Case study SROI

METODA SROI – SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
PŘÍPADOVÁ STUDIE PROJEKTU OLDER PERSONS‘ ADVICE PROJECT (OPAP)
Mgr. Jan Sládek
Červen 2010
OBSAH
1
2
3
Název a stručný popis metody SROI................................................................................................ 1
Odkazy na dostupné zdroje informací o metodě SROI ................................................................... 1
Vlastní případová studie ................................................................................................................... 2
3.1 Popis problémů, které projekt řeší, cíle projektu, stakeholders, lokalita .................................. 2
3.2 Hlavní kroky analýzy SROI ...................................................................................................... 3
3.3 Shrnutí výstupů měření ............................................................................................................. 3
1 NÁZEV A STRUČNÝ POPIS METODY SROI
Viz. Studie E. Fraňkové vycházející z oficiálních zdrojů.
2 ODKAZY NA DOSTUPNÉ ZDROJE INFORMACÍ O METODĚ SROI 1
 http://www.calgary.ca/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_780_237_0_43/http;/content.cal
gary.ca/CCA/City+Hall/Business+Units/Community+and+Neighbourhood+Services/FCSS/So
cial+Return+on+Investment+SROI.htm
o Město Calgary dlouhodobě využívá SROI pro hodnocení zadaných projektů. Odkaz
obsahuje jak ukázky indikátorů, tak cca deset případových studií. Město zatím
neuvažuje o zavedení povinnosti SROI analýzy u svých projektů, nicméně snaží se
řešitele o vhodnosti používání této metodiky přesvědčit. Více informací lze také nalézt
na http://www.simpactstrategies.com/
 The Roberts Enterprise Development Fund (REDF, http://www.redf.org) také patří
k dlouhodobým
uživatelů
SROI.
Stanovisko
z května
roku
2008
(http://images.socialmarkets.org/redf_sroi_2008.pdf) uvádí, že metoda je sice náročná na
zdroje, zapojení aktérů a čas, ale zároveň ji považují za dostatečně jasnou a užitečnou. Po
bezplatné registraci lze na stránkách http://www.redf.org/learn-from-redf/publications stáhnout
řadu publikací REDF věnovaných SROI v rovině metodologické i aplikační (12 case studies)
 http://www.sroiproject.org.uk/sroi-database.aspx - V červenci 2010 publikovaná dlouho
očekáváná databáze indikátorů. V rámci regionu (GB) by měla vyřešit problémy s malou
srovnatelností různých SROI reportů. Přenositelnost mimo region ja závislá na dostupných
zdrojích dat, většinou statitistické povahy
1
Všechny elektronické zdroje v této sekci jsou citovány 20.6.2010.
[Zadejte text.]
3 VLASTNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE2
Projekt poradentství pro seniory (Older Persons‘ Advice Project, dále OPAP) byl řešen skotskou
firmou Linkwide, která je součástí Registered Social Landlord (RSL), tedy nevládním
poskytovatelem sociálního bydlení. Projekt byl zaměřen na poradenství s cílem zvýšit příjmy
domácností seniorů (60+) a to díky asistenci při žádání o státní příspěvky, neboť tyto jsou z velké
části seniory nenárovány buď z nevědomosti, anebo z obav z přílišné složitosti. Do projektu bylo
zapojeno šest RSL, nicméně samotná studie je zaměřena na obec Falkirk. Jedná se o studii evaluační,
která hodnotí období od července 2008 do března 2009. Výše investice ve sledovaném období byla
93,999 liber, přespokládaná doba trvání projektu je pět let. O investici se dělili aktréři následně (v
librách) – partnerští pronajímatelé (RSL) 24 033; obec Falkirk 21 900; vládní fond 48 066. Při
započítání diskontní sazby 3,5 % pro další roky byla spočítáno, že z každou libru investice
bude přínos 27,53 liber.
3.1 Popis problémů, které projekt řeší, cíle projektu, stakeholders, lokalita
Řešitel, firma Linkwide, se od roku 2001 zabývá poradenskými a právními službami zaměřenými na
potřebné nájemníky, ale i vlastníky bydlení. Celkem operuje ve 22 oblastech soustředěných ve
středním Skotsku.
Problémem, který má projekt za cíl řešit je malé čerpání státních příspěvků ze strany seniorů.
Data ministerstva práce a sociálních věcí (Department of Work and Pensions) ukazují, že v roce
2007/8 zůstalo nevyčerpáno celkem 4,6 miliard liber. Ukazuje se, že polovina seniorů nežádá o
úlevy na daních a pětina těch, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení o něj nežádá.
Výsledkem je mj. situace, kdy domácnost seniorů šetří na vytápění (fuel poverty) či zdravotních
službách, což snižuje kvalitu jejich života a v některých případech toto může přispět ke zhoršení
zdravotního stavu.
Do projektu byli mimo RSL (pronajímatelé) a nájemců zapojeni také ministerští úřeníci a zástupci
obce Falkirk, nepřímo (konzultace, zpětná vazba emailem) také národní zdravotnická služba
(National Health Service) a skotská vláda.
Ve sledované době OPAP podpořil 351 dománocností seniorů, polovina z nich byla ve věku 60 až 70
let.
Mezi očekáváné cíle patřilo:
 Zvýšení čeprání příspvěků ze strany domácností
 Snížení finanční zátěže tak, aby senioři nešetřili na topení na úkor svého zdraví a
kvality života
 Nabídnutí pomoci, tak aby senioři mohli i nadále zůstat ve svém bydlišti i při snížení
příjmu domácnosti či zhoršení zdravotního stavu
 Zvýšení kvality života
2
Plná verze studie (září 2009) je dostupná na vyžádání, zkrácená verze je dostupná na adrese
http://www.scotland.gov.uk/Topics/BuiltEnvironment/regeneration/pir/learningnetworks/cr/casestudies/CaseStudy117OPAP (ke 20.6. 2010)
[Zadejte text.]
3.2 Hlavní kroky analýzy SROI
 Dotazníkové šetření mezi ubytovanými seniory (potřeba poradentsví, problémy týákající se
bydlení a životní úrovně domácnosti); telefonicky, osobně, dvě vlny. Databáze klientů
poskytnuta RSL.
 Kontaktování dvou ze šesti RSL, konzultace na základě Impact Map s cílem ujasnit si
motivaci, představu o výstupech, indikátorech a finančních proxy.
 Stejný krok byl opakován se zástupci obce Fairkirk
 Kalkualce
 Stanovování deadweight – velmi obtížné, často expertní odhady, někdy až arbitrární
3.3 Shrnutí výstupů měření
Výstupy měření jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých stakeholders, byly sledovány desítiky
výsledků (outcomes), jednotlivé výsledky byly mnohdy meřeny více indikátory. Zdroji dat byly
rozhovory s klienty, vládní statistiky (obdoba výběrového šetření ČR Statistika rodinných účtů), ale
také vlastní databáze OPAP a RSLs. Mezi hlavní výstupy měření patří:
 Celkové zvýšení čerpání státních příspěvků o 349 246 liber
 Úspory rekalkulací rent a příspěvků 4 856 liber
 Ušetřené peníze domácnosti věnovaly na jídlo, rekraci, zdravotní služby a rekreaci – došlo tedy
ke zvýšení kvality života cílové populace
 200 z 351 sledovaných domácností uvedlo, že byla snížena nutnost nepřiměřeně šetřit na
vytápění (tzv. fuel poverty)
 RSL uvedlo přínos 55 182 liber na dříve nežádaných příspěvcích, dále 20 876 liber ročně díky
tomu, že stávající nájemníci ohrožení finanční nedostupností bydlení mohli zůstat (výpočet
dle nákladů na přestěhování do tzv. chráněného bydlení)
 Fairkirk council uvedlo, že na případné relokaci stávajících nájemníků do zařízení chráněného
bydlení bylo ušetřeno 16 172 liber
 Národní zdravotnická služba uvedlla jako hlavní přínos předejití hospitalizaci v ceně 25 424
liber
 Podle skotské vlády (výpočet dle statistik multiplikačního efektu) přineslo zvýšení příjmů
domácností seniorů 180 000 liber
[Zadejte text.]