No Slide Title - Asociace pro kapitálový trh

No Slide Title - Asociace pro kapitálový trh

Tisková konference
2. února 2005
Účastníci tiskové konference
Petr Zapletal
předseda předsednictva UNIS
Martin Fuchs
člen představenstva AKAT
Jan Barta
člen představenstva AKAT, sekce kolektivního investování
Martin Hanzlík
generální manažer UNIS
Kolektivní investování v ČR
ke konci r. 2004
… hodnota majetku k 31.12. 2004 investovaného prostřednictvím
domácích finančních zprostředkovatelů do podílových a
investičních fondů
2. února 2005
Úvodem
¾
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Unie investičních
společností (UNIS) přináší výroční statistiku o výši majetku
investovaného do domácích a zahraničních podílových a
investičních fondů v České republice
¾
UNIS i AKAT zveřejňují na svých internetových stránkách
průběžné zprávy (www.uniscr.cz, www.akatcr.cz)
¾
Statistiky jsou vykazovány v domácí CZK bez ohledu na
denominaci jednotlivých fondů
¾
Statistika vznikla na základě informační povinnosti plněné
domácími IS vůči UNIS a bankovními a nebankovními
obchodníky s cennými papíry vůči AKAT
Obsah
¾
Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke
konci roku 2004
¾
¾
Historický vývoj objemu majetku v podílových fondech
Struktura trhu kolektivního investování v ČR
•
•
•
•
•
•
•
¾
¾
dle investičních zprostředkovatelů
dle fondů peněžního trhu
dle fondů dluhopisových
dle fondů akciových
dle fondů smíšených
dle fondů fondů
dle fondů zajištěných
Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli UNIS
Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AKAT
Celkové hodnota majetku
v domácích a zahraničních fondech
151,07 mld. CZK
(k 31.12. 2003)
(105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT)
160,96 mld. CZK
(k 30.9. 2004)
169,20 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(109,16 mld. UNIS + 60,05 mld. AKAT)
+12% za r. 2004, +5,1% za 4Q 2004
Hodnota majetku
v domácích fondech
Hodnota majetku
v zahraničních fondech
4. čtvrtletí 2004
106,11 mld. CZK
54,85 mld. CZK
(k 30.9. 2004)
(k 30.9. 2004)
109,16 mld. CZK
60,05 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(k 31.12. 2004)
+ 2,9 %
+ 9,5 %
+ 3,05 mld. CZK
+ 5,2 mld. CZK
Hodnota majetku
v zahraničních fondech
Hodnota majetku
v domácích fondech
rok 2004
105,17 mld. CZK
45,91 mld. CZK
(k 31.12. 2003)
(k 31.12. 2003)
109,16 mld. CZK
60,05 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(k 31.12. 2004)
+ 3,8%
+ 30,8%
+ 3,99 mld. CZK
+ 14,14 mld. CZK
Historický vývoj (v mld. CZK)
180
160
147
157
162
160
108,5
108,8
106,1
45,9
48,9
53,3
4Q 2003
1Q 2004
151
169
140
120
100 105,9
105,2
109,2
80
60
40
20 41,3
0
3Q 2003
2Q 2004
54,9
3Q 2004
60,1
4Q 2004
Registrované podílové fondy v ČR k 31.12.2004
942 podílových fondů
886 zahraničních
¾
62 domácích
za rok 2004 nabídka rozšířena o 142 nových podílových fondů
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
169,20 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
Fondy peněžního trhu
Fondy dluhopisové
Fondy akciové
Fondy smíšené
Fondy fondů
Fondy zajištěné
85,79 mld. CZK
34,17 mld. CZK
14,53 mld. CZK
22,71 mld. CZK
0,98 mld. CZK
11,02 mld. CZK
Kolektivní investování v ČR k 31.12.2004
Fondů
Smíšené
13%
1%
Zajištěné
7%
Peněžního
trhu
Akciové
9%
50%
20%
Dluhopisové
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
169,20 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
Fondy peněžního trhu
Fondy dluhopisové
Fondy akciové
Fondy smíšené
Fondy fondů
Fondy zajištěné
meziroční změna
+28 %
+18,92 mld. CZK
- 12 %
- 4,86 mld. CZK
+35 %
+ 3,78 mld. CZK
- 17 %
- 4,49 mld. CZK
- 51 %
- 1,01 mld. CZK
+110 %
+ 5,78 mld. CZK
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
169,20 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
Fondy peněžního trhu
Fondy dluhopisové
Fondy akciové
Fondy smíšené
Fondy fondů
Fondy zajištěné
domácí fondy
60,65 mld.
21,88 mld.
4,86 mld.
19,95 mld.
0,46 mld.
1,36 mld.
zahraniční
25,14 mld.
12,29 mld.
9,67 mld.
2,76 mld.
0,52 mld.
9,67 mld.
domácí fondy
versus
zahraniční fondy
Fondů 1%
Zajištěné
0%
Smíšené 18%
Akciové 4%
Peněžní trh
57%
20%
Dluhopisové
16% Zajištěné
Peněžní trh
42%
Smíšené
5%
1%
Fondů
Akciové
16%
20%
Dluhopisové
Největší investiční zprostředkovatelé
1. IS České spořitelny
2. ČSOB
3. IKS Komerční banky
4. ČSOB IS
5. ING Bank
6. Pioneer česká IS
7. Česká spořitelna
8. HVB Bank
9. ČP Invest
10. Conseq IM
11. Pioneer Investments
12. Raiffeisenbank
13. Citibank
14. J&T
..........
58,86 mld. CZK
34,08 mld. CZK
24,02 mld. CZK
13,03 mld. CZK
9,27 mld. CZK
8,67 mld. CZK
4,28 mld. CZK
3,74 mld. CZK
2,77 mld. CZK
2,01 mld. CZK
1,20 mld. CZK
1,19 mld. CZK
1,18 mld. CZK
1,05 mld. CZK
Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů
HVB Bank
2,2%
Česká spořitelna
2,5%
ČP Invest
Conseq IM
1,6%
1,2% Ostatní
4,9%
IS České
spořitelny
34,8%
Pioneer česká IS
5,1%
ING Bank
5,5%
ČSOB IS
7,7%
IKS Komerční
banky
14,2%
ČSOB
20,2%
Statistika - fondy peněžního trhu
85,79 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
IS ČS
ČSOB
IKS KB
Pioneer česká IS
ČSOB IS
Česká spořitelna
HVB Bank
ING Bank
ABN AMRO AM
41,01 mld. CZK
20,74 mld. CZK
14,78 mld. CZK
2,59 mld. CZK
2,14 mld. CZK
1,19 mld. CZK
0,89 mld. CZK
0,73 mld. CZK
0,41 mld. CZK
ostatní
1,31 mld. CZK
Statistika - fondy peněžního trhu
HVB Bank
1,0%
ČSOB IS
2,5%
Česká spořitelna
1,4%
Pioneer česká IS
3,0%
ING Bank
0,9%
Ostatní
1,9%
IS České spořitelny
47,8%
IKS KB
17,2%
ČSOB
24,2%
Statistika - fondy dluhopisové
34,17 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
IS ČS
ING Bank
IKS KB
ČSOB
ČSOB IS
Česká spořitelna
Pioneer česká IS
ČP Invest
Conseq IM
Raiffeisenbank
12,83 mld. CZK
5,24 mld. CZK
4,32 mld. CZK
2,10 mld. CZK
2,09 mld. CZK
1,75 mld. CZK
1,32 mld. CZK
1,32 mld. CZK
1,17 mld. CZK
0,45 mld. CZK
ostatní 1,58 mld. CZK
Statistika - fondy dluhopisové
ČP INVEST IS
3,9%
Pioneer česká IS
3,9%
Conseq IM
3,4%
Ostatní
5,9%
IS České spořitelny
37,5%
Česká spořitelna
5,1%
ČSOB IS
6,1%
ČSOB
6,1%
IKS KB
12,6%
ING Bank
15,3%
Statistika - fondy akciové
14,53 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
ING Bank
IS ČS
ČSOB
HVB Bank
ČP Invest IS
Pioneer Investments
ČSOB IS
Raiffeisenbank
Česká spořitelna
Conseq IM
IKS KB
Citibank
2,91 mld. CZK
2,31 mld. CZK
1,91 mld. CZK
1,17 mld. CZK
1,04 mld. CZK
0,99 mld. CZK
0,77 mld. CZK
0,52 mld. CZK
0,52 mld. CZK
0,50 mld. CZK
0,37 mld. CZK
0,36 mld. CZK
ostatní
1,16 mld. CZK
Statistika - fondy akciové
ING Bank
20,0%
Ostatní
23,6%
ČSOB IS
5,3%
Pioneer
Investments
6,8%
ČP INVEST IS
7,2%
HVB Bank
8,0%
ČSOB
13,1%
IS České spořitelny,
a.s.
15,9%
Statistika - fondy smíšené
22,71 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
ČSOB IS
Pioneer česká IS
IKS KB
IS ČS
ČSOB
J&T AM
AKRO IS
ING Bank
HVB Bank
ČP Invest IS
8,03 mld. CZK
4,39 mld. CZK
2,94 mld. CZK
2,52 mld. CZK
1,78 mld. CZK
1,05 mld. CZK
0,75 mld. CZK
0,39 mld. CZK
0,29 mld. CZK
0,28 mld. CZK
ostatní
0,30 mld. CZK
Statistika - fondy smíšené
ČSOB
7,8%
ING Bank
Ostatní
AKRO IS 1,7%
3,8%
3,3%
J&T AM IS
4,6%
ČSOB IS
35,3%
IS České spořitelny
11,1%
IKS KB
12,9%
Pioneer česká IS
19,3%
Statistika - fondy fondů
0,98 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
HVB Bank
IKS KB
IS ČS
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
0,48 mld. CZK
0,26 mld. CZK
0,20 mld. CZK
0,03 mld. CZK
0,01 mld. CZK
Statistika - fondy fondů
Česká spořitelna
3,4%
IS České spořitelny
20,1%
IKS KB
26,7%
Raiffeisenbank
1,3%
HVB Bank
48,6%
Statistika - fondy zajištěné
11,02 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
ČSOB
IKS KB
Česká spořitelna
HSBC Bank
HVB Bank
7,55 mld. CZK
1,36 mld. CZK
0,77 mld. CZK
0,71 mld. CZK
0,54 mld. CZK
Statistika - fondy zajištěné
HVB Bank
4,9%
Ostatní
HSBC Bank
0,8%
6,4%
Česká spořitelna
7,0%
IKS KB
12,3%
ČSOB
68,5%
Zhodnocení roku 2004
¾
Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání
představiteli UNIS
Zhodnocení roku 2004
¾
Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání
představiteli AKAT
Další informace:
Martin Fuchs, tel. 724 287 357, [email protected]
Martin Hanzlík, tel. 224 919 114, [email protected]