Stáhnout

Sanofi-aventis press release
Paříž, 31. října 2007
Skvělé výsledky třetího čtvrtletí 2007:
celoroční nárůst příjmů
Upravené čisté příjmy1 po vynětí vybraných položek2:
2007 Q3:
1,883 milionů (nárůst o 10.8%), tj. 1,40 euro na akcii (nárůst o 11.1%), nebo
$2,587 milionů3 (nárůst o 19.5), tj. 1,923 USD na akcii (nárůst o 19.3%)
2007 9 měsíců:
5,532 milionů (nárůst o 6.3%), tj. 4,10 euro na akcii (nárůst o 5.9%), nebo
$7,435 milionů3 (nárůst o 14.9%), tj. 5,503 USD na akcii (nárůst o 14.3%)
Abychom mohli podat obraz o reálných ekonomických výsledcích, předkládáme zde upravenou1 výsledovku. Také
předkládáme upravené čisté příjmy a upravené EPS (vyjma vyňatých položek) v amerických dolarech3 , aby vše bylo
snáze porovnatelné s většinou farmaceutických koncernů.Konsolidovaná výsledovka za prvních devět měsíců 2007 je
v přílohách. Čistý příjem za prvních devět měsíců roku 2007 byl 4 510 milionů euro oproti 3 431 milionům euro ve
srovnatelném období roku 2006.
Čistý prodej za třetí čtvrtletí 2007
Zvýšení o 4,4% na srovnatelné bázi (o 1,8% podle vykázáných údajů) na 7 025 milionu euro
®
Zvýšení čistého farmaceutického prodeje o 6,4% s vynětím dopadu generik Ambien IR v USA
®
4
a Eloxatin v Evropě odpovídají předchozímu čtvrtletí.
Nárůst čistého prodeje vakcín o 49,2% zahrnuje distribuci vakcín proti chřipce, která proběhla
dříve než v roce 2006.
Pokračují opatření k snížení nákladů
Další snižování obecných a prodejních nákladů ve třetím čtvrtletí pokračovalo. Poměr
prodejních a obecných nákladů k čistému prodeji klesl za devět měsíců (do konce září 2007)
na 26,3% ve srovnání s 27,9% za srovnatelné období roku 2006.
Hlavní události čtvrtletí
®
Plný dopad obnovení ochrany léku Plavix v USA
®
Akcelerace růstu prodeje léku Plavix v Japonsku, nedávno byl rozšířen okruh schváleného
použití léku
®
®
Uvedení přípravku Lantus SoloStar v USA
17. září proběhla prezentace portfolia výzkumu a vývoje (R&D)
Program nákupu vlastních akcií
Ve třetím čtvrtletí bylo nakoupeno 11,7 milionu kusů akcií za cenu 706 milionu euro
V celoročním plánu růstu 2007 se upravená EPS (s vynětím vybraných položek) zvýšila
z 9% na 10%, a to na základě výše uvedených údajů (viz str. 11)
1
2
3
4
Definice finančních ukazatelů najdete v příloze.
Viz příloha 5
Údaje v USD získány převodem údajů v Euro při průměrném směnném
2006) a 1,344 za 9 měsíců do konce září 2007 (1,244 za 9 měsíců do konce září 2006)
®
®
S vynětím čistého prodeje Ambienu IR v USA (od dubna) a Eloxatinu v Evropě
Sanofi-aventis www.sanofi-aventis.com
Media Relations: Tél. : (+) 33 1 53 77 44 50
E-mail : [email protected]
Investor Relations : Tél. : (+) 33 1 53 77 45 45
E-mail : [email protected]
kurzu:
1,374
za
Q3
2007
(1,274
za
Q3
Čistý prodej za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007
Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje o růstu prodeje v této zprávě pro tisk jsou uvedeny na srovnatelném základě1.
Sanofi-aventis ve třetím čtvrtletí (Q3) dosáhla čistého prodeje za 7 025 milionu euro, to je zvýšení o 4,4%. Změny
směnných kurzů měly negativní účinek o 2,4 bodu, změny ve struktuře obchodní skupiny měly negativní dopad o
0,2 bodu. Podle vykázaných údajů (nehledě na srovnatelnost) čistý prodej vzrostl o 1,8 %.
Čistý prodej za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) činil 21 141 milionu euro, to je nárůst o 4,5%.
Změny směnných kurzů měly negativní účinek o 3,7 bodu, změny ve struktuře obchodní skupiny měly negativní
dopad o 0,2 bodu. Po započtení těchto dopadů byl čistý růst prodeje podle vykázaných údajů (nehledě na
srovnatelnost) 0,6%. basis.
Čistý prodej podle segmentů odbytu - farmacie
Čistý prodej ve farmaceutickém sektoru klesl o 0,3% na 6 082 milionu euro. Čistý prodej nejlepších 15 produktů
stoupl o 0,4% na 4 120 milionu euro, což představuje 67,7% čistého prodeje farmaceutického sektoru oproti
67,3% ve srovnatelném období roku 2006.
Nebýt dopadu příchodu generik
zaznamenalo růst o 10,8%.
4
®
Ambienu
IR v USA a Eloxatinu
®
v Europě, nejlepších 15 produktů by
Čistý prodej ve farmaceutickém sektoru za prvních devět měsíců končících koncem září činil 19 012 milionu euro,
to je nárůst o 2,4%. Čistý prodej nejlepších 15 produktů stoupl o 4,4% na 12 897 milionu euro, což představuje
67,8% čistého prodeje farmaceutického sektoru oproti 66,5% ve srovnatelném období roku 2006.
3
®
Nebýt dopadu příchodu generik
Ambienu
zaznamenalo do konce září růst o 11,1%.
IR v USA a Eloxatinu
®
v Evropě, nejlepších 15 produktů by
Změna na
srovnatelném
základě
Milion €
Lovenox®
633
+12.6%
1,938
+12.1%
Plavix®
614
+12.9%
1,815
+8.0%
518
+30.8%
1,479
+28.1%
Taxotere
475
+13.9%
1,398
+11.0%
Stilnox®/Ambien®/Ambien CR™
207
-59.1%
1,065
-20.8%
383
-4.5%
1,156
-6.0%
Copaxone
301
+19.9%
897
+19.3%
Aprovel®
267
+6.0%
803
+7.9%
®
159
+7.4%
558
+14.6%
®
Tritace
168
-25.3%
546
-21.0%
Amaryl®
94
-8.7%
291
-12.3%
82
+1.2%
249
-5.0%
Nasacort
61
+7.0%
227
+16.4%
Actonel®
79
-8.1%
239
-9.1%
79
5.3%
236
4.4%
4,120
+0.4%
12,897
+4.4%
3,996
+10.8%
12,500
+11.1%
Lantus
®
®
Eloxatin
®
®
Allegra
®
Xatral
®
®
Depakine
CELKEM TOP 15 PRODUKTŮ
Změna na
srovnatelném
základě
2007
Čistý
prodej za
prvních 9
měsíců
Čistý
prodej za
Q3 2007
®
CELKEM TOP 15 PRODUKTŮ s vynětím Eloxatinu
v Evropě a Ambienu® IR v USA (od dubna)
Čistý prodej farmaceutických produktů ve třetím čtvrtletí klesl o 1,7% na 1 962 milionu euro. Za prvních devět
měsíců (do konce září) čistý prodej ostatních farmaceutických produktů klesl o 1,6% na 6 115 milionu euro, oproti
5
®
6 214 milionu euro ve srovnatelném období 2006 (čistý prodej přípravku Ketek činil 46 milionu, vs. 108 milionu
euro koncem září 2006).
5
Čistý prodej ve srovnatelném období
Strana 2 z 24
Geografické rozdělení konsolidovaného čistého prodeje podle nejúspěšnějších 15
produktů
Evropa
Změna na
srovnatelném
základě
USA
Změna na
srovnatelném
základě
Ostatní
země
Změna na
srovnatelném
základě
181
+9.7%
384
+14.6%
68
+9.7%
428
+9.2%
44
+10.0%
142
+26.8%
160
+21.2%
307
+34.6%
51
+41.7%
208
+18.9%
176
+8.0%
91
+15.2%
Stilnox /Ambien /Ambien CR™
22
-8.3%
165
-63.9%
20
-20.0%
Eloxatin®
89
-38.6%
247
+12.3%
47
+30.6%
81
+14.1%
206
+24.1%
14
-
Aprovel
209
+5.0%
-
-
58
+9.4%
Allegra®
11
+10.0%
87
-4.4%
61
+29.8%
Tritace
116
-3.3%
0
-
52
-49.0%
Amaryl®
26
-31.6%
2
-50.0%
66
+8.2%
40
-11.1%
26
+13.0%
16
+23.1%
8
+14.3%
47
+9.3%
6
-14.3%
50
-13.8%
-
-
29
+3.6%
54
+3.8%
-
-
25
+8.7%
Čistý prodej za 3. čtvrtl.2007 (mil. euro )
Lovenox®
Plavix
®
Lantus®
®
Taxotere
®
®
®
Copaxone
®
®
®
Xatral
®
Nasacort
Actonel®
®
Depakine
Evropa
Změna na
srovnatelném
základě
USA
Změna na
srovnatelném
základě
Ostatní
země
Změna na
srovnatelném
základě
555
+7.4%
1,184
+14.3%
199
+13.1%
1,282
+6.5%
130
-13.3%
403
+23.6%
459
+18.6%
879
+30.6%
141
+48.4%
Taxotere
610
+13.8%
522
+5.9%
266
+15.2%
Stilnox®/Ambien®/Ambien CR™
65
-9.7%
930
-22.9%
70
+4.5%
295
-33.0%
735
+9.1%
126
+8.6%
Copaxone
240
+15.9%
613
+21.4%
44
+10.0%
Aprovel®
Čistý prodej za prvních devět měsíců
2007 (mil. euro)
Lovenox®
Plavix
®
Lantus®
®
Eloxatin
®
®
627
+5.4%
-
-
176
+18.1%
®
46
+7.0%
295
+9.7%
217
+24.0%
®
Tritace
355
-8.5%
1
-91.7%
190
-34.7%
Amaryl®
90
-36.2%
6
-45.5%
195
+8.3%
126
-23.6%
79
+27.4%
44
+25.7%
34
9.7%
172
+19.4%
21
+5.0%
153
-17.3%
-
-
86
+10.3%
161
+1.3%
-
-
75
+11.9%
Allegra
®
Xatral
Nasacort®
®
Actonel
®
Depakine
Strana 3 z 24
Komentář k jednotlivým produktům
®
Čistý prodej Lovenoxu , předního heparinu s nízkou molekulární vahou, stoupl v tomto čtvrtletí o 12,6% na 633
milionu, díky zvýšenému používání při profylaxi v USA, kde tento produkt zaznamenal růst čistého prodeje o
14,6% na 384 milionu Euro. V Evropě a v regionu "Ostatní země" tento přípravek zaznamenal růst o
9,7%.
®
Ve Spojených státech se nyní Lovenox prodává i jako prostředek pro léčbu pacientů s akutním zvýšením
infarktem myokardu S-T segmentu (STEMI), což ještě více posiluje náskok produktu nad nefrakčními hepariny.
Žádost o povolení tohoto léku pro léčbu stejné indikace v Evropě v posledním čtvrtletí 2006 neuspěla.
Závěry jednoročních studií ExTRACT-TIMI 25 a STEEPLE prezentované během telekonference na kongresu
®
Evropské kardiologické společnosti (ESC) ve Vídni začátkem září potvrdily jasnou klinickou převahu Lovenoxu
ve srovnání s nefrakčním heparinem u pacientů s akutním infarktem myokardu způsobeným zvýšením ST
segmetnu (STEMI).
®
Lantus , přední světová značka inzulínu, pokračuje ve svých skvělých obchodních výsledcích: čistý prodej stoupl
®
o 34,6% ve Spojených státech, o 21,2% v Evropě a o 41,7% ve zbytku světa. SoloSTAR , nové aplikační pero na
®
®
jedno použití pro Lantusu a/nebo rychle působícího inzulínu Apidra je nyní dostupné ve většině evropských
®
®
zemí. Ve Francii, jedné prvních zemí, kde byl Lantus SoloSTAR k dostání, vedlo uvedení tohoto nového
®
®
®
aplikačního pera k zvýšení prodeje Lantusu ve třetím čtvrtletí. V USA byl Lantus SoloSTAR uveden v
®
červenci, což podpořilo růst prodeje Lantusu .
®
Taxotere vykázal ve třetím čtvrtletí velký růst - v Evropě 18,9 % a v "Ostatních zemích" 15,2 %. V USA čistý
prodej tohoto přípravku vzrostl o 8,0%.
Počátkem září byly na 12. světové konferenci o rakovině plic v Soulu představeny výsledky meta-analýzy dat o
jednotlivých pacientech s názvem DOCMA-LC (DOCetaxel Meta-Analysis in Lung Cancer). Do této meta-analýzy
®
bylo začleněno 2 867 pacientů z několika klinických testů. Analýza prokázala výrazný pozitivní vliv Taxotere ve
srovnání s vinca-alkaloidními léčivy při prvotní léčbě pacientů s pokročilou rakovinou plic (ne malých buněk).
®
Americká FDA (Food and Drug Administration) schválila Taxotere ve spojení s cisplatinem a 5-fluorouracilem
pro (neo-adjuvans) terapii pacientů s lokálně pokročilým karcinomem dlaždicových buněk na hlavě a krku před
zahájením chemoradioterapie a před chirurgickým zákrokem. I v Evropě v říjnu Výbor pro medicínské produkty
®
pro lidi při Evropské lékařské agentuře (EMA) schválil Taxotere pro tuto indikaci.
®
Ambien CR™ vykazuje silnou odolnost vůči generikům Ambienu IR a ve třetím čtvrtletí si v USA vybojoval čistý
prodej za 176 milionu USD. Čistý prodej Ambienu CR™ za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) činil
®
celkem 561 milionu USD. Podle očekávání čistý prodej Ambien IR, po skončení patentové ochrany v USA 20.
dubna 2007 výrazně klesl - ve třetím čtvrtletí činil 35 milionu, ačkoliv ve stejném období roku 2006 to bylo 352
®
milionu. V Japonsku se prodej přípravku Myslee (který není v sanofi-aventis konsolidovaný) ve třetím čtvrtletí
zdvihl o 8,7% na 29 milionu. Za prvních devět měsíců roku (do konce září) prodej produktu stoupl o 11,2% na 84
milionu.
®
V USA Eloxatin , přední přípravek na léčbu rakoviny tlustého střeva jako adjuvans a ve fázi metastázy,
®
zaznamenal čistý nárůst prodeje 12,3% na 247 milionu euro. V Evropě pokračuje zavádění generik Eloxatinu
na trh, nyní už je zasaženo několik zemí včetně Německa, Británie, Itálie, Španělska a Francie. Evropský prodej
®
tohoto produktu poklesl ve třetím čtvrtletí o 38,6% na 89 milionu euro. V regionu "Ostatní země" Eloxatin
zaznamenal dobrý výkon, čistý prodej stoupl o 30,6% na 47 milionu euro.
®
Prodej Tritace ve třetím čtvrtletí klesl o 25,3% na 168 milionu euro, jelikož v Kanadě byla na trh uvedena
generika tohoto produktu.
Strana 4 z 24
®
Čistý prodej přípravku Acomplia činil ve třetím čtvrtletí 21 milionu euro a celkem za prvních devět měsíců roku
®
58 milionů euro. Klinické testy ukázaly, že Acomplia dokáže účinně redukovat HbA1c v míře srovnatelné s
orálními antidiabetiky. Kromě toho je její účinek udržitelný a spojený se ztrátou váhy. Sanofi-aventis se rozhodla
výrazně rozšířit současný program vývoje léků na diabetes 2 typu, takže zahrne více než 5 700 pacientů. Nový
program vývoje léků na diabetes v zásadě doplňuje hlavní stávající léčbu (metformin, sulfonylurea a insulin) a
zahrnuje komparativní studii sitagliptinu, poslední schválené látky. Výsledky vývoje v oblasti diabetes typu 2 se
očekávají v roce 2009, kdežto výsledky v oblasti kombinace fixních rimonabant/metforminu se čekají v roce 2010.
Xyzal®, nový orální antihistamin na předpis, podávaný jednou denně, se používá na interní i externí alergie a na
chronickou idiopatickou urtikarii. V USA ho sanofi-aventis a UCB uvedli na začátku října. Tento produkt se ukázal
být velmi efektivní při léčbě symptomů alergií, je určen pro dospělé a pro děti od šesti let.
Celosvětový prodej Plavixu® a Iscoveru®:
Milion €
Q3 2007
Evropa
450
Změna na
srovnatelném
základě
+6.6%
USA
797
Ostatní země
CELKEM
1,350
Změna na
srovnatelném
základě
+5.4%
+126.4%
2,159
+23.9%
213
+23.8%
601
+21.2%
1,460
+54.3%
4,110
+16.8%
2007
9 měsíců
19. června 2007 okresní soud okresu New York jih potvrdil platnost a vymahatelnost amerického patentu na
®
clopidogrel bisulfát, aktivní složku léku Plavix , a vydal trvalý zákaz uvádět na trh v USA generika clopidogrel
bisulfátu, dokud nevyprší patent. Apotex v srpnu 2006 uvedl na trh generikum clopidogrel bisulfátu načež okresní
soud okresu New York jih vydal dočasné opatření, jímž nařídil firmě Apotex pozastavit další prodej generika
clopidogrel bisulfátu, aniž však nařídil stáhnout z trhu již distribuované produkty. V USA je tak tento patent nyní
chráněn až do vypršení v listopadu 2011.
®
V USA si ve třetím čtvrtletí Plavix získal zpět svůj trh, který ztratil, když 8. srpna 2006 bylo na trh uvedeno jeho
generikum. Prodej produktu dosáhl 1 083 milionu USD ve srovnání s 477 milionu USD ve třetím čtvrtletí 2006.
®
Za prvních devět měsíců roku (do konce září) prodej Plavixu stoupl o 23,9% na 2 892 milionu USD.
®
V září FDA schválila 300mg tablety Plavix , které usnadní podávání léku pacientům s akutním koronárním
syndromem, jak to doporučila (ve spojení s aspirinem) American College of Cardiology (Americký institut
kardiologie) a American Heart Association (Americká asociace srdečních onemocnění).
®
V Evropě čistý prodej Plavix za třetí čtvrtletí stoupl o 6,6% na 450 milionu euro, stále ještě pod vlivem
paralelního dovozu v Německu.
Ve zbytku světa tento přípravek zažíval robustní vzestup o 23,8%, na 213 milionu euro. V Japonsku byl v květnu
zrušen dvoutýdenní limit na předpisy léků, který předtím úřady zavedly. To urychlilo růst čistého prodeje, který
dosáhl za třetí čtvrtletí 17 milionů, ve srovnání s pouhým 1 milionem euro ve třetím čtvrtletí 2006. Čistý prodej
®
Plavixu v Japonsku za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) činil 34 milionu euro ve srovnání se 7
®
miliony euro ve stejném období roku 2006. V říjnu Japonské úřady schválily používání Plavixu pro pacienty s
koronárním syndromem (nestabilní angina pektoris, non-ST infarkt myokardu), u kterých se počítá s PCI
®
(zákrokem skrze kůži). Plavix je prvním lékem, který byl pro tuto indikaci v Japonsku schválen.
Strana 5 z 24
Světový prodej přípravků Aprovel®/ Avapro®/ Karvea®
Milion €
Evropa
USA
Ostatní země
CELKEM
®
®
Q3 2007
Změna na
srovnatelném
základě
2007
9 měsíců
Změna na
srovnatelném
základě
229
+6.5%
689
+6.3%
128
+8.5%
378
+8.3%
105
+12.9%
304
+17.4%
462
+8.5%
1,371
+9.2%
®
Světový prodej přípravků Aprovel /Avapro /Karvea za třetí čtvrtletí zaznamenal vzestup o 8,5% na 462 milionu
euro.
V USA tento produkt ve třetím čtvrtletí dosáhl nárůstu čistého prodeje o 8,5%.
®
18.dubna poradní výbor FDA pro choroby srdce a ledvin doporučil schválit Avalide jako počáteční prostředek pro
®
léčbu hypertenze. Avalide je kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu a je schválen pro léčbu hypertenze u
®
pacientů s krevním tlakem neregulovaným monoterapií. Pokud dojde ke schválení, novou indikací pro Avalide
bude počáteční léčba hypertenze u pacientů, u nichž by monoterapií zřejmě nebyl dosažen cílový krevní tlak.
Strana 6 z 24
Čistý prodej podle segmentů odbytu - vakcíny pro lidi
Konsolidovaný čistý prodej v odbytovém segmentu vakcíny pro lidi za třetí čtvrtletí vzrostl o 49,2 % na 943 mil.
euro. Odbytu pomohlo, že s distribucí vakcín proti chřipce se začalo dříve než v roce 2006, kdy velká část zásilek
byla odložena až do posledního čtvrtletí. V důsledku toho se čistý prodej vakcín proti chřipce zvedl v tomto
čtvrtletí o 117,3% na 365 milionu euro.
TM
®
Adacel (přípravek pro dospělé a dospívající posilující odolnost proti tetanu-záškrtu-černému kašli) a Menactra
si ve třetím čtvrtletí také vedly velmi dobře, čistý prodej stoupl o 75,9% na 77 milionu euro o 124,9% na 165
®
milionu euro. V říjnu FDA prodloužila licenci na přípravek Menactra pro děti od 2 do 10 let. Původní licence
získaná v roce 2005 se vztahovala na očkování dospívajících a dospělých, tj lidí ve věku 11 až 55 let.
Konsolidovaný čistý prodej vakcín pro lidi za prvních devět měsíců roku (do konce září) vzrostl o 28,3% na 2 129
®
milionu euro. Za tuto dobu čistý prodej přípravku Menactra stoupl o 89,0% na 344 milionu euro a čistý prodej
TM
přípravku Adacel
vzrostl o 69,2% na 195 milionu euro.
Milion €
Čistý
prodej za
Q3 2007
Změna na
srovnatelném
základě
2007
Čistý
prodej za
prvních 9
měsíců
Změna na
srovnatelném
základě
Vakcíny proti obrně, černému kašli a spavé nemoci
147
-14.0%
518
+6.6%
Vakcíny jako druhá injekce pro dospělé
113
+43.0%
332
+35.5%
Vakcíny proti meningitidě a zápalu plic
190
+95.9%
397
+66.8%
Cestovní a jiné endemické vakcíny
88
+11.4%
251
+13.1%
Vakcíny proti chřipce
365
+117.3%
521
+37.5%
Ostatní vakcíny
40
+5.3%
110
+22.2%
CELKEM
943
+49.2%
2,129
+28.3%
Ve třetím čtvrtletí prodeje u Sanofi Pasteur MSD, společného podniku (joint venture) s Merck & Co v Evropě,
®
prudce vzrostly podle vykázaných údajů (o 79,2%) na 324 milionu euro, díky úspěšnému uvedení léku Gardasil ,
který dosáhl čistého prodeje 101 milionu euro.
®
Gardasil , první vakcína proti papiloma viru (který způsobuje rakovinu krku) prodává Sanofi Pasteur MSD v 19
®
evropských státech. Dnes je Gardasil zaváděn v 9 evropských zemích.
Za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) Sanofi Pasteur MSD zaznamenala čistý prodej za 669 milionu
®
euro, tj. zvýšení o 43,1% podle vykázaných údajů (bez ohledu na srovnatelnost). Čistý prodej Gardasilu za toto
období byl 182 milionu euro. Prodej Sanofi Pasteuru MSD není sanofi-aventis konsolidován.
Strana 7 z 24
Čistý prodej podle geografických oblastí
Čistý prodej za
Q3 2007
Změna na
srovnatelném
základě
2007
Čistý prodej
za prvních 9
měsíců
Změna na
srovnatelném
základě
Evropa
2,978
+1.0%
9,128
-0.3%
USA
2,449
+6.1%
7,293
+8.1%
Ostatní země
1,598
+8.5%
4,720
+9.3%
7,025
+4.4%
21,141
+4.5%
Milion €
CELKEM
Evropa ve třetím čtvrtletí zaznamenala mírný nárůst, stále je však ovlivněna poklesem čistého prodeje ve Francii
a Německu. Za prvních devět měsíců roku (do konce září) čistý prodej poklesl o 0,3%, kvůli uvedení generik
®
Eloxatinu , což vymazalo asi 1,6% růst prodeje v tomto období.
®
V USA čistý prodej za třetí čtvrtletí vzrostl o 6,1% navzdory plnému dopadu uvedení generik léku Ambien IR,
®
jehož patent vypršel 20. dubna 2006. S vynětím dopadu generik Ambienu IR činil růst čistého prodeje v USA
23,4%, zejména díky vynikajícím výsledkům vakcín pro lidi. Za prvních devět měsíců roku (do konce září), čistý
®
prodej vzrostl o 8,1%, nebo - pokud vyjmeme dopad generik Ambienu IR od dubna - o 18,2%.
V regionu "Ostatní země" stouply ve třetím čtvrtletí čisté prodeje o 8,5%, zejména díky Latinské Americe,
Japonsku, Blízkému východu a Africe.Japonsko si ve třetím čtvrtletí vedlo obzvlášť dobře, zaznamenalo
®
dvojciferný růst díky zvýšení prodeje Plavixu . Za prvních devět měsíců roku (do konce září) čistý prodej v
"ostatních zemích" stoupl o 9,3%.
Strana 8 z 24
Upravená konsolidovaná výsledovka (přiznání příjmů)
Upravená konsolidovaná výsledovka je v příloze 3.
Definice “upravených čistých příjmů” je v příloze 1 a uvedení konsolidované výsledovky v soulad s upravenou
konsolidovanou výsledovkou v příloze 4.
Třetí čtvrtletí roku 2007
Čistý prodej dosažený sanofi-aventis ve třetím čtvrtletí 2007 vzrostl podle vykázaných údajů (nehledě na
srovnatelnost) o 1,8 % na 7 025 mil. euro.
Hrubý zisk byl 5 420 mil. euro. Poměr hrubého zisku byl 77,2%, ve srovnání s 76,8% ve třetím čtvrtletí roku
®
2006. Příjem z licenčních poplatků se zdvihl o 23,7%, zvláště kvůli nárůstu čistého prodeje Plavixu v USA oproti
třetímu čtvrtletí 2006 (kdy produkt čelil konkurenci generika) a navzdory ukončení licenčních poplatků za fipronil.
®
Poměr prodejních nákladů vůči čistému prodeji se zvýšil z 26,7 % na 27,0%, díky nástupu generik léku Ambien
IR v USA.
Opatření provedená ve Francii, Německu a USA v roce 2006 spolu s pokračující úspornou politikou přinesly další
pokles prodejních a obecných nákladů v poměru k čistému prodeji na 25,0%, oproti 26,2% ze stejného období
roku 2006. V absolutních pojmech, prodejní a obecné náklady byly o 2,9% nižší než ve třetím čtvrtletí 2006, činily
1 754 milionu euro.
Provozní příjem - běžný 1 stoupl o 5,2%, a představoval 37,1% čistého prodeje ves rovnání s 36,0% ve třetím
čtvrtletí 2006.
Čisté finanční náklady činily 40 mil. euro oproti 53 mil. euro ve stejném období roku 2006. Náklady na úroky z
úvěrů byly 64 mil. euro oproti 92 mil. euro ve třetím čtvrtletí roku 2006.
Náklady na daň z příjmu činily 818 milionu euro, ve srovnání s 743 milionu euro ve třetím čtvrtletí roku 2006.
Vykázaná míra zdanění byla 31,8%, ve srovnání s 30,6% ve srovnatelném období roku 2006. Snižování daní,
které má přijít v roce 2008 v Německu, Španělsku a Británii vedlo k vyčlenění 51 milionů na čistou odloženou
daň, zatímco čistých 21 milionů bylo odblokováno díky ukončení různých daňových sporů. Efektivní míra zdanění
v tomto období byla 30,7%.
Silný nárůst prodeje Plavixu® v USA přinesl 83,6% nárůst poměru k zisku partnerů, který dosáhl 213 milionu
euro (116 milionu Euro bylo ve třetím čtvrtletí roku 2006). Po zdanění je podíl na zisku z regionů spravovaných
®
®
BMS (především USA) v rámci aliance Plavix a Avapro 141 milionu Euro, oproti 56 milionu euro ve třetím
čtvrtletí roku 2006. Příspěvek Merialu a Sanofi Pasteur MSD se ve srovnání s třetím čtvrtletím 2006 také relativně
zvýšil.
Minoritní podíly činily celkem 111 mil. euro oproti 100 mil. eurove třetím čtvrtletí 2006. Tato položka zahrnuje
podíl na zisku před zdaněním vyplacený ve prospěch BMS z teritorií, která má pod sebou sanofi-aventis (107 mil.
euro oproti 95 mil. eurove třetím čtvrtletí 2006).
Upravené čisté příjmy stouply o 9,1% na 1 853 milionu euro zatímco upravený výnos na akcii (upravené EPS)
byl 1,37 euro (8,7% zvýšení oproti roku 2006, kdy to bylo 1,26 euro), počítáno dle průměrného počtu
nesplacených akcií, kterých bylo 1 349.3 milionu euro ve třetí čtvrtině roku 2007 a 1 348 milionu euro ve třetí
čtvrtině 2006.
S vynětím vybraných položek (viz přílohu 5), činil upravený čistý příjem 1 883 milionu euro, to je o 10,8% více
než ve třetím čtvrtletí 2006, kdy to bylo 1 699 milionu euro, a upravený EPS byl 1,40 euro, což je o 11,1% více
než ve třetím čtvrtletí 2006, kdy to bylo 1,26 euro.
Vyjádřeno v dolarech3 a s vynětím vybraných položek, upravený čistý příjem činil 2 587 milionu USD, což je o
19,5% více, než ve třetím čtvrtletí roku 2006 a upravené EPS bylo 1,92 USD, což je o 19,3% více než ve třetím
čtvrtletí 2006.
Strana 9 z 24
Prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září)
Za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) Sanofi Pasteur MSD zaznamenala čistý prodej 21 141 milionu
euro, tj. zvýšení o 0,6% podle vykázaných údajů (bez ohledu na srovnatelnost).
Hrubý zisk činil 16 379 milionu euro, to je zvýšení o 0,4%. Poměr hrubého zisku byl 77,5%, oproti 77,6% ve
srovnatelném období roku 2006. Poměr prodejních nákladů k čistémuprodeji byl v obou letech stabilní, dopad
®
konkurence generik na prodej Ambienu IR byl částečně vyrovnán lepším produktovým mixem. Ostatní příjmy
činily 845 milionu euro, což je méně než v roce 2006 (888 milionu euro), zejména kvůli ukončení licenčních
poplatků za fipronil.
Náklady na výzkum a vývoj vzrostly o 1,5% (4,4% pokud vyjmeme vliv změn kurzů).
V prvních devíti měsících roku 2007 úsporná opatření zahájená v loňském roce pomohla snížit poměr prodejních
a obecných nákladů k čistému prodeji na 26,3%, to je o 1,6 bodu níže než ve srovnatelném období 2006. Za
prvních devět měsíců roku činily prodejní a obecné náklady 5 558 milionu euro, což je pokles o 5,3%, přičemž
prodejní i obecné náklady poklesly ve shodné míře.
Jiné běžné provozní příjmy (čisté bez výdajů) činily 200 milionu euro oproti 236 milionu euro ve srovnatelném
období roku 2006. V tom je zahrnuto i 61 milionu euro (42 milionu euro po zdanění) jako náklady na harmonizace
zdravotních a sociálních plánů pro bývalé zaměstnance Group v důchodu.
Provozní příjem - běžný 1 stoupl o 4,1%, a představoval 36,2% čistého prodeje ve srovnání s 35,0% v prvních
devíti měsících roku 2006.
Byla započítána cena za restrukturalizaci - 50 milionu euro (35 milionu euro po zdanění) - spojená s probíhajícím
plánem změn ve Francii, který byl zahájen v roce 2006.
Ve srovnatelném období roku 2006 zahrnovala výsledovka i zisky 553 milionu euro, které přinesl zejména
®
odprodej práv k přípravku Exubera (460 milionu euro, čili 384 milionu euro po zdanění) a odprodej zbývajících
podílů v odvětví výživy pro zvířata (45 milionu euro čili 31 milionu euro po zdanění).
Čisté finanční náklady činily 111 milionu euro oproti 146 milionu euro ve srovnatelném období roku 2006.
Náklady na úroky z úvěrů byly 176 milionu euro ve srovnání s 250 miliony euro za prvních devět měsíců roku (do
konce září) 2006.
Náklady na daň z příjmu dosáhly 2 108 milionu euro oproti 2 282 milionu euro za prvních devět měsíců roku (do
konce září) 2006. Vykázaná míra zdanění činila 28,1%, ve srovnání s 29,5% za prvních devět měsíců roku (do
konce září) 2006. Údaj z roku 2007 zahrnuje čistý příjem 244 milionu euro spojený se změnami plateb a s
urovnáním daňových sporů a náklady na odloženou daň 51 mil. euro kvůli snižování daní v Německu, Španělsku
a Británii. Údaj za rok 2006 byl ovlivněn nízkou daní z příjmu spojenou s výnosem z přípravku Exubera®.
Efektivní míra zdanění za prvních devět měsíců roku 2007 byla 30,7%.
Podíl na zisku obchodních partnerů činil 582 milionu euro oproti 509 milionu euro z prvních devět měsíců roku
(do konce září) 2006. Po zdanění činil podíl na zisku z teritorií spravovaných společností BMS v rámci partnerství
®
®
Plavix & Avapro 376 milionu euro oproti 308 milionu euro za prvních devět měsíců roku (do konce září) 2006.
®
Příspěvek od Sanofi-Pasteur MSD, která právě zaváděla na trh Gardasil , poklesl zatímco příspěvek Merialu
stoupl.
Minoritní podíly činily celkem 322 mil. euro oproti 290 mil. euro za prvních devět měsíců roku 2006. Tato
položka zahrnuje podíl na zisku před zdaněním vyplacený ve prospěch BMS z teritorií, která má pod sebou
sanofi-aventis (307 mil. euro oproti 277 mil. euro za prvních devět měsíců 2006).
Upravené čisté příjmy klesly o 0,3% na 5,648 milionu euro zatímco upravený výnos na akcii (upravené EPS) byl
4,18 (0,7% zvýšení oproti roku 2006, kdy to bylo 4,21), počítáno dle průměrného počtu nesplacených akcií,
kterých bylo 1 350,8 milionu euro za prvních devět měsíců roku 2007 a 1 346,1 milionu euro za prvních devět
měsíců roku 2006.
S vynětím vybraných položek (viz příloha 5) upravené čisté příjmy byly 5 532 mil. euro, což je nárůst o 6,3 %
oproti tomuto údaji za prvních devět měsíců roku 2006, kdy to bylo 5 203 mil. euro a upravená EPS činila 4,10
euro (5,9% zvýšení oproti roku 2006, kdy to bylo 3,87 euro).
Vyjádřeno v dolarech3 a s vynětím vybraných položek, upravený čistý příjem činil 7 435 milionu euro, což je o
14,9% více, než v prvních devíti měsících roku 2006 a upravené EPS bylo 5,50 euro, což je o 14,3% více než v
prvních devíti měsících 2006.
Strana 10 z 24
Plán na rok 2007
Odhlédne-li se od případného vlivu významných nepříznivých událostí (jako například významných nepříznivých
®
®
událostí u Lovenoxu a Plavixu v USA), skupina očekává v roce 2007 celoroční růst upraveného výnosu na akcii
2/6
bez vybraných položek kolem 10 %, počítáno v kurzu 1 euro = 1,25 USD, a to i přes ukončení ochrany
®
®
Ambienu IR v USA v dubnu a nástupu generické konkurence Eloxatinu v Evropě. Citlivost na kurz eura k dolaru
se odhaduje na růst o 0,6 % při pohybu kurzu o 1 cent.
Program nákupu vlastních akcií
V rámci probíhajícího nákupu odkupu vlastních akcií, na který je vyčleněno 3 miliardy a který kočí příští valnou
hromadou ( 14. května 2008) společnost ve třetím čtvrtletí nakoupila 11 734 000 kusů svých akcií za celkem 706
milionu euro za průměrnou cenu 60,11 euro za akcii.
Konsolidovaná zadluženost, která byla na konci prosince 5,8 mld. euro, činila ke 30. září 2007 4,5 mld euro.
Správní rada
Pan Serge Kampf vyjádřil přání odstoupit ze správní rady z osobních důvodů s účinností od schůze rady 30. října
2007. Jeho funkční období mělo původně vypršel na valné hromadě v květnu 2008.
Prohlášení do budoucnosti
Tato informace obsahuje vyjádření, která mají charakter vyjádření do budoucnosti ve smyslu U.S. Private
Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Prohlášení do budoucnosti jsou prohlášení, která nejsou
historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují finanční výhledy a odhady a s nimi spojené předpoklady, prohlášení
ohledně plánů, cílů a očekávání vzhledem k budoucím operacím, produktům a službám a prohlášení týkající se
budoucích výkonů. Prohlášení do budoucnosti jsou obecně identifikována výrazy “očekává,” “předpokládá,” “věří,”
“zamýšlí,” “odhaduje” a podobnými výrazy. I když je vedení sanofi-aventis přesvědčeno, že očekávání vyjádřená v
takových prohlášeních do budoucnosti jsou důvodná, investoři upozorňují, že informace a prohlášení do
budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejistot, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo
kontrolu sanofi-aventis, což může způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které byly
popsány, zahrnuty nebo promítnuty v těchto vyjádřeních do budoucnosti. Níže uvedené faktory, mezi jinými riziky
a nejistotami, které jsou popsány v našich veřejných záznamech u SEC a AMF, předložených sanofi-aventis a
Aventis, včetně těch, uvedených podle „Prohlášení do budoucnosti“ a „Rizikových faktorů“ ve výroční zprávě
sanofi-aventis na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2006. Sanofi-aventis nepřebírá žádné závazky
ohledně poskytování doplňujících informací nebo oprav žádného z prohlášení do budoucnosti.
2
6
Viz příloha 5
Upravená EPS s vynětím vybraných položek za rok končící 31. prosincem 2006 činila 4,88 euro.
Strana 11 z 24
Nejnovější události
2. září 2007
4. září 2007
5. září 2007
10. září 2007
14. září 2007
17.9.2007
19. září 2007
1. října 2007
2. října 2007
18. října 2007
22. října 2007
22. října 2007
24. října 2007
24. října 2007
Oznámení výsledků jednoleté studie ExTRACT-TIMI 25 a
®
STEEPLE potvrzují jasný klinický přínos Lovenox lepší oproti
nefrakčnímu heparinu u pacientů s akutním ST infarktem
myokardu.
Oznámeno, že meta-analýza prokázala významný pozitivní vliv
®
Taxotere na míru přežití ve srovnání s přípravky na bázi vincaalkaloidů při prvotní léčbě pacientů s pokročilou rakovinu plic (ne
malých buněk).
V New England Journal of Medicine publikovány výsledky
EURIDIS/ADONIS testů látky dronedarone.
Oznámena dohoda s americkým ministerstvem spravedlnosti co se
týče nároků vztahujícím se k průměrné velkoobchodní ceně
®
přípravku Anzemet .
Zahájena spolupráce s Čínou na vývoji a výzkumu v oblasti léčby
rakoviny pomocí kmenových buněk.
Vývoj a výzkum: Oznámeny výsledky důležitých klinických testů a
podání cca 30 potenciálních žádostí o licence do konce roku 2010.
Na EASD byly prezentovány první přímé důkazy výrazného účinku
®
přípravku Acomplia na snižování objemu tuku v břišní oblasti,
měřeno metodou tomodensitometrie.
®
Oznámeno, že FDA schválila použití Taxotere pro léčbu místně
pokročilé rakoviny hlavy a krku před zahájením chemoradioterapie
a chirurgických zákroků.
Oznámeno, že UCB a sanofi-aventis uvádějí na trh v USA
®
přípravek Xyzal .
®
Oznámeno, že FDA schválila použití přípravku Menactra pro děti
ve věku od 2 do 10 let.
®
Oznámeno rozšíření schváleného použití léku Plavix v Japonsku,
nyní i pro pacienty s akutním koronárním syndromem u nichž se
počítá se zákrokem skrze kůži.
Oznámeno pozitivní stanovisko Committee for Medicinal Products
for Human Use (Výbor medicínských produktů pro lidské užití)
®
doporučující schválit Taxotere v Evropské unii jako prvotní léčbu
lokálně pokročilé rakoviny hlavy a krku.
Oznámeny výsledky nové studie, která ukázala, že pacienti s
®
chronickou nespavostí po léčbě Ambienem CR zaznamenali
výrazné zlepšení dvou klíčových ukazatelů.
V New England Journal of Medicine zveřejněny výsledky dvou
®
klinických studií o Taxotere , TAX 324 a TAX323.
Budoucí události
10. prosince 2007
Výsledky studie TREK (AVE5026) budou prezentovány Americké
hematologické společnosti v Atlantě ( American Society of
Hematology in Atlanta).
Strana 12 z 24
Finanční kalendář
12. února 2008
Výsledky 2007 – Setkání analytiků a investorů v Paříži.
30. dubna 2008
Čistý prodej a výsledky za první čtvrtletí 2008
14. května 2008
Výroční valná hromada
31. července 2008
Čistý prodej a výsledky za druhé čtvrtletí 2008
31. října 2008
Čistý prodej a výsledky za třetí čtvrtletí 2008
Strana 13 z 24
Přílohy
Seznam příloh
Příloha 1: Vysvětlivky a finanční ukazatele
Příloha 2: 2007 třetí čtvrtletí, prvních devět měsíců, první čtvrtletí a druhé čtvrtletí - čistý prodej podle produktů.
Příloha 3: 2007 třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců - upravená konsolidovaná výsledovka
Příloha 4: Uvedení konsolidované výsledovky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007 v soulad s
upravenou konsolidovanou výsledovkou
Příloha 5: Trendy u vybraných položek z upravené výsledovky
Příloha 1: Vysvětlivky a finanční ukazate
Čistý prodej ve srovnatelném období
Když se zmiňujeme o změně našeho prodeje na "srovnatelném" základě, je tím míněno vyloučení vlivu pohybu
devizových kurzů a změn struktury skupiny (akvizice a prodej podílů ve společnostech a práv k výrobkům a
změny ve způsobu konsolidace u konsolidovaných společností).
Vliv devizových kurzů vylučujeme přepočtem prodeje za předcházející období na základě devizových kurzů
používaných v běžném období. Vliv akvizic vylučujeme zahrnutím prodeje za část předcházejícího období
rovnající se části současného období, po níž jsme vlastnili společnost nebo práva k výrobku na základě údajů o
prodeji, které obdržíme od strany, akvizici jejíž společnosti nebo jejichž práv k výrobku jsme provedli.
Podobně vylučujeme prodej za příslušnou část předcházejícího období, když jsme prodali společnost nebo práva
k výrobku.
Při změně způsobu konsolidace je předcházející období přepočteno způsobem použitým pro současné období.
Uvedení čistého prodeje za prvních devět měsíců 2006 a srovnatelného prodeje za stejné období:
Mil. €
2006: Q3
Čistý prodej za třetí čtvrtletí 2006
Vliv změn struktury skupiny
Vliv devizových kurzů
Srovnatelný čistý prodej za třetí čtvrtletí 2006
Mil. €
6,901
(14)
(156)
6,731
2006: 9 měsíců
2007 Čistý prodej za prvních devět měsíců
Vliv změn struktury skupiny
Vliv devizových kurzů
Srovnatelný čistý prodej prvních devět měsíců
Strana 14 z 24
21,017
(44)
(748)
20,225
Celosvětový prodej produktu
Když se zmiňujeme o “celosvětovém prodeji” produktu, je tím míněn náš konsolidovaný čistý prodej tohoto
produktu mínus jeho prodej našim partnerům v rámci aliancí plus nekonsolidovaný prodej prováděný
®
®
®
®
prostřednictvím našich aliancí s Bristol-Myers Squibbem pro Plavix a Iscover (clopidogrel) a Aprovel , Avapro
®
a Karvea (irbesartan) na základě informací poskytnutých nám našimi partnery v rámci aliancí.
Provozní příjmy - běžné
"Provozní příjmy - běžné" definujeme jako provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí,
zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje
majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů.
Upravené čisté příjmy
"Upravené čisté příjmy" definujeme jako "účetní čisté příjmy" po minoritních podílech, upravené tak, aby
neobsahovaly: (a) podstatné vlivy zúčtování akvizic a (b) náklady na integraci a restrukturalizaci spojené s
akvizicemi. Sanofi-aventis se domnívá, že vyloučení těchto vlivů z čistých příjmů poskytuje investorům lepší
pohled na nejdůležitější oblasti finančního hospodaření celé skupiny.
Podstatné vlivy zúčtování akvizic, především akvizice Aventisu, jsou tyto:
Zaúčtování snížení hodnoty znovu ohodnocených zásob; bez daně
Zaúčtování amortizace a snížení hodnoty nově ohodnoceného nehmotného majetku; bez daně
bez vlivu na goodwill.
Sanofi-aventis z upravených čistých příjmů vylučuje také náklady na integraci a restrukturalizaci (bez daně)
spojené s akvizicí Aventisu společností sanofi-aventis.
mil. Euro
Čistý prodej
Čisté příjmy po minoritních
podílech
Základní výnos na akcii
2007 Q3:
Konsolidovaná
výsledovka
(neauditovaná)
2007 Q3
Upravená
konsolidovaná
výsledovka
(neauditovaná)
2007 9 měsíců
Konsolidovaná
výsledovka
2007 9 měsíců
Upravená
konsolidovaná
výsledovka
7,025
7,025
21,141
21,141
1,845
1,853
4,510
5,648
1.37
1.37
3.34
4.18
Strana 15 z 24
Příloha 2: Čistý prodej za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007 podle produktů
Čistý prodej za třetí čtvrtletí 2007 podle produktů
mil. Euro
Lovenox®
Plavix
®
Lantus
®
Čistý prodej
za 3. čtvrtl.
2007
633
2006 Q3
Srovnatelný
čistý prodej
562
2006 Q3
Vykázaný
čistý prodej
583
614
544
543
518
396
412
Taxotere®
475
417
429
Stilnox®/Ambien®/Ambien CR™
207
506
538
383
401
417
301
251
262
Aprovel
267
252
252
®
Allegra
159
148
156
Tritace®
168
225
223
Amaryl®
94
103
106
Eloxatin
®
Copaxone®
®
®
Xatral
82
81
83
Nasacort®
61
57
60
Actonel®
79
86
84
Depakine
79
75
73
CELKEM
4,120
4,104
4,221
Ostatní produkty
1,962
1,995
2,033
Farmaceutika CELKEM
6,082
6,099
6,254
943
632
647
7,025
6,731
6,901
2007 9 měsíců Čistý prodej
2006 9 měsíců Srovnatelný
čistý prodej
2006 9 měsíců Vykázaný čistý
prodej
Lovenox®
1,938
1,729
1,821
Plavix®
1,815
1,680
1,688
1,479
1,155
1,215
®
Vakcíny
Čistý prodej CELKEM
Srovnatelný čistý prodej prvních devět měsíců 2007:
mil. Euro
Lantus
®
®
Taxotere
1,398
1,260
1,315
Stilnox®/Ambien®/Ambien CR™
1,065
1,345
1,446
Eloxatin®
1,156
1,230
1,291
®
Copaxone
897
752
796
Aprovel®
803
744
750
Allegra®
558
487
525
®
546
691
706
®
Amaryl
291
332
346
Xatral®
249
262
269
227
195
209
Tritace
Nasacort®
®
Actonel
239
263
264
Depakine®
236
226
227
CELKEM
12,897
12,351
12,868
Ostatní produkty
6,115
6,214
6,422
Farmaceutika CELKEM
19,012
18,565
19,290
Vakcíny
2,129
1,660
1,727
Čistý prodej CELKEM
21,141
20,225
21,017
Strana 16 z 24
Čistý prodej za druhé čtvrtletí 2007 podle produktů:
mil. Euro
Čistý prodej
za 2. čtvrtl.
2007
Lovenox®
Plavix
671
®
2006 Q2
Srovnatelný
čistý prodej
581
2006 Q2
Vykázaný
čistý prodej
614
632
561
565
Lantus®
503
399
421
Taxotere®
474
435
456
Stilnox /Ambien®/Ambien CR™
252
433
467
Eloxatin®
380
423
445
307
255
271
Aprovel
272
247
250
Allegra®
198
174
189
®
167
241
248
®
Amaryl
103
113
119
Xatral®
85
90
92
87
73
78
®
®
Copaxone
®
Tritace
®
Nasacort
®
Actonel
82
90
91
Depakine®
81
75
76
CELKEM
4,294
4,190
4,382
Ostatní produkty
2,026
2,,054
2,131
Farmaceutika CELKEM
6,320
6,244
6,513
619
539
568
6,939
6,783
7,081
Čistý prodej
za 1. čtvrtl.
2007
634
2006 Q1
Srovnatelný
čistý prodej
586
2006 Q1
Vykázaný
čistý prodej
624
569
575
580
Vakcíny
Čistý prodej CELKEM
Čistý prodej za první čtvrtletí 2007 podle produktů:
mil. Euro
Lovenox®
Plavix
®
Lantus
®
458
360
382
Taxotere®
449
408
430
Stilnox®/Ambien®/Ambien CR™
606
406
441
393
406
429
Eloxatin
®
®
Copaxone
289
246
263
Aprovel®
264
245
248
Allegra®
201
165
180
®
Tritace
211
225
235
Amaryl®
94
116
121
82
91
94
Nasacort
79
65
71
Actonel®
78
87
89
Depakine
76
76
78
CELKEM
4,483
4,057
4,265
Ostatní produkty
2,127
2,,165
2,258
Farmaceutika CELKEM
6,610
6,222
6,523
567
489
512
7,177
6,711
7,035
®
Xatral
®
®
Vakcíny
Čistý prodej CELKEM
Strana 17 z 24
Příloha 3: 2007 třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců - upravená konsolidovaná
výsledovka
2007 třetí čtvrtletí - upravená konsolidovaná výsledovka (neauditovaná)
mil. Euro
2007 Q3:
jako % z
Q3 2006
jako % z
změna v
Upravená
čistého
Upravená
čistého
%
konsolidovaná
prodeje
konsolidovaná
prodeje
výsledovka
Čistý prodej
výsledovka
7,025
100.0%
6,901
100.0%
+1.8%
298
4.2%
241
3.5%
+23.7%
(1,903)
(27.0%)
(1,840)
(26.7%)
+3.4%
5,420
77.2%
5,302
76.8%
+2.2%
(1,084)
(15.4%)
(1,075)
(15.6%)
+0.8%
(1,754)
(25.0%)
(1,806)
(26.2%)
-2.9%
110
-
122
-
-
Ostatní běžné provozní výdaje
(52)
-
(26)
-
-
Amortizace nehmotného majetku
(31)
-
(36)
-
-
2,609
37.1%
2,481
36.0%
5.2%
-
-
-
-
-
-
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
2,609
37.1%
2,479
35.9%
+5.2%
(86)
-
(119)
-
-27.7%
46
-
66
-
-30.3%
2,569
36.6%
2,426
35.2%
+5.9%
(818)
(11.6%)
(743)
(10.9%)
+10.1%
31.8%
-
30.6%
-
-
Podíl na zisku/ztrátě partnerů
213
-
116
-
+83.6%
Konsolidované čisté příjmy
1,964
28.0%
1,799
26.1%
+9.2%
111
-
100
-
+11.0%
1,853
26.4%
1,699
24.6%
+9.1%
Ostatní příjmy
Odbytové náklady
Hrubý zisk
Náklady na výzkum a vývoj
Odbytové náklady a režijní náklady
správní povahy
Ostatní běžné provozní příjmy
Provozní příjmy - běžné*
Náklady na restrukturalizaci
Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a
vybavení a nehmotného majetku v
důsledku nového ocenění
Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových
podílů a práv k produktům a z
ukončených soudních sporů
Provozní příjmy
Finanční náklady
Finanční příjmy
Příjmy před zdaněním a započtením
podílu na zisku (ztrátě) přidružených
společností
Náklady na daň z příjmu
Výsledná daňová sazba
Minoritní podíly
Čisté příjmy po minoritních podílech
Průměrný počet nesplacených akcií (v
milionech)
Výnos na akcii (v euro)
1,349.3
1,348.0
1.37
1.26
+8.7%
*Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného
majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k
produktům a z ukončených soudních sporů
Strana 18 z 24
9 měsíců 2007 - upravená konsolidovaná výsledovka (neauditovaná)
mil. Euro
2007 9 měsíců
jako % z
2006 9 měsíců -
jako % z
změna
Upravená
konsolidovaná
čistého
Upravená
čistého
v%
prodeje
konsolidovaná
prodeje
výsledovka
Čistý prodej
výsledovka
21,141
100.0%
21,017
100.0%
0.6%
845
4.0%
888
4.2%
-4.8%
Odbytové náklady
(5,607)
(26.5%)
(5,598)
(26.6%)
+0.2%
Hrubý zisk
16,379
77.5%
16,307
77.6%
+0.4%
Náklady na výzkum a vývoj
(3,266)
(15.4%)
(3,219)
(15.3%)
+1.5%
(5,558)
(26.3%)
(5,867)
(27.9%)
-5.3%
388
-
322
-
-
(188)
-
(86)
-
-
(98)
-
(102)
-
-
7,657
36.2%
7,355
35.0%
+4.1%
(50)
-
-
-
-
-
-
(3)
-
-
Ostatní příjmy
Odbytové náklady a režijní náklady
správní povahy
Ostatní běžné provozní příjmy
Ostatní běžné provozní výdaje
Amortizace nehmotného majetku
Provozní příjmy - běžné*
Náklady na restrukturalizaci
Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a
vybavení a nehmotného majetku v
důsledku nového ocenění
Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových
podílů a práv k produktům a z
ukončených soudních sporů
Provozní příjmy
-
-
520
-
-
7,607
36.0%
7,872
37.5%
-3.4%
Finanční náklady
(256)
-
(399)
-
-35.8%
145
-
253
-
-42.7%
7,496
35.5%
7,726
36.8%
-3.0%
(2,108)
(10.1%)
(2,282)
(10.9%)
-7.6%
28.1%
-
29.5%
-
-
Podíl na zisku/ztrátě partnerů
582
-
509
-
+14.3%
Konsolidované čisté příjmy
5,970
28.2%
5,953
28.3%
+0.3%
322
-
290
-
+11.0%
5,648
26.7%
5,663
26.9%
-0.3%
Finanční příjmy
Příjmy před zdaněním a započtením
podílu na zisku (ztrátě) přidružených
společností
Náklady na daň z příjmu
Výsledná daňová sazba
Minoritní podíly
Čisté příjmy po minoritních podílech
Průměrný počet nesplacených akcií (v
milionech)
Výnos na akcii (v euro)
1,350.8
1,346.1
4.18
4.21
-0.7%
*Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného
majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k
produktům a z ukončených soudních sporů .
Strana 19 z 24
Příloha 4: Uvedení konsolidované výsledovky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců
roku 2007 v soulad s upravenou konsolidovanou výsledovkou
Uvedení konsolidované výsledovky za třetí čtvrtletí 2007 v soulad s upravenou konsolidovanou
výsledovkou
Obsahem úprav výsledovky je vyloučení podstatných vlivů zúčtování akvizic, především akvizice Aventisu
obnášející 8 mil. Euro bez odložených daní (bez vlivu na peněžní toky skupiny).
milionu Euro (neauditováno)
2007 Q3
Úpravy
2007 Q3:
konsolidováno
Upraveno a
konsolidováno
Čistý prodej
Ostatní příjmy
Odbytové náklady
Hrubý zisk
Náklady na výzkum a vývoj
Odbytové náklady a režijní náklady správní
povahy
Ostatní běžné provozní příjmy
Ostatní běžné provozní výdaje
7,025
7,025
298
298
(1,903)
(1,903)
5,420
5,420
(1,084)
(1,084)
(1,754)
(1,754)
110
110
(52)
(52)
Amortizace nehmotného majetku
(906)
875
Provozní příjmy - běžné*
1,734
875
Náklady na restrukturalizaci
Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení
a nehmotného majetku v důsledku nového
ocenění
Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a
práv k produktům a z ukončených soudních sporů
Provozní příjmy
Finanční náklady
Finanční příjmy
Příjmy před zdaněním a započtením podílu na
zisku (ztrátě) přidružených společností
(a)
-
-
-
-
-
1,734
875
(86)
46
46
71
(889)
Podíl na zisku/ztrátě partnerů
191
Konsolidované čisté příjmy
1,956
1,845
Průměrný počet nesplacených akcií (v milionech)
Výnos na akcii (v euro)
2,569
(b)
(818)
22
(c)
213
8
1,964
111
Čisté příjmy po minoritních podílech
2,609
(86)
875
Minoritní podíly
2,609
-
1,694
Náklady na daň z příjmu
(31)
111
8
1,853
1,349.3
1,349.3
1.37
1.37
*Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného
majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k
produktům a z ukončených soudních sporů .
Strana 20 z 24
Podstatné vlivy zúčtování akvizic (především akvizice Aventisu) na konsolidovanou výsledovku za třetí čtvrtletí
2007 jsou tyto:
a) Zaúčtování amortizace nehmotného majetku ve výši 875 mil. Euro. Tato úprava nemá vliv na peněžní
toky skupiny.
b) Odložené daně za 889 milionu Euro složené z i) 323 milionu Euro spojené s amortizačním poplatkem 875
milionu Euro týkajícím se nehmotných aktiv a ii) 566 milionu Euro spojených s dopadem snižování daní v
Německu u odložené daně z roku 2004 a vlivem na změnu výměry nehmotných aktiv nabytých akvizicí
Aventisu. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.
c) Podíl na zisku/ztrátě obchodních partnerů přinesl příjem 22 milionu Euro spojený z amortizací
nehmotných aktiv, bez daně. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.
Strana 21 z 24
Uvedení konsolidované výsledovky za devět měsíců 2007v soulad s upravenou konsolidovanou
výsledovkou
Obsahem úprav výsledovky je vyloučení podstatných vlivů zúčtování akvizic, především akvizice Aventisu
obnášející 1 138 mil. Euro bez odložených daní (bez vlivu na peněžní toky skupiny).
milionu Euro (neauditováno)
9 měsíců 2007 -
Úpravy
2007 9 měsíců
Konsolidováno
Upraveno a
konsolidováno
Čistý prodej
21,141
21,141
845
845
Odbytové náklady
(5,607)
(5,607)
Hrubý zisk
16,379
16,379
Náklady na výzkum a vývoj
(3,266)
(3,266)
(5,558)
(5,558)
388
388
(188)
(188)
Ostatní příjmy
Odbytové náklady a režijní náklady správní
povahy
Ostatní běžné provozní příjmy
Ostatní běžné provozní výdaje
Amortizace nehmotného majetku
Provozní příjmy - běžné*
Náklady na restrukturalizaci
(a)
(2,739)
2,641
5,016
2,641
(50)
(98)
7,657
(50)
Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení
a nehmotného majetku v důsledku nového
ocenění
Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a
práv k produktům a z ukončených soudních sporů
Provozní příjmy
4,971
Finanční náklady
(256)
(256)
145
145
Finanční příjmy
5
(5)
(b)
-
2,636
Příjmy před zdaněním a započtením podílu na
zisku (ztrátě) přidružených společností
4,860
2,636
Náklady na daň z příjmu
(570)
(1,538)
Podíl na zisku/ztrátě partnerů
542
Konsolidované čisté příjmy
4,832
Minoritní podíly
4,510
Průměrný počet nesplacených akcií (v milionech)
Výnos na akcii (v euro)
7,496
(2,108)
40
(d)
582
1,138
5,970
322
1,138
1,350.8
3.34
7,607
(c)
322
Čisté příjmy po minoritních podílech
-
5,648
1,350.8
0.84
4.18
*Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného
majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k
produktům a z ukončených soudních sporů .
Strana 22 z 24
Podstatné vlivy zúčtování akvizic (především akvizice Aventisu) na konsolidovanou výsledovku za devět měsícůí
2007 jsou tyto:
a) Zaúčtování amortizace nehmotného majetku ve výši 2 641 mil. Euro . Tato úprava nemá vliv na peněžní
toky skupiny.
b) Obrácení ztrát z poškození ve výši 5 milionu. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.
c) Odložené daně za 1 538 milionu Euro složené zejména z i) 974 milionu Euro spojené s amortizačním
poplatkem 2 641 milionu Euro týkajícím se nehmotných aktiv a ii) 566 milionu Euro spojených s dopadem
snižování daní v Německu u odložené daně z roku 2004 a vlivem na změnu výměry nehmotných aktiv
nabytých akvizicí Aventisu. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.
d) Podíl na zisku/ztrátě obchodních partnerů přinesl příjem 40 milionu Euro spojený z amortizací
nehmotných aktiv, bez daně. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.
Strana 23 z 24
Příloha 5: Trendy vývoje vybraných položek upravených čistých příjmů po zdanění
mil. Euro
Náklady na restrukturalizaci
Čistý zisk nebo ztráta z prodeje
majetkových podílů a práv k
produktům
Rezervy na finanční instrumenty,
soudní pře, daňové prověrky a další
věci
CELKEM bez daně
2007 Q3
2006 Q3
2007 9 měsíců
2006 9 měsíců
-
-
(35)
-
-
-
(30)1
-
151
(30)
-
116
4473
2
13
460
1
Náklady na daň z příjmu - 51 milionu Euro - spojené se snižováním daní v Německu, Španělsku a Británii částečně
vyrovnalo ukončení daňových sporů (21 milionu)
2
Zahrnuje:
- Daňová rizika/ vyrovnání daňových sporů: 244 mil. Euro
- Náklady na daň z příjmu spojené se snižováním daní v Německu, Španělsku a Británii:-51 milionu
- Harmonizace plánů zdravotních a sociálních příspěvků pro důchodce. -42 milionu
3
-
Zahrnuje:
®
Exubera : €384 milionů
Výživa pro zvířata: €31 milionů
Strana 24 z 24