Investiční a exportní příležitosti

Investiční a exportní příležitosti
Podnikatelský seminář 12.4.2016
Ing. Alena Teznerová
ZVZÚ Tallinn
Obsah
 základní informace
 ekonomický přehled
 investiční prostředí
 veřejné zakázky
 příležitosti pro české firmy
 e-residency
 praktické rady
 veletrhy 2016
 kontakty
Základní informace
Rozloha: 45 339 km2
Počet obyvatel: 1.3 mil.
Měna: Euro
Členem: EU, Eurozóny,
Schengenského
prostoru, NATO, OECD
Základní informace
 jeden z nejotevřenějších trhů v Evropě
 dynamické
a
pro-business
orientované
ekonomické
prostředí
 vysoce vyvinutá elektronická komunikace
 světová
velmoc v tvorbě
a kybernetické bezpečnosti
a
realizaci
e-governance
 uvážlivá rozpočtová politika
 patří mezi důležité tranzitní státy mezi východem
a západem Evropy
Základní informace
 nejkonkurenceschopnější daňový systém v zemích OECD
(Tax Foundation 2015 – Tax competitivenes index–1. místo)
 nejvíce transparentní země s nejmenší korupcí
v zemích střední a východní Evropy (Transparency
International Corruption Perceptions Index 2015 - celkově
23. místo ze 168 zemí)
 16. místo - snadnost podnikání – za Německem
a Kanadou (Světová banka 2015)
 8. místo (ze 178 zemí) – obchodní svoboda (Wall Street
Journal/The Heritage Foundation 2015)
 právní prostředí je příznivé pro založení a provoz
společnosti (IMF Ease of Doing Business 2015 – 16. místo ze
189 zemí)
 nulové exportní riziko dle metodologie OECD
Politická a ekonomická situace
 stabilní vláda, předpoklad zachování stávající vládní
koalice do konce svého funkčního období – 2019
 hlavní politickou agendou zůstává bezpečnost (zejm.
v souvislosti s připojením Krymu k Rusku v břenu 2014)
 EE není příliš zasaženo migrační krizí
 nejnižší veřejný dluh v Evropě
 vyrovnaný státní rozpočet
 jako malá otevřená ekonomika je vystavena vnějším vlivům
 malý počet obyvatel a omezená absorpční schopnost trhu
Základní makroekonomické údaje
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Růst HDP
-14,7
2,5
8,3
4,7
1,6
2,1
1,1
2,9
Míra inflace
-0,1
3,0
5,1
4,2
3,2
0,5
0,1
2,1
Míra
nezaměstnanosti
13,8
16,9
12,3
10,0
8,6
7,3
6,2
6,8
10,6
9,7
Zdroj: MMF, OECD, WEF, Estonský statistický úřad, Eesti Pank
Veřejný dluh vůči
HDP (%)
6,6
6,0
9,7
* Odhad MMF
10,1
Zdroj: MMF, OECD, WEF, Estonský statistický úřad, Estonská centrální banka
*odhad MMF
Ekonomické cíle vlády
 vytvořit podmínky pro udržitelný ekonomický růst, který
vyústí ve vyšší životní úroveň a skutečnou konvergenci
s vyspělými zeměmi
 klíčové faktory – vzrůstající ekonomická flexibilita,
podpora podnikatelského prostředí, zlepšení efektivity
trhu práce
 udržitelná fiskální politika – střednědobým rozpočtovým
cílem vlády je vládní strukturální přebytek (přísná fiskální
politika zajistí zachování nízké úrovně vládního dluhu =
předpoklad pro zajištění dlouhodobé stability veřejných
financí)
Estonsko a Česká republika
vzájemný obchod
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vývoz
84,4
119,1
176,3
189,9
196,9
220,6
225,9
Dovoz
28,2
44,9
48,9
38,5
39,8
41,8
66,2
Obrat
112,6
164,0
225,2
228,4
236,7
262,4
292,1
Saldo
56,2
64,2
127,4
151,4
157,1
178,8
159,7
250
v mil. EUR
200
150
Vývoz
100
Dovoz
50
0
2009
Údaje uvedeny v mil. EUR
Zdroj: Český statistický úřad
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Investiční prostředí
 zahraničním investorům jsou garantovány rovné podmínky
s místními firmami:
 0 % daň na reinvestovaný zisk
 právo vlastnit pozemek
 nárok na dotace z fondů EU
 výrazně roste množství vysoce kvalitních obchodních
a kancelářských nemovitostí včetně vzrůstajícího počtu
průmyslových parků
 4 zóny volného obchodu –Muuga, Sillamäe, Paldiski –
přístavy na severu EE, Valga – jih EE
 jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží zde je
považováno za zboží mimo celní území, re-exportované zboží
není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.
Zóny volného obchodu
 přístav Muuga (u Tallinnu)
http://www.portoftallinn.com/muuga-harbour
 přístav Sillamäe – www.silport.ee – 25 km od hranice
s Ruskem
 přístav Paldiski (sever EE)
http://www.portoftallinn.com/paldiski-south-harbour
 město Valga
http://www.arenguagentuur.ee/for-investor/free-zone-invalga-town/
Průmyslové parky
 Ülemiste City – www.ulemistecity.ee – moderní čtvrť
u
tallinnského
letiště
s
mnoha
inovativními
podnikatelskými subjekty - „Smart City“ - cílem vytvořit
největší
„knowledge-based“
ekonomické
prostředí
v Baltských zemích.
 Harju Kek – www.harjukek.ee - výrobní a obchodní
realitní developer a správce finančních investic. Jeho cílem
je zajištění vhodného prostředí a podmínek pro úspěšné
podnikání a výrobu.
 Tallinn Science Park Tehnopol – www.tehnopol.ee -
vědecké a podnikatelské prostředí pro společnosti založené
na znalostech (knowledge-based companies), nyní park
zahrnuje 200 společností od začínajících podnikatelů
po Skype, poskytuje služby pro rozvoj podnikání,
infrastrukturu a možnosti mezinárodní spolupráce.
Průmyslové parky
 City of Paldiski – ideální místo pro mezinárodní
společnosti, které hledají vhodné místo pro obchodní
partnery a pro rozvoj jejich podnikání v severní Evropě.
Podnikatelé z Paldiski nabízejí společně servis a výrobky
převážně v oblasti logistiky, energie (energetická centra
včetně centra alternativních energií), skladování zemního
plynu a skladování zboží na ruské a asijské trhy a z nich.
 Asociace podnikatelů z Paldiski - www.investinpaldiski.ee
 PAKRI vědecký a průmyslový park pro alternativní energie
http://pakri.ee/
 Paldiski průmyslový park – www.paldiskitehnopark.ee
Průmyslové parky
 Tartu Science park – www.teaduspark.ee - podporuje
podnikatelské
inovační
činnosti
prostřednictvím
networkingu s vysokými školami, veřejným a soukromým
sektorem. Nabízí pomoc zahraničním společnostem při
rozšiřování podnikání do Estonska.
 Ida-Virumaa průmyslová oblast– www.ivia.ee – největší
přeshraniční průmyslová zóna v EU sousedící s Ruskem
 zahrnuje 6 průmyslových oblastí (Narva, Sillamäe, Jõhvi,
Kohtla-Järve, Püssi, Kiviõli) nabízející možnosti pro investory
z různých průmyslových odvětví.
Veřejné zakázky - obecně
oblast veřejných zakázek upravuje Zákon o veřejných
zakázkách – aktuální znění na www.riigiteataja.ee

 oznámení o veřejných zakázkách je zveřejňováno on-line
v centrálním Státním registru veřejných zakázek – zdarma
na http://riigihanked.riik.ee (pouze v estonštině)
 info o veřejných zakázkách rovněž zveřejňováno
na Tenders Electronic Daily (online verze „Dodatku
k Úřednímu věstníku EU" vyhrazená pro evropské veřejné
zakázky)
na http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
 od r. 2017 vznikne pod MO nová centrální agentura
pro veřejné zakázky v oblasti obrany
Veřejné zakázky – nová legislativa
 v listopadu 2015 předložena novela
Zákona
o veřejných zakázkách s cílem harmonizovat estonskou
legislativu s novými směrnicemi EU, nyní probíhá
schvalování v EE parlamentu
 nové možnosti:
 požadovaný roční obrat společnosti by neměl
překročit dvojnásobek hodnoty zakázky (dříve mohli
zadavatelé uvádět jako podmínku vysoký roční obrat
i u zakázek nízké hodnoty)
 při vytváření kritérií pro zadání veřejných zakázek
bude možné brát v úvahu mimo ekonomické
výhodnosti např. také vliv na životní prostředí,
kvalifikaci zaměstnanců uchazeče či sociální aspekty
Veřejné zakázky – nová legislativa
 zavádí nový postup zakázky - inovační partnerství –
umožní veřejným zadavatelům vybrat partnera,
kterému
svěří
vývoj
inovativních
řešení
uzpůsobených potřebám zadavatele
 nové směrnice EP ukládají zavést elektronické zadávání
veřejných zakázek do roku 2018 - v Estonsku již nyní 80%
všech zakázek v nabídkách elektronicky
Účast ve veřejné zakázce
 v případě zájmu o účast ve veřejném tendru je třeba se
zaregistrovat v e-Procurement registru zasláním emailu
na adresu: [email protected], žádosti o další
informace proběhnou emailovou komunikací a následně budou
zaslány přihlašovací údaje
 v případě zřízení e-residency (státem vydávaná nadnárodní
digitální identita, díky které je možné komunikovat se všemi
estonskými institucemi přímo) je možné se do veřejné zakázky
přihlásit přes tuto elektronickou identitu
Veřejné zakázky - kontakty
Kontakty na Ministerstvo financí EE:
 politika, legislativa, konzultace
 odbor veřejných zakázek a
[email protected], +372 611 3701
státní
podpory
 registr veřejných zakázek
 odbor veřejných zakázek a státní
[email protected], +372 611 3693
podpory
 odvolací výbor
 nezávislá instituce pod MF
[email protected], +372 611 3508
Veřejné zakázky - kontakty
 Ministerstvo obrany EE - odbor veřejných zakázek
Nele Loorents, ředitelka
[email protected]
 Estonské obranné síly - služby v oblasti VZ
Kaia-Liisa Kadai, ředitelka - [email protected]
 Estonská obranná liga - generální ředitelství
Anti Ehatamm - [email protected]
 Asociace estonského obranného průmyslu
http://defence.ee/
Anu Eslas – výkonná ředitelka
+372 53 903 299; [email protected]
Příležitosti pro české firmy
 energetický průmysl
 modernizace
vysokonapěťových sítí z ruských
na evropské standardy (vláda by měla v blízké době rozhodnout)
 výstavba LNG terminálu a plynového konektoru mezi
EE a FI v přístavu Muuga – nyní se čeká, zda EU schválí
kofinancování, strategickým partnerem vybrána NL společnost
VOPAK - prostor pro subdodavatele stále otevřen
 výstavba nových větrných elektráren na západě a SV
Estonska
 ekologizace zpracování živičné břidlice (oil shale)
Příležitosti pro české firmy
AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - energetika
 Výměna Baltského reaktoru II
o zadavatel: Elering (provozovatel přenosové soustavy)
o uzávěrka: 20.4.2016
o délka trvání smlouvy: 1.6.2010 – 22.12.2016
o Kontakt: Karin Täär ([email protected])
o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173040
 Rekonstrukce části vysokonapěťové sítě na severu EE
a instalace zábran proti ptákům
o zadavatel: Elering (provozovatel přenosové soustavy)
o uzávěrka: 20.4.2016
o délka trvání smlouvy: 2.5.2016 – 15.11.2016
o Marit Saaretalu ([email protected])
o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173027
Příležitosti pro české firmy
AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - energetika
 Modernizace vodní nádrže Baltské elektrické stanice
(250 m³)
o zadavatel: Estonian Energy Narva Power Plants
o uzávěrka: 21.4.2016
o délka trvání smlouvy: 03.05.2016 - 31.07.2016
o kontakt: Dina Kovriga [email protected]
o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173054
 Nákup měřících zařízení
o zadavatel: Estonian Energy Narva Power Plants
o uzávěrka: 10.5.2016
o délka trvání smlouvy: 1.9.2010 – 30.9.2016
o kontakt: Dmitri Smorodin [email protected]
o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171884
Příležitosti pro české firmy
 doprava
 Rail Baltica – začátek výstavby v EE nejdříve 2018, dokončení
do 2024, cca 200 km v Estonsku (z celkových 700 km), 1,1 mld EUR
(z celkových 3,6 mld.), 85% nákladů financováno z EU, plány
a předběžné návrhy mají být dokončeny do konce 2016
 výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu
v Tallinnu v blízkosti mezinárodního letiště – hlavní
vlakové nádraží (mezinárodní i vnitrostátní spoje),
terminál městských a příměstských autobusů,
v budoucnu i tramvajové depo
 renovace starých tramvají – přestavba 12 – 13 tramvají
na „retro“ tramvaje
Příležitosti pro české firmy
 doprava – pokr.
 vybudování podmořského železničního tunelu za cca 13
mld. EUR (ze 40% financováno z fondů EU)– termín
realizace r. 2030
 odpadní průmysl – výstavba čističek odpadních vod
 elektrotechnika – zvyšující se poptávka na EE trhu
 chladničky, tepelná čerpadla, mrazící boxy
Příležitosti pro české firmy
 stavebnictví
 zateplování domů -
EE plánuje do roku 2020 využít cca 100 mil. EUR
z Evropského strukturálního fondu na renovaci bytových domů
 výstavba továrny na zpracování sojových bobů v přístavu
Muuga – Port of Tallinn hledá potenciální investory, developery
a majitele komodity – zatím bez termínu
 příprava
výstavby depozitáře pro jaderný
v přístavu Muuga – vláda projedná v nejbližší době
 potravinářský průmysl
 prostor pro export českých vín
 v EE drahá vína
 možnost uspořádat prezentační akci
odpad
Příležitosti pro české firmy
 zdravotnictví
 společnosti ve zdravotnické sféře jsou velmi otevřeny
jakékoliv spolupráci, zejm. v oblastech:
o
o
o
o
o
personalizované medicíny http://www.geenivaramu.ee/en
klinických testů https://www.ravimiamet.ee/en/clinicaltrials-medicinal-products-estonia
výzkumu rakoviny http://www.vtak.ee/en/
zdravotní turistiky http://www.medicineestonia.eu/en
biotechnologie http://biopark.ee/?lang=en
AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 Pečovatelské a ošetřovatelské nástroje a hygienické
výrobky
o zadavatel: Foundation Northern-Estonia Regional Hospital
uzávěrka: 3.5.2016
o délka trvání smlouvy: 36 měsíců
o kontakt: Berit Silvet [email protected]
o https://riigihanked.riik.ee/register/hange/166960
E-residency
 od prosince 2014 státem vydávaná nadnárodní digitální
identita, díky které je možné komunikovat se všemi
estonskými institucemi přímo
 má vytvořenou speciální aplikaci pro podnikatele, kteří
tak mohou nejen přímo navazovat kontakty a uzavírat
obchody, ale i z ČR zakládat své pobočky nebo vlastní
podniky v Estonsku a z ČR je řídit
 od května 2015 je možné o e-residency zažádat online
Praktické rady při hledání vhodného
obchodního partnera
 ověření svého obchodního partnera a estonských subjektů,
kterým je zakázáno podnikání, je
v e-Business registru: http://www.rik.ee
možné
zdarma
 kredibilitu svého obchodního partnera je možné ověřit
na webových stránkách firmy Krediidiinfo a.s.:
http://www.krediidiinfo.ee/
 komplexní zpráva zahrnuje m.j. hodnocení firmy (AAAC), placení daní, zhodnocení finanční situace, roční
rozvahy, výkazy zisku a cash flow za poslední 3 roky,
daňové a celní dluhy, nesplacené závazky apod.
 cena: 49 EUR (5-8 prac. dní), 69 EUR (3-4 prac. dní), 99
EUR (48 hodin)
Praktické rady při komunikaci
s estonskými partnery
 Estonci jsou spíše rezervovaní, nemají rádi pocit spěchu
 klíčem
k
s asertivitou
úspěchu
je
zdvořilost
kombinovaná
 při prvním kontaktu používat při oslovení profesního
titulu, v další komunikaci se při oslovování používá už jen
křestní jméno
 doporučujeme začít komunikaci v angličtině
Veletrhy 2016
 21.- 23.4.2016 – Maamess 20 – Premier Rural Fair mezinárodní zpracování dřeva a lesnické výstavy, mezinárodní
zemědělská výstava, potravinářský veletrh, zahradnická výstava
(www.maamess.ee)
 22. – 24.4. 2016 – Gardening – veletrh zahradnictví –
www.aiandusmess.ee
 22.-24.4.2016 - Interier - veletrh nábytku, architektonických
interiérů a designu (www.sisustusmess.ee)
 6.-7.5.2016 – Beauty – veletrh krásy (www.ilumessid.ee )
 13.–15.5.2016 – Beauty World - mezinárodní veletrh kosmetiky,
vlasové přípravky, styl, doplňky, šperky, spodní prádlo (www.ilumess.ee)
 10.–1.6.2016 – GrillFest – festival dobrého jídla
(www.grillfest.ee/eng)
 23.-25.9.2016 – Motoshow – mezinárodní festival aut a techniky
(www.motoshow.ee)
Veletrhy 2016
 13. – 15.10.2016 – Tartu Building Fair - stavební technologie, stroje
a zařízení, materiály (www.tartunaitused.ee)
 13.-15.10.2016
–
Sisustus
–
nábytek,
design
interiéru
(tartunaitused.ee)
 27. – 29.10.2016 - Tallinn FoodFest - mezinárodní gastronomický
festival
(alkoholické
(www.profexpo.ee)
nápoje,
piva,
kuchyňské
vybavení
 16. – 18.11.2016 – Instrutec - mezinárodní veletrh pro výrobní
techniku, průmyslová zařízení, nářadí (www.fair.ee/instrutec)
 2. – 4.12.2016 – Christmas Fair – spotřebitelské zboží
(www.tartunaitused.ee)
 Kontakty na pořadatele jednotlivých veletrhů: www.Fair.ee
(v angl.)
Užitečné kontakty
 Estonská hospodářská a obchodní komora – www.koda.ee
 Enterprise Estonia – www.eas.ee
 Estonská investiční a obchodní agentura –
www.investinestonia.com
 Estonský export – www.estonianexport.ee
 Souhrnná teritoriální informace - www.businessinfo.cz/estonsko
 Zahraniční kancelář CzechTrade v Rize (pro všechny tři pobaltské
státy - [email protected]
 ZÚ Tallinn - www.mzv.cz/tallinn
 e-residency - https://e-estonia.com/e-residents/about/
Děkuji za pozornost
Alena Teznerová
[email protected]