti.
28 /
Č G S
2 0 1 1
Základním podnikatelským záměrem
BUZULUK a.s. je výroba pístních kroužků
a prodej strojů a zařízení pro gumárenský průmysl.
/ 29
1. Základní popis činnosti
a organizace BUZULUK a.s.
Základním podnikatelským záměrem BUZULUK a.s.
je výroba pístních kroužků a prodej strojů a zařízení
pro gumárenský průmysl.
Personální složení managementu BUZULUK a.s.
k 31. prosinci 2011
generální ředitel — Petr Mašek
ekonomický ředitel — Martin Pleskač
ředitel SOJ GS — Josef Hlad
ředitel SOJ PK — Petr Mašek
představitel vedení pro jakost — Miloš Jedlička
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2011
předseda — Petr Mašek
místopředseda — Miloš Jedlička
člen — Vlastimil Founě
Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2011
Lubomír Svátek, člen dozorčí rady
Věra Bechyňová, člen dozorčí rady
Milan Ernest, člen dozorčí rady
2. Vývoj společnosti v roce 2011
V roce 2011 objemy výroby a tržeb obou hlavních výrobních divizí vykázaly významný růst. Celkové tržby dosáhly
794 mil. Kč, čímž překonaly plánovanou hodnotu
o 25 %. Na tomto výsledku se podílely obě samostatné
obchodní jednotky rovným dílem. K nejvýznamnějším
realizacím SOJ GS patřily dodávky do společnosti Mitas
Tires North America, Harburg Freudenberger, do Indie
(JK Tyre) a Argentiny (FATE). K nejvýznamnějším zákazníkům SOJ PK patřil tradičně Kolbenschmidt Pierburg
s cílovými zákazníky Wabco a Stihl a svojí divizí náhradních dílů MSI. Pro tu se BUZULUK a.s. stal v roce 2011
největším dodavatelem pístních kroužků. Významné
objemy byly také dodány do ruské skupiny Sollers,
do společnosti Stihl USA a do skupiny VW a Fiat. Navýšení tržeb se bohužel nepodařilo adekvátně promítnout
do provozního hospodářského výsledku. Kromě navyšování cen vstupů byla příčina u divize SOJ GS zejména
ve vyšší materiálové náročnosti oproti plánu, což bylo
způsobeno změnami a navýšením zakázkové náplně.
V divizi PK pak byla hlavní příčinou zvýšená interní
nekvalita a náklady na opravy. BUZULUK a.s. dosáhl pozitivního hospodářského výsledku a vykázal zisk ve výši
5,438 mil. Kč. Díky flexibilitě a schopnosti reagovat
na změny tržních podmínek a na nové technické požadavky došlo k potvrzení a posílení pozice společnosti
u zákazníků, jak v oboru pístních kroužků, tak gumárenských strojů.
Závěr roku byl ve znamení příprav změny vlastnických
struktur související se strategickým záměrem ČGS a.s.
soustředit se na hlavní předmět své činnosti, kterým je
výroba a prodej mimosilničních pneumatik a technické
pryže. Věříme, že tato změna, která byla realizována
počátkem roku 2012, bude díky převzetí akcií strategickými investory podnikajícími v oboru gumárenských
strojů pozitivním krokem pro budoucí rozvoj společnosti.
3. Prodej a marketing
Tržby SOJ PK překročily v roce 2011 částku 397 mil. Kč,
což představuje zhruba 111 % plánované hodnoty.
Zákazníkům bylo dodáno více než 25,4 mil. kusů pístních kroužků a opracovaných odlitků a více než 1,5 mil.
neopracovaných odlitků. Hlavními cílovými teritorii pro
30 /
Č G S
2 0 1 1
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2011 podle sortimentu v %
Česká republika 20
Západní Evropa 34
Východní Evropa 16
Afrika a Asie 11
Severní a Jižní Amerika 19
Gumárenské a plastikářské stroje 48
Pístní kroužky 46
Ostatní 6
prodej pístních kroužků, autodílů a odlitků byly v roce
2011 trhy Evropské unie, Ruské federace (spolu s Běloruskem a Ukrajinou), USA, Mexika a Brazílie. Největším
odběratelem byl tradičně koncern Kolbenschmidt,
především česká pobočka KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s., spolu s afilacemi lokalizovanými v různých
částech světa (SRN, Mexiko, Brazílie, Turecko, Indie).
Kolbenschmidt realizoval v roce 2011 více než 34 %
tržeb SOJ PK, Zavolžskij motornyj zavod více než 12 %,
Stihl 8,4 %, Fiat Powertrain přes 6 % a koncern VW
včetně Audi a Bentley 5,7 %.
Pístní kroužky pro KS Kolbenschmidt Czech Republic
jsou montovány na písty vyráběné tímto zákazníkem
a jsou dále dodávány dvěma hlavním zákazníkům,
a to společnosti Wabco, která je jedním z největších světových výrobců kompresorů pro nákladní automobily,
a společnosti Stihl, renomovanému světovému výrobci
motorových pil a zahradní mechanizace. Dodávky pro
koncern VW a Audi tvořily jak těsnicí kroužky pro mechanismus proměnného časování vačkových hřídelí
motorů, tak pístní kroužky od průměru 81 do průměru
85,5 mm pro druhou drážku pístů čtyřválcových, šestiválcových a osmiválcových benzinových motorů Audi.
Dalšími významnými odběrateli těsnicích kroužků pro
mechanismy proměnného časování byla firma Kössler —
koncový zákazník AMG (Daimler) a také prestižní britská
firma Bentley.
Významnou roli v prodeji výrobků SOJ PK hraje i nadále
ruský, ukrajinský a běloruský trh. Jak pro prvovýrobu,
kde nejdůležitějšími cílovými zákazníky byly společnosti
Zavolžskij motornyj zavod, Volžskij motornyj zavod,
Zaporožskij avtomobilnyj zavod a Minskij motornyj
zavod, tak pro náhradní díly, které vzhledem k poklesu
prvovýroby v tomto teritoriu představovaly významnější
podíl tržeb. Zde byly realizovány dodávky do sítě Sollers —
pro motory ZMZ, do sítě Diesel MTS a mnoha dalším
obchodním partnerům. Nadále rostly tržby na italském
trhu, zejména díky dalšímu navýšení dodávek páček pro
převodovky Fiat Powertrain (6 % tržeb) a také díky posílení pozice u firem Lombardini (3,2 %) a Gandini (3 %).
V sortimentu neopracovaných odlitků přibyl k tradičním
nejvýznamnějším zákazníkům jako Richter Formteile,
/ 31
Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK a.s.
tis. Kč
2009
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2010
2011
%
4,90
4,86
5,03
tis.
492 542
598 159
800 090
tis.
272 201
428 769
639 888
Přidaná hodnota
tis.
199 476
270 528
300 469
Osobní náklady
tis.
181 539
223 137
255 500
Odpisy
tis.
43 696
39 758
31 915
Provozní výsledek hospodaření
tis.
-13 265
7 538
7 335
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
-19 022
6 725
5 438
Aktiva
tis.
416 622
464 680
408 381
Cizí zdroje
tis.
260 725
297 568
237 349
Vlastní kapitál
tis.
154 796
167 104
151 579
přepočtený stav
511
601
683
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
964
995
1 171
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
390
450
440
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
-12
4
4
Cizí zdroje/aktiva
%
63
64
58
Tržby/vlastní kapitál
%
318
358
528
2009
2010
2011
25,800
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK a.s.
tis. EUR
kurz Kč/EUR
26,465
25,060
tis.
18 611
23 869
31 011
tis.
10 285
17 110
24 802
Přidaná hodnota
tis.
7 537
10 795
11 646
Provozní výsledek hospodaření
tis.
-501
301
284
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
-719
268
211
Aktiva
tis.
15 742
18 543
15 829
Cizí zdroje
tis.
9 852
11 874
9 200
Vlastní kapitál
tis.
5 849
6 668
5 875
Tržby celkem
z toho export
JK Prestige, Mikrona a Smalt nový zákazník Brano a.s.,
kterému bylo dodáno během loňského roku více než
876 tis. odlitků za téměř 1,9 mil. Kč.
SOJ GS dosáhla v roce 2011 nejvyšších tržeb za posledních pět let a meziročně zvýšila hodnotu tržeb o 81 %.
Rekordní tržby byly způsobeny situací na trhu s gumárenskými stroji, kde se po dvou letech útlumu v důsledku
celosvětové krize začaly realizovat velké investiční celky
(stavby nových pneumatikáren). Na tržbách se též významně podílely dodávky několika linek do USA a Indie.
32 /
Č G S
2 0 1 1
V roce 2011 pokračovala úzká spolupráce se společností
Harburg Freudenberger (HF), které byly dodány konstrukční celky do hnětičů. Dále pokračovala spolupráce
na dodávkách válců pro společnost Pomini ze skupiny HF.
Spolupráce byla navíc rozšířena o servisní a montážní
činnost, kdy technici společnosti BUZULUK zajišťovali
v průběhu celého roku instalaci čtyř hnětičových linek
HF pro zákazníka Continental v Rumunsku. V roce 2011
představovala spolupráce se společností HF 14 %
z celkových tržeb, což je nárůst o 2 % oproti roku 2010.
Podíl strojových zakázek na tržbách roku 2011 dosáhl
82 %. Dodávky náhradních dílů se v objemu tržeb
udržely na úrovni roku 2010, což v celkovém součtu
znamenalo dvouprocentní podíl na tržbách. Sortiment
náhradních válců, kde došlo k výraznému nárůstu
tržeb, se na celkových tržbách podílel 11 %. V oblasti
válců pokračovala spolupráce se společností United
Foundries a přetrvával nárůst v dodávkách pro tržní
segment cihlářských válců, kde dodávané válce
představují „první výbavu“ pro daná zařízení. Kooperace se na celkových tržbách podílely pouze 2 %,
a to z důvodu vysokých nároků na vlastní strojové
zakázky. Obchodní zboží představovalo 1 % z celkových
tržeb.
4. Produkty
V roce 2011 byl v SOJ PK rozšířen sortiment pístních
kroužků pro náhradní potřebu zejména pro zákazníky
KS-MSI, NE Europe, Gandini a Mahle. V oblasti prvovýroby pokračovaly vývojové projekty pro JaMZ — dieselové
motory, Volvo — těsnicí kroužky proměnného časování
ventilů, Stihl, Audi a Wabco. Náběh těchto projektů
do sériové výroby je plánován na období 2012—2013,
dle časových harmonogramů zákazníků. V oblasti odlitků
pokračuje projekt zavedení výroby odlitku pro Hutchinson s cílovým zákazníkem Toyota. Nově byla zavedena
výroba lamelek pro zákazníka Brano a.s.
Vývojové aktivity SOJ GS se koncentrovaly na nosný program, tedy na proces válcování, kalandrování a na jeho
stěžejní technologické zařízení, tedy kalandrovací stroje
a komponenty linek. V roce 2011 byl dokončen vývoj,
proběhla výroba a byla zahájena instalace kombinované
kalandrovací linky se čtyřválcovým kalandrem. V roce
2011 byl také dokončen vývoj nového laboratorního hně-
tiče, jehož výroba a dodávka zákazníkovi je plánována
na rok 2012. Významnou událostí bylo také uvedení do provozu dvou balicích linek kaučuku. Po úspěšné realizaci
dodávky tohoto nového typu balicích linek se podařilo
uzavřít další kontrakty, které dnes představují nezanedbatelný podíl na celkových dodávkách strojního zařízení.
Souhrn základních bodů vývojových aktivit divize GS je
následující:
a)
čtyřválcový kalandr 610 × 1 750 mm
b)
konstrukční modifikace základních typů dvouválců 660 × 2100 mm
c)
vývoj a uvedení do provozu nového typu baliček kaučuku.
Cílem vývojových aktivit SOJ GS je vylepšení současné
pozice na trhu gumárenského průmyslu a expanze na
další trhy.
5. Investice a ochrana životního prostředí
Za rok 2011 bylo na investice vynaloženo 5,834 mil. Kč,
zejména do obnovy a modernizace výroby pístních kroužků. Certifikační společnost SGS Czech Republic, s.r.o.,
prověřila v listopadu 2011 systém řízení managementu
kvality a environmentálního managementu kontrolním
auditem a potvrdila platnost certifikátů dle norem EN
ISO 9001 : 2008, ISO/TS 16949 : 2009 a EN ISO
14001 : 2004 bez odchylek. Vztah ke kvalitě a všem
složkám životního prostředí je každoročně promítán
do cílů společnosti pro další období.
6. Očekávaný vývoj v roce 2012
Predikce vývoje výroby vozidel a motorů pro rok 2012
se pohybují okolo hodnot realizovaných v roce 2011
s tím, že se předpokládají výrazné rozdíly v různých regionech. Pro SOJ PK jsou proto nastaveny ekonomické
ukazatele tak, aby při tržbách na úrovni roku 2011
došlo nejen k vytvoření zisku, ale byly vytvořeny i dostatečné zdroje pro financování investic.
Cílem a strategií SOJ PK zůstává proto pro rok 2012:
•
zefektivnit vnitřní organizaci a procesy a snížit
ztráty z nekvality
•
vyvíjet a optimalizovat stávající výrobky tak,
aby byla posílena pozice u významných zákazníků
/ 33
•
vyvíjet pístní a těsnicí kroužky pro náročnější
aplikace
•
zavést do výroby nové typy opracovaných odlitků
a inovovat výrobní portfolio neopracovaných
odlitků
•
rozšířit kapacity tepelného zpracování, renovovat jednotunové tavicí pece a pořídit nitridační
technologie.
V roce 2012 se plánuje částečná restrukturalizace podniku, která se zaměří na důslednější měření a sledování
výrobních a nevýrobních procesů vázaných na výkonnost
a dlouhodobý rozvoj společnosti. Tyto změny jsou součástí dlouhodobé strategie BUZULUK 2015 a vytvářejí
podmínky pro zavádění konceptu BSC.
V SOJ GS bude pokračovat analýza jednotlivých procesů
s cílem maximální optimalizace klíčových činností. Optimalizace nákladů je důležitá vzhledem k neustále se
zvětšujícím tlakům trhu na cenu a přidanou hodnotu
zařízení. Další oblastí pro zlepšení celkového procesu je
oblast kvality. V rámci plánovaných změn je kladen
zvýšený důraz na výrobní kvalitu a její dlouhodobé zlepšování. Druhým neméně důležitým krokem je optimalizace lidských zdrojů, a to jak z hlediska udržení a rozvoje
know-how strojního zařízení, tak z hlediska řízení procesů
a projektů.
Z hlediska produktové strategie se divize GS snaží omezit
šíři produktového portfolia ve smyslu nákupu pomocných
zařízení, jako jsou například dopravníky a pomocná zařízení do linek. Konstrukce a výroba se zaměří zejména
na technologicky důležitá zařízení, jako jsou kalandry,
dvouválce, hnětiče či balicí linky. Důraz na vývoj je kladen
zejména v portfoliu válcových strojů, které jsou nosným
produktem divize GS a vzhledem k požadavkům zákazníků
vyžadují kontinuální modifikace. Z hlediska zákaznického se očekává rozvoj s partnery ze segmentu cihlářského průmyslu a zvýšení aktivit na tradičních trzích
v Rusku, Indii a Číně. V neposlední řadě je snahou
divize GS prosadit se v dalších tržních segmentech, jako
je průmysl PVC a podlahovina.
Plán investic roku 2012 činí 29,960 mil. Kč. Obsahuje
zejména konstrukční software, trapézové brusky, nové
stroje Rotokov a vakuovou pec. Tyto investice jsou plánovány především z důvodu rozšíření výrobních kapacit
a náhrady starého zařízení. V plánu jsou rovněž investice
do bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců výrobních provozů.
34 /
Č G S
2 0 1 1
Zpráva auditora o ověření
konsolidované účetní závěrky
/ 35
Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2011
Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky
k 31. 12. 2011 společnosti ČGS HOLDING a.s., se sídlem
Praha 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3, PSČ 106 00,
IČ 248 11 742, provedla společnost HAYEK, spol. s r.o.,
holding, Jindřišská 5, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy
je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972.
Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře
společnosti ČGS HOLDING a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní
závěrky společnosti ČGS HOLDING a.s., která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za období
od 18. 2. 2011 do 31. 12. 2011 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o společnosti ČGS HOLDING a.s. jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ČGS HOLDING a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů
závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení
rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme
získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
ČGS HOLDING a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období
od 18. února 2011 do 31. prosince 2011 v souladu
s českými účetními předpisy.
V Praze dne 04. 04. 2012
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu
výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029
Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění
1972
36 /
Č G S
2 0 1 1
Zpráva auditora o ověření
konsolidované výroční zprávy
/ 37
Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2011
Ověření konsolidované výroční zprávy společnosti
ČGS HOLDING a.s. se sídlem v Praze 10-Záběhlice,
Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla
společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5/901,
Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem
odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin
Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972.
Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti.
nosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku
auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti ČGS HOLDING a.s.
k 31. 12. 2011 ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou
účetní závěrkou.
V Praze dne 20. dubna 2012
Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této
konsolidované výroční zprávě na stranách č. 38 až 43.
Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ČGS HOLDING a.s.
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření
výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak,
aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené
v konsolidované výroční zprávě, které popisují skuteč-
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029
Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění
1972
38 /
Č G S
2 0 1 1
Konsolidovaná
r o z v a h a k 31 . 12. 2011
Aktiva
v tis. Kč
2011
Aktiva celkem
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
B. I.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
10 417 278
0
5 086 396
39 392
320
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.
Software
4.
Ocenitelná práva
5.
Goodwill
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
8 436
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
1 041
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
B.II.1.
2.
Dlohodobý hmotný majetek
Pozemky
0
10 688
0
18 907
0
3 792 559
434 999
Stavby
1 739 091
1 480 732
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
5.
Základní stádo a tažná zvířata
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
0
0
2 423
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek
16 577
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
-3 989
Dlouhodobý finanční majetek
4 028
B.III.
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4.
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.IV.
B.V.
Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl
Cenné papíry v ekvivalenci
122 726
0
2 082
155
0
1 791
0
0
1 250 416
0
/ 39
v tis. Kč
C.
C.I.
C.I.1.
2.
2011
Oběžná aktiva
5 280 735
Zásoby
2 064 525
Materiál
610 404
Nedokončená výroba a polotovary
306 698
890 201
3.
Výrobky
4.
Zvířata
5.
Zboží
6.
C.II.
C.II.1.
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
0
256 607
616
2 255
Pohledávky z obchodních vztahů
0
2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
0
3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
5.
Dohadné účty aktivní
6.
Jiné pohledávky
7.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
0
2 255
0
0
Krátkodobé pohledávky
2 892 959
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
2 485 128
2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
0
3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6.
Stát — daňové pohledávky
293 769
7.
Ostatní poskytnuté zálohy
17 442
8.
Dohadné účty aktivní
9.
Jiné pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1. Peníze
2.
Účty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
D.I.1.
0
186
3 953
92 482
320 995
3 838
301 822
0
15 335
Časové rozlišení
50 147
Náklady příštích období
48 652
2.
Komplexní náklady příštích období
3.
Příjmy příštích období
0
1 495
40 /
Č G S
2 0 1 1
Pasiva
v tis. Kč
A.
2011
Pasiva celkem
10 417 278
Vlastní kapitál
4 543 696
A.I.
Základní kapitál
2 000
A.I.1.
Základní kapitál
2 000
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3.
Změny základního kapitálu
A.II.
A.II.1.
2.
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
3.
A.IV.
A.V.
0
3 648 920
0
3 845 293
-196 373
0
444 660
444 660
Statutární a ostatní fondy
0
Výsledek hospodaření minulých let
0
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
0
Neuhrazená ztráta minulých let
0
0
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)
448 117
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
448 117
A.V.2.
Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)
A.VI.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
Konsolidační rezervní fond
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
0
0
5 792 214
99 456
889
Rezerva na důchody a podobné závazky
54 972
3.
Rezerva na daň z příjmů
15 528
4.
Ostatní rezervy
B.II.
B.II.1.
28 067
Dlouhodobé závazky
703 746
Závazky z obchodních vztahů
155 181
2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
385 508
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
0
6.
Vydané dluhopisy
0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
8.
Dohadné účty pasívní
9.
Jiné závazky
84 192
Odložený daňový závazek
76 628
10.
0
2 238
/ 41
v tis. Kč
B.III.
2011
Krátkodobé závazky
2 623 575
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
1 669 685
2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
90 897
5.
Závazky k zaměstnancům
76 107
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
62 394
7.
Stát — daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
9.
Vydané dluhopisy
10.
Dohadné účty pasivní
11.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
3.
C.I.
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
227 270
50 616
0
66 089
380 517
2 365 437
176 540
2 188 791
106
77 871
C I.1.
Výdaje příštích období
64 343
2.
Výnosy příštích období
13 528
Menšinový vlastní kapitál
3 497
D.I.
D
Menšinový základní kapitál
3 157
D.II.
Menšinové kapitálové fondy
D.III.
Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let
D.IV.
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
-33
350
23
42 /
Č G S
2 0 1 1
Konsolidovaný
v ý k a z z is k ů a z t r á t y
k 31 . 12. 2011
v tis. Kč
I.
A.
+
II.
II.1.
2011
Tržby za prodej zboží
298 909
Náklady vynaložené na prodané zboží
257 911
Obchodní marže
13 755 864
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
13 558 579
2.
Změny stavu zásob vlastní činnosti
3.
Aktivace
B.
B.1.
2.
+
C.
C.1.
40 998
Výkony
Výkonová spotřeba
89 414
107 871
10 295 396
Spotřeba materiálu a energie
8 737 471
Služby
1 557 925
Přidaná hodnota
3 501 466
Osobní náklady
2 253 086
Mzdové náklady
1 671 891
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
0
518 988
4.
Sociální náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
467 912
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
616 858
III.
III.1.
2.
F.
F.1.
2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
62 206
31 318
12 738
Tržby z prodeje materiálu
604 120
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
665 556
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
4 673
660 883
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV.
Ostatní provozní výnosy
333 294
H.
Ostatní provozní náklady
509 482
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu
*
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
9 259
0
0
68 789
446 216
/ 43
v tis. Kč
J.
VII.
2011
Tržby z prodeje cenných papírů
150
Prodané cenné papíry a vklady
310
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
VII.1.
VIII.
K.
IX.
L.
Náklady z finančního majetku
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
514 913
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
552 987
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
0
4 010
N.
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
908 722
Ostatní finanční náklady
783 463
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
— splatná
2.
— odložená
**
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
R.
S.
S.1.
2.
Mimořádné výnosy (XVI)
Mimořádné náklady
0
11 372
8 448
40 406
-31 958
449 140
163
1 163
0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
0
— splatná
0
— odložená
0
Odložená daň z příjmu (T.2)
—
*
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
-1 000
0
Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence
448 140
z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů
448 117
Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
****
0
Mimořádné náklady (S + T.1)
T.
***
79 663
23
0
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
448 140
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
456 588
44 /
Č G S
2 0 1 1
D c e ř in é s p o l e č n o s t i
ČGS HOLDING a.s.
v p ř e h l e d u k 31 . 12. 2011
ČGS HOLDING a.s.
RUBENA a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
2 000
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
0
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
0
Předmět činnosti: manažerské služby pro dceřiné podniky
Základní kapitál (v tis. Kč)
257 322
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 2 514 808
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
1 703
Výrobní program: pryžové výrobky, těsnící elementy, povlaky
válců, klínové řemeny
ČGS a.s.
BUZULUK a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
2 000
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
3 463
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
26
Předmět činnosti: manažerské služby pro dceřiné podniky
Základní kapitál (v tis. Kč)
6 975
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 800 090
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
683
Výrobní program: pístní kroužky, autodíly, zakázková litina,
hutní válce, gumárenské a plastikářské stroje
MITAS a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
1 460 384
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 9 791 988
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
2 476
Výrobní program: pláště pro velké stavební stroje, rypadla,
válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské plaště, směsi
Mitas Antikor, spol. s r.o.
Základní kapitál (v tis. Kč)
200
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
14 497
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
17
Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl,
ionexové a vakuové filtry
IGTT a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
82 855
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 159 341
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
112
Výrobní program: Vývoj nových konstrukcí a technol. výroby
pneumatik, zkušebnictví a vývoj
BS Servis Centrum, s.r.o.
Základní kapitál (v tis. Kč)
200
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
10 229
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
4
Předmět činnosti: ubytovací služby, bytové hospodářství,
veřejné stravování
/ 45
Kontaktní údaje
ČGS HOLDING a.s.
Praha 10, Záběhlice, Švehlova 1900/3
IČ: 24 81 17 42
DIČ: CZ 24 81 17 42
tel: 267 111 111, 267 111 881
www.cgs.cz
Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2012