Srovnání evropských trhů

Barometr
Cetelem
NÁBYTEK
el
ek
tro
Evropské trhy
ku
ti
ls
tv
Í
Spotřeba domácností
na velkých evropských
trzích
Úvodní slovo
Stejně jako každý rok se i letos Barometr Cetelem
věnoval vývoji velkých evropských trhů. Tento rok
se zaměřil na hlavní trhy ve 12 zemích. Pravidelní
čtenáři Barometru Cetelem si povšimnou, že ve statistické procházce po evropských trzích chybí letos
Polsko. Za tuto zemi nebyly bohužel k dispozici
relevantní údaje. Informace o hlavních trzích ukazují, že v roce 2008 měla finanční a hospodářská
krize vliv na spotřebu domácností. Přesto však
nedošlo k všeobecnému propadu spotřeby, některé trhy, jako trh výpočetní techniky či potřeb pro
kutily, dokonce pokračovaly ve svém růstu. Země,
které byly krizí nejvíce zasaženy, Velká Británie
a Španělsko, zaznamenaly nikterak překvapivě
nejvýraznější propad. Trh automobilů prodělal
výrazný pokles na konci roku 2008, s propadem
prodeje nových osobních automobilů o téměř 30 %
ve Španělsku a téměř 14 % v Itálii. V tomto kontextu
se francouzský automobilový trh projevil jako dostatečně odolný, jeho roční pokles činil pouze 0,7 %.
Dvanáct zkoumaných zemí
Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, maďarsko, Německo, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko
a Velká Británie.
Barometr Cetelem 2009 –
1
Evropa
Trh
nábytku
Objem trhu nábytkem
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
BE(3)
UK(2)
DE
CZ
SK
HU
RU
SE Celkem
Nábytek(1) 12 zemí
2006
9,01
13,42
6,40
1,02
2,15
16,80
27,80
0,74
0,16
0,62
4,28
0,21
82,61
2007
9,67
13,61
6,43
1,03
2,25
17,10
27,00
1,00
0,26
0,70
5,74
0,25
85,04
2008 (odhad Cetelem)
9,20
13,58
5,14
0,78
2,25
16,80
27,00
0,85
0,30
0,69
6,29
0,28
83,16
Rozdíl 2008/2007
- 4,90 %
= - 20,00 % - 24,30 %
= - 1,70 %
= - 15,00 % + 15,40 % - 1,40 % + 9,60 % + 12,00 % - 2,20 %
Zdroj: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, BVDM, Rosstat, Cetelem.
(1) Tyto údaje odpovídají nákupům nového nábytku pořizovaného domácnostmi.
(2) Odhad Barometru Cetelem na základě IPEA 2003 a následných trendů.
(3) Odhad Barometru Cetelem na základě údajů z roku 2006 a následných trendů.
Průměrné roční výdaje domácností za rok 2008
(v EUR)
700
600
559
500
497
467
485
511
450
401
400
352
336
300
679
662
306
266
235
253
213
243
189199
200
204
158
182
208
119
112
2 500 000 207 391 777
100
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900
FR
IT
ES
3 650 757
4 523 391
PT
BE
25 350 000 39 722 000
UK
DE(2)
4 490 000
1 900 344
3 798 900
53 000 000
CZ
SK
HU
RU(3)
SE
průměr
za 12 zemí
n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za rok 2008 n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za předpokladu shodných příjmů, za rok 2008(1) n Počet domácností
Zdroj: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Cetelem.
(1) Výpočet z HDP dle parity kupní síly: zdroj BIPE.
(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.
(3) Dle sčítání lidu z roku 2002/upravené podklady Barometru 2007.
2 – Barometr Cetelem 2009
Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů Země s nejvyššími
výdaji domácností (v EUR za rok)
(v EUR za rok)
Velká Británie
Německo
Itálie
Velká Británie
Německo
Itálie
662
679
559
485
511
467
Nákupní záměry
50 %
39
33
40 %
30 %
28
25
20 %
19 17
22
14
IT
ES
10 %
29
26
2928
2321
10 12
26
15
2323
23
15
22 20
RU
SE
průměr
za 12 zemí
11 8
0 %
FR
PT
BE
UK
DE
cz
SK
HU
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008
Shrnutí
• Trh nábytku zpomalil v roce 2008 pod vlivem ekonomické krize. Tato situace znamená přerušení trendů zaznamenaných
v uplynulých letech.
• Nejvíce zasaženými zeměmi jsou Španělsko a Portugalsko. Pokud jde o země střední Evropy, přetrvává zde pozitivní
trend s očekávaným nárůstem na Slovensku, v Srbsku a také v Rusku. V zemích jako je Belgie, Německo a Itálie se rok
2008 uzavřel na úrovni srovnatelné s rokem 2007.
• U nákupních záměrů pro rok 2009 dochází k mírnému poklesu, avšak je důležité poznamenat, že pokles nebude
dramatický, s výjimkou Španělska, kde dochází k poklesu na historicky nejnižší míru.
Barometr Cetelem 2009 –
3
Evropa
Trh
ů
č
i
b
e
ř
t
o
elektrosp
Objem trhu elektrospotřebičů
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
BE
UK(2)
DE
CZ
SK
HU
RU
SE Celkem
Elektrospotřebiče(1) 12 zemí
2006
6,84
3,76
4,12
0,68
1,17
7,03
2007
7,05
4,05
4,38
0,73
1,27
2008 (odhad Cetelem)
7,20
4,05
3,53
0,72
1,30
Rozdíl 2008/2007
+ 2,10 %
= - 19,40 %
- 1,40 % + 2,30 %
9,83
0,49
0,07
0,69
6,17
6,88
9,76
0,55
0,14
0,67
6,42
0,27
42,17
6,60
10,00
0,69
0,18
0,69
7,25
0,30
42,51
- 4,00 % + 2,40 % + 25,50 % + 28,60 %
0,23
41,08
+ 3,00 % + 13,00 % + 11,10 % + 0,80 %
Zdroj: GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Štatistický úrad SR, Český statistický úřad, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem, ZVEI.
(1) Velké a malé elektrospotřebiče.
(2) Přepracované údaje z pramene GFK.
Průměrné roční výdaje domácností za rok 2008
(v EUR)
482
500
400
300
200
287
263
208
210
167
140
161
234
197
203
260
252
191
190
243
154162
100
240
205
182
137
123
95
120
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757
FR
IT
ES
PT
4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000
BE
UK
DE
CZ
1 900 344
SK
3 798 900 53 000 000 2 500 000 207 391 777
HU
průměr
za 12 zemí
n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za rok 2008 n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu shodných příjmů v EUR za rok 2008(1) n Počet domácností
Zdroj: GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Štatistický úrad SR, Český statistický úřad, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem.
(1) Výpočet z HDP dle parity kupní síly: zdroj BIPE.
4 – Barometr Cetelem 2009
RU
SE
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími výdaji
domácností za předpokladu
shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
Francie
Belgie
Velká Británie
263
287
260
Maďarsko
Srbsko
Rusko
243
482
240
Nákupní záměry
60 %
45 47
50 %
40 %
30 %
39
30
2826
20 %
52
44
3939
35
39
32 30
2326
21
13
15 16
ES
PT
16
11
10 %
3129
26
23
0 %
FR
IT
BE
UK
DE
cz
SK
HU
RU
SE
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
průměr
za 12 zemí
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008.
Shrnutí
• Trh elektrospotřebičů je obzvlášť odolný proti nepříznivým podmínkám hospodářského prostředí. Je zajímavé sledovat,
jak se trh drobných elektrospotřebičů vyhýbá situaci díky početným inovacím, které tomuto odvětví dodaly na dynamice.
• K největšímu poklesu došlo v roce 2008 ve Velké Británii a především ve Španělsku. Ve střední Evropě byl zaznamenán
výrazný pokrok, především v České republice a na Slovensku. V Belgii zůstávají z hlediska tohoto trhu výdaje domácností
nejvyšší.
• Obecně lze říci, že nákupní záměry zůstávají na dobré úrovni. Nejvíce poklesly ve Francii (o 9 procentních bodů), hned
poté následuje Velká Británie s poklesem o 8 procentních bodů. Oproti tomu v Belgii, Srbsku, České republice, na
Slovensku a v Portugalsku dochází k nárůstu nákupních záměrů.
Barometr Cetelem 2009 –
5
Evropa
Trh
y
k
i
n
o
r
t
k
e
l
e
í
n
b
e
ř
t
o
sp
Objem trhu spotřební elektroniky
(v mld. EUR)
FR(2)
IT
ES
PT
BE
UK
DE
CZ
SK
HU
RU
SE Celkem
Spotřební elektronika(1) 12 zemí
2006
7,61
4,39
2,70
1,14
1,20
9,13
9,00
0,28
0,10
0,35
4,63
0,10
40,63
2007
8,15
4,33
2,48
1,21
1,26
9,45
9,33
0,33
0,09
0,28
4,77
0,13
41,81
2008 (odhad Cetelem)
8,00
4,04
2,18
1,18
1,26
9,00
9,00
0,46
0,10
0,28
5,39
0,15
41,04
- 1,80 %
Rozdíl 2008/2007
- 6,70 % - 12,00 % - 2,50 %
= - 4,70 % - 3,60 % + 39,40 % + 11,10 %
= + 13,00 % + 15,40 % - 1,84 %
Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Štatistický úrad SR, Český statistický úřad, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Cetelem.
(1) TV/video + audio/hi-fi včetně doplňků (nosiče zvukových a obrazových záznamů, atd.).
(2) Přepracované údaje z pramene GFK.
Průměrné roční výdaje domácností za rok 2008
(v EUR)
383
400
300 292
278
231
200
260
197
166
139 130
100
100
355
323
241
227
198
178
171
102108
53 68
74
99 102
60
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757
FR
IT
ES
PT
4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000
BE
UK
DE
CZ
1 900 344
SK
3 798 900 53 000 000 2 500 000 207 391 777
HU
RU
SE
průměr
za 12 zemí
n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za rok 2008 n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu shodných příjmů v EUR za rok 2008(1) n Počet domácností
Zdroj : GFK, Mintel, Prometeia, Štatistický úrad SR, Český statistický úřad, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Cetelem.
(1) Výpočet z HDP dle parity kupni síly: zdroj BIPE
6 – Barometr Cetelem 2009
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími výdaji
za předpokladu shodných
příjmů domácností
(v EUR za rok) (v EUR za rok) Portugalsko
Velká Británie
Francie
Velká Británie
Portugalsko
Srbsko
323
355
292
260
383
241
Nákupní záměry
50 %
40 %
30 %
20 %
2322
25
21
10 %
31
17
10
1010
ES
PT
24
2926
2222
2927
20
10
17 15
19
12
2018
RU
SE
průměr
za 12 zemí
7 5
0 %
FR
IT
BE
UK
DE
cz
SK
HU
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008.
Shrnutí
• Trh s TV, hi-fi a video elektronikou se po několikaletém růstu v roce 2008 zpomalil. Prodej plochých obrazovek však
nadále rostl.
• Podle nových údajů, dodaných GFK pro odpovídající oblasti, se z hlediska výdajů umístila Velká Británie na prvním místě
před Portugalskem a Francií.
• Nákupní záměry v Evropě v průměru stagnují. Klesají ve Španělsku, Velké Británii, a Belgii, zatímco v Itálii a Srbsku
rostou.
Barometr Cetelem 2009 –
7
Evropa
Trh
y
k
i
n
h
c
e
t
výpočetní
Objem trhu výpočetní techniky
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
CZ
SK
HU
RU
SE Celkem
Výpočetní technika(1) 12 zemí
2006
5,57
3,87
3,05
0,52
1,02
5,54
7,10
0,24
0,07
0,51
3,20
0,03
30,72
2007
5,88
3,94
3,30
0,57
1,05
5,88
7,43
0,27
0,09
0,60
6,33
0,05
35,39
2008 (odhad Cetelem)
5,80 3,39 3,56 0,62 1,05
5,88
7,40
0,37
0,10
0,60
8,73
0,07
37,57
=
=
- 1,40 % - 14,00 % + 7,90 % + 8,80 %
Rozdíl 2008/2007
= + 37,00 % + 11,11 %
= + 37,90 % + 40,00 % + 6,15 %
Zdroj: GFK, Mintel, Prometeia, Štatistický úrad SR, Český statistický úřad, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem.
(1) mikropočítače, monitory, tiskárny, scannery, vypalovací zařízení, modemy, myši, klávesnice, joysticky, software, karty, a podobně.
Průměrné výdaje domácností za rok 2008
(v EUR)
289
300
212
200
168
212
140
117
202
170
163
232
164
232
170
211
186
140
158
82 86
100
181
165
112
53 68
28
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757
FR
IT
ES
PT
4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000
BE
UK
DE
CZ
1 900 344
SK
3 798 900 53 000 000 2 500 000 207 391 777
HU
průměr
za 12 zemí
n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za rok 2008 n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu shodných příjmů v EUR za rok 2008(1) n Počet domácností
Zdroj: GFK, Mintel, Prometeia, Štatistický úrad SR, Český statistický úřad, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem.
(1) Výpočet z HDP dle parity kupní síl : zdroj BIPE.
8 – Barometr Cetelem 2009
RU
SE
Země s nejvyššími výdaji
domácností za předpokladu
shodných příjmů
Země s nejvyššími
výdaji domácností
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
Francie
a Španělsko
Belgie a Velká
Británie
Německo
212
232
186
Maďars
Rusko
Portugalsko
211
289
202
Nákupní záměry
20 %
1718
16
15 %
13
1213
10 %
10
9
1515
1515
1413
98
78
55
5 %
78
12 12
10
6
0 %
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
cz
SK
HU
RU
SE
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
průměr
za 12 zemí
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008.
Shrnutí
• Trh s výpočetní technikou byl v roce 2008 jedním z mála trhů, které zaznamenaly pokrok ve srovnání s rokem 2007.
Důvodem je velký nárůst prodeje přenosných počítačů.
• Pozornost si zaslouží raketový nárůst ruského trhu, jehož objem v rozmezí dvou let narostl z 3,2 miliard EUR na více než
8 miliard EUR. K nejvýraznějšímu poklesu oproti tomu došlo v Itálii.
• Míra nákupních záměrů zůstává překvapivě vysoká. K výraznému poklesu došlo pouze ve Francii. Nákupní záměry jsou
na vzestupu v Itálii, Belgii, Portugalsku, Rusku a v Srbsku.
Barometr Cetelem 2009 –
9
Evropa
Trh
b
e
ř
t
o
p
h
c
sportovní
Objem trhu sportovních potřeb
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
UK(2)
DE
CZ
SK
HU
SE Celkem
Sport(1) 10 zemí
2006
8,92
5,94
3,65
0,50
7,50
7,13
0,17
0,02
0,23
0,10
34,16
2007
9,15
4,18
3,85
0,53
7,50
6,90
0,16
0,03
0,33
0,13
32,76
2008 (estimation Cetelem)
9,10
4,13
4,00
0,52
7,20
7,00
0,20
0,03
0,33
0,16
32,67
- 0,50 % - 1,20 % + 3,90 % - 1,90 % - 4,00 % + 1,40 % + 25,00 %
=
Variation 2008/2007
= + 23,00 % - 0,30 %
Zdroj: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Štatistický úrad SR, Mintel, Český statistický úřad, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS
OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem, VDS Sportfachhandel.
(1) Zařazeny jsou zde i lovecké potřeby (rybolov, myslivost).
(2) Odhad trhu provedený FPS dle studie trhu sportovních potřeb z roku 2006 a následných trendů.
(Odpovídající údaje za Belgii a Rusko nebyly k dispozici.)
Průměrné roční výdaje domácností za rok 2008
(v EUR)
400
332
300
284
263
200
238
170
142
183
169
142
208
257
218
176
133
100
116
87
45 47
64
16 21
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757 25 350 000 39 722 000 4 490 000
FR
IT
ES
PT
UK
DE
CZ
1 900 344
3 798 900
SK
HU
2 500 000 149 868 386
SE
průměr
za 10 zemí
n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za rok 2008 n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu shodných
příjmů v EUR za rok 2008(1) n Počet domácností
Zdroj: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Štatistický úrad SR, Mintel, Český statistický úřad, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP,
Gus, Supermarket News, Cetelem.
(1) Výpočet z HDP dle parity kupní síly: zdroj BIPE.
10
– Barometr Cetelem 2009
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími výdaji
domácností za předpokladu
shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
Velká Británie
Francie
Španělsko
Srbsko
Francie
Velká Británie
284
332
238
257
263
208
Nákupní záměry
36
40 %
30 %
20 %
2522
1817
10 %
14
32
24
15
7
18 20
26
19
1817
44
8 5
66
11
7
HU
RU
SE
1615
0 %
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
cz
SK
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
průměr
za 12 zemí
Zdroj: studie Cetelem realizovaná na konci let 2007 a 2008.
Shrnutí
• Trh sportovních potřeb se v Evropě v roce 2008 stabilizoval. Největšími spotřebiteli na tomto trhu zůstávají Francouzi,
následují Britové a Španělé.
• K výraznému nárůstu překračujícímu 20 % došlo v roce 2008 v České republice a Srbsku. Mírný pokles naopak
zaznamenala Itálie, Portugalsko a Velká Británie.
• Z hlediska nákupních záměrů lze zkonstatovat status quo. Belgičané jsou se svými 32 % národem, který plánuje v tomto
sektoru v roce 2009 nejvíce utrácet.
Barometr Cetelem 2009 –
11
Evropa
Trh
y
l
i
t
u
k
o
r
p
potřeb
Objem trhu potřeb pro kutily
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
BE(2)
UK
DE
CZ
SK
HU
RU(3)
SE Celkem
Potřeby pro kutily(1) 12 zemí
2006
20,70
5,11
4,30
0,91
3,71
24,00
39,03
0,22
0,10
0,35
10,50
0,07 109,00
2007
21,50
5,28
6,00
0,91
4,22
23,00
38,31
0,24
0,14
0,28
7,65
0,10 107,63
2008 (odhad Cetelem)
21,07
5,38
6,40
1,14
4,50
22,50
38,00
0,28
0,16
0,33
8,52
0,12 108,40
- 2,00 % + 1,90 % + 6,70 % + 25,20 % + 6,60 % - 2,20 % - 0,80 % + 16,70 % + 14,30 % + 17,90 % + 11,40 % + 20,00 % + 0,70 %
Rozdíl 2008/2007
Zdroj: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Cetelem, BHB.
(1) Údaje zahrnují i nákupy zahradnických potřeb ve velkoplošných prodejnách pro kutily, a prodejnách pro neprofesionály.
(2) Odhad Barometru Cetelem na základě údajů za rok 2006 a následných trendů.
Průměrné roční výdaje domácností za rok 2008
(v EUR)
994
1 000
957
888
800 770
721
705
651
600
609
523
381
400
370
293 312
282
222
185
200
161
62 65
108
84
116
87
193
48
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757
FR
IT
ES
PT
4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000
BE
UK
DE
CZ
1 900 344
SK
3 798 900 53 000 000 2 500 000 207 391 777
HU
RU
SE
n Průměrné roční výdaje domácností v EUR za rok 2008
n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu shodných příjmů v EUR za rok 2008(1) n Počet domácností
Zdroj: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Cetelem.
(1) Výpočet z HDP dle parity kupní síly: pramen BIPE. (2) Dle sčítání lidu v roce 2000 /upravené podklady Barometru 2007.
12
– Barometr Cetelem 2009
průměr
za 12 zemí
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími výdaji
domácností za předpokladu
shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
Německo
Belgie
Velká Británie
Belgie
Německo
Velká Británie
957
994
888
705
721
651
Nákupní záměry
47
43
50 %
40 %
30 %
29
36
32
20 %
46
25
21
2929 29
32 31
2426
15
15
6
10 %
23
64
29
27
23
14
8
0 %
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
cz
n Nákupní záměry pro rok 2008(1) n Nákupní záměry pro rok 2009(1)
SK
HU
RU
SE
průměr
za 12 zemí
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008.
(1) Potřeby pro kutily, zahradu a stavební úpravy.
Shrnutí
• Pokud jde o výdaje domácností za potřeby pro kutily, ujala se vedoucí příčky Belgie, následují Německo a Velká Británie.
• Trhy střední Evropy pokračují v dohánění vyspělejších trhů a zaznamenávají výrazný vzestup v Srbsku, České republice,
na Slovensku, v Maďarsku a v menší míře také v Rusku.
• Nákupní záměry jsou na vzestupu ve Francii, na Slovensku a v Maďarsku, v Německu stagnují a v ostatních zemích pro
rok 2009 klesají.
Barometr Cetelem 2009 –
13
Evropa
Trh
ů
l
i
b
o
m
o
t
au
Objem trhu automobilů
(Počet zaregistrovaných nových osobních automobilů)
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
CZ
SK
HU
RU
SE Celkem Evropa(1)
Automobily(1) 12 zemí
2005
2 067 789 2 237 444 1 648 000
206 488
480 088 2 439 717 3 342 122
127 376
56 916
198 982 1 500 000
43 000 14 583 426 15 254 593
2006
2 000 549 2 321 099 1 635 000
194 684
526 141 2 344 864 3 467 961
123 987
59 084
193 462 1 717 000
46 105 14 868 974 15 364 997
2007
2 064 543 2 490 570 1 614 835
201 816
524 795 2 404 007 3 148 163
132 542
59 700
178 000 2 300 000
51 000 15 169 971 15 959 804
2008 (odhad Cetelem)
2 050 289 2 160 131 1 161 176
213 386
535 947 2 131 795 3 090 040
143 661
70 040
155 909 2 700 000
48 100 14 460 474 14 712 158
+ 5,70 %
+ 2,10 %
+ 8,40 % + 17,30 %
- 9,20 %
- 5,70 %
Rozdíl 2008/2007
- 0,70 %
- 13,40 %
- 28,10 %
- 11,30 %
- 1,80 %
+ 17,40 %
- 4,68 %
- 7,80 %
+ 0,9 %
Zdroj: ACEA - L’Observatoire de l’automobile Cetelem, SDA.
(1) Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska.
Domácnosti, které si v roce 2008 pořídily nový osobní automobil
(v %)
15
11,8
10
7,5
8,9
8,4
6,9
7,8
7,0
5,8
5
3,2
3,7
4,1
5,1
1,9
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757
FR
IT
ES
PT
4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000
BE
UK
DE
n Podíl domácností, které si v roce 2008 pořídily nový automobil
n Počet domácností
Zdroj: L’Observatoire de l’automobile Cetelem.
14
– Barometr Cetelem 2009
CZ
1 900 344
SK
3 798 900 53 000 000 2 500 000 207 391 777
HU
RU
SE
průměr
za 12 zemí
Nejprodávanější značky v Evropě
Země s nejvyšším procentem
domácností, které si v roce 2008
pořídily nový automobil
Značky
Podíl na evropském trhu(1) Podíl na evropském trhu(1)
leden-červen 2007 v %
leden-červen 2008 v %
Volkswagen
Ford
Opel
Renault Peugeot
Fiat
Citroën
BMW/Mini
Toyota/Lexus
Mercedes/Smart
Audi
Skoda
Nissan
Seat
Honda
Hyundai
Suzuki
Mazda
KIA
Volvo
Chevrolet
Dacia
Mitsubishi
Lancia
Chrysler
Alfa Romeo
Land Rover
Saab
Jaguar
10,0
8,3
8,5
7,7
7,2
6,3
6,0
5,0
6,0
4,9
4,2
3,0
1,8
2,4
2,0
1,8
1,7
1,5
1,5
1,7
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
1,0
0,6
0,5
0,2
v
Itálie
Belgie
Velká Británie
8,9 %
11,8 %
8,4 %
10,1
8,3
8,2
7,8
7,1
6,7
5,9
5,5
5,3
4,9
4,1
3,0
2,4
2,3
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,2
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,3
Zdroj: ACEA.
(1) Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska.
Nákupní záměry
25 %
20 %
15 %
21
20
15
16
14
1413
10
10 %
1515
9
5
5 %
17
13
11
8
6
78
4
44
SK
HU
10
1211
6
0 %
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
cz
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
RU
SE
průměr
za 12 zemí
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008.
Barometr Cetelem 2009 –
15
3 nejprodávanější
značky roku 2008
3 koncerny s nejvyšším
prodejem automobilů v roce 2008
(Podíl trhu za první pololetí roku 2008)
(Podíl trhu za první pololetí roku 2008)
PSA
Skupina VW Seat, Škoda)
Renault, Dacia,
Nissan
19,5 %
11,3 %
(Peugeot-Citroën) (Volkswagen, Audi, Ford
Volkswagen
8,3 %
10,1 %
Opel
8,2 %
Ford nahradil na 2. příčce značku Opel. 13 %
Renault nahradil na 3. příčce značku Ford.
Shrnutí
• Rok 2008 zůstane v Evropě poznamenaný obecným poklesem prodejů nových osobních automobilů. Finanční a poté
ekonomická krize těžce poznamenaly nákup automobilů ve Španělsku, Itálii a většině evropských zemí.
• Této neveselé situaci dokázaly dobře čelit Francie a Německo. Francouzský trh těžil ze zavedení systému bonusů a
malusů, který výrazně ovlivnil strukturu prodeje ve prospěch menších vozů s nižšími emisemi skleníkových plynů.
• Mezi značkami si na evropském trhu pevně drží první pozici Volkswagen s 10% podílem trhu v prvním pololetí roku 2008.
Také mezi automobilovými koncerny vede se značkami Volkswagen, Audi, Seat a Škoda koncern Volkswagen, za ním
následují koncerny Peugeot-Citroën a Renault, který na 3. pozici nahradil koncern Ford.
• Výsledky automobilového průmyslu pro rok 2009 zůstávají velmi nejisté a budou záviset na zavedení dílčích vládních
plánů, které mají toto odvětví podpořit.
16
– Barometr Cetelem 2009
Evropa
Trh
ů
l
k
y
c
o
t
o
m
Objem trhu motocyklů
(Počet zaregistrovaných nových motocyklů)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
HU Celkem
Motocykly nad 50 cm3 7 zemí
2006
229 354
441 737 257 560
11 435 184 617
12 773
20 500 1 157 976
2007
238 966
431 881 267 980
11 500 187 284
19 355
26 000 1 182 966
2008 (odhad Cetelem)
240 000
399 053 187 586
12 400 190 000
22 000
22 060 1 073 099
Rozdíl 2008/2007
+ 0,40 %
- 7,60 % - 30,00 % + 7,80 % + 1,40 % + 13,70 % - 15,10 %
- 9,20 %
Zdroj: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem, KBA – motocykly nad 50 cm .
Údaje za ostatní země nebyly k dispozici.
3
Nákupní záměry
10 %
7
6
5 %
3
4
4
4
1
2
5
3
4
22
1
3
2
3
2
2
3
1
11
1
RU
SE
3
2
0 %
FR
IT
ES
PT
BE
UK
DE
CZ
SK
HU
průměr
za 12 zemí
n Nákupní záměry pro rok 2008 n Nákupní záměry pro rok 2009
Zdroj: studie Cetelem realizované na konci let 2007 a 2008.
Shrnutí
• V roce 2008 byla Itálie v Evropě ve vedení s více než 400 000 prodanými motocykly (od 50 cm3). Italský trh nicméně již
třetím rokem klesá.
• Trh ve Francii si v roce 2008 udržel dobrou dynamiku. Španělsko v roce 2008 zaznamenalo prudký pokles. Ve srovnání
s trhem automobilů byla situace na trhu motocyklů v roce 2008 méně příznivá, došlo k očekávanému poklesu prodeje
v hlavních zemích.
• Česká republika zaznamenala již čtvrtý rok po sobě nárůst.
Barometr Cetelem 2009 –
17
Evropa
Trh
ů
r
ě
v
ú
h
c
ý
k
s
l
e
t
i
b
e
spotř
Objem trhu spotřebitelských úvěrů
(v mld. EUR)
FR(2)
IT
ES
PT
BE
UK
DE
CZ
SK
HU
RU
SE Celkem
Spotřebitelské úvěry 12 zemí
2005
124,76
72,66
77,13
14,58
14,20
280,3
233,99
6,10
0,56
4,85
17,37
0,34
846,84
2006
131,30
85,65
92,00
15,75
15,60
317,00
228,40
7,43
0,62
6,92
32,00
0,89
933,56
2007
137,53
98,59
103,37
18,84
17,60
327,30
223,70
9,60
0,51
8,59
58,00
0,10 1 003,73
2008 (odhad Cetelem)
142,00
108,40
103,00
20,73
19,00
328,00
225,00
11,30
0,55
11,87
74,10
0,12 1 044,07
Rozdíl 2008/2007
+ 3,20 % + 10,00 %
- 0,40 % + 10,00 % + 8,00 %
= + 0,60 % + 17,70 % + 7,80 % + 38,20 % + 27,80 % 20,00 %
Zdroj: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, Cetelem, Bankenfachverband.
Struktura evropského trhu
SK : 0,1 %
SE : 0,1 %
CZ : 1,0 %
RU : 6,4 %
PT : 1,8 %
HU : 1,0 %
BE : 1,7 %
IT : 9,4 %
ES : 8,9 %
DE : 19,6 %
AUTRES : 9,2 %
UK : 28,5 %
FR : 12,3 %
Zdroj: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, Cetelem.
Objem trhu spotřebitelských úvěrů 27 zemí Evropské unie a Ruska
se odhaduje na 1 150 miliard EUR.
18
– Barometr Cetelem 2009
+ 4,00
Země s nejvyšším průměrným objemem úvěrů na domácnost v roce 2008
(v EUR)
12 939
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 129
6 000
5 678
5 664
5 188
5 000
5 034
4 464
4 200
4 000
3 124
3 000 2 517
2 000
1 398
1 000
480
289
0
27 369 000 24 282 485 16 804 900 3 650 757
FR
IT
ES
PT
4 523 391 25 350 000 39 722 000 4 490 000
BE
UK
n Průměrný objem úvěrů na domácnost v roce 2008
n Počet domácností
DE
CZ
1 900 344
3 798 900
sk
hu
2 500 000 53 000 000 207 391 777
RU
SE
průměr
za 12 zemí
Zdroj: Ecri, národní banky, Cetelem.
Země s nejvyššími objemy úvěrů
na domácnost v roce 2008
(v EUR za rok)
Shrnutí
Španělsko
Velká Británie
Portugalsko
6 129
12 932
5 678
• V roce 2008 došlo ke stabilizaci objemu pohledávek dvou zásadních
evropských trhů, Velké Británie a Německa.
• V roce 2008 došlo ve Španělsku poprvé v historii k poklesu objemu
spotřebitelských úvěrů na 103 miliard EUR.
• Objem pohledávek trvale narůstá v Itálii, Portugalsku a Belgii, ve Francii
zaznamenal mírný nárůst o 3,2 %.
• Stejně jako v loňském roce zaznamenaly nejvýraznější nárůst země
východní Evropy; například růst pohledávek o 38,2 %
v Maďarsku a o 27,8 % v Rusku.
Barometr Cetelem 2009 –
19
CETELEM ČR, a.s.
K. Engliše 5/3208
150 00 Praha 5
T: +420 257 080 111
F: +420 257 080 128
E: [email protected]
W: www.cetelem.cz