Srovnání evropských trhů

Výdaje spotřebitelů v České republice, Francii, Itálii,
Maďarsku, Německu, na Slovensku a ve Španělsku.
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Již více než tři roky doléhá na evropské spotřebitele nejistota z budoucího
ekonomického vývoje. Nicméně v roce 2011 spotřebitelé prokázali
schopnost odolávat tlaku špatných zpráv a výdaje na spotřebu zůstaly
v zemích, na něž se zaměřil tento průzkum mapující situaci na jednotlivých
spotřebitelských trzích, bez výrazných změn.
Pokud jde o rok 2012, ekonomické výhledy jsou velmi nejisté. Spotřebitelé
budou muset učinit řadu rozhodnutí, ale jejich přetrvávající chuť
nakupovat je i v době krize pozitivním znamením. Výrobci a prodejci stojí
před nelehkým úkolem – jejich nabídka musí být dostatečně atraktivní,
aby oslovila stále náročnější a stále lépe informované zákazníky.
Při dosahování tohoto cíle budou hrát čím dál větší úlohu inovace, marketing,
reklama, kvalita zboží a profesionalita prodavačů. Na tyto oblasti se musí
zaměřit všichni ti, kteří chtějí zvýšit svůj tržní podíl. Rozhodující slovo má
prodej.
Přeji Vám příjemnou četbu.
Flavien Neuvy,
manažer Barometru Cetelem
observattoire
ecettelem.co
om
www.o
Zdroje číselný
ých úda
ajů uved
dených v tomto přehle
edu výssledků
za jedn
notlivé spottřeb
bitelské trhy:
IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher
Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband,
Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/Findomestic
Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/
Cetelem, INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/
Cetelem, Statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH
(Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök
Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank), INE, BDE, DBK, Faconauto,
Ganvam, ANIACAM, Alimarket a Asnef.
01
02
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu nábytku
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
9,60
16,09
2,30
0,80
29,70
0,92
0,20
0,38
2011*
9,80
15,92
1,72
0,79
30,44
0,88
0,21
0,35
Meziroční změna
2011/2010
2,1 %
- 1,0 %
- 25,4 %
- 0,6 %
2,5 %
- 4,3 %
5,0 %
- 8,7 %
* Odhad Barometru Cetelem.
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2011
(v EUR)
800
755
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
při ekvivalentních příjmech
Počet domácností
632
591
549
400
353
290
241
239
212
194
160
132
100
111
80
92
0
27 740 000
FR
25 175 793
17 171 031
4 079 577
40 301 000
4 149 665
1 900 344
3 776 000
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
03
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími
výdaji domácností
při ekvivalentních
příjmech
(v EUR/rok)
(v EUR/rok)
2
290
353
755
Německo
2
3
3
632
Itálie
1
1
Francie
Francie
583
549
Německo
Itálie
Nákupní záměry
(v %)
2011
2012
50
46
43
40
33
39
33
32
32
30
29
29
26
38
28
22
23
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
04
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu elektrospotřebičů
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
7,20
4,02
2,72
0,79
10,67
0,60
0,09
0,38
2011*
7,40
3,80
2,22
0,71
11,00
0,60
0,09
0,38
2,8 %
- 5,4 %
3,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Meziroční změna
2011/2010
- 18,4 % - 10,1 %
* Odhad Barometru Cetelem.
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2011
(v EUR)
300
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
273
267
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
při ekvivalentních příjmech
Počet domácností
220
215
214
174
165
151
150
145
145
131
129
103
101
68
47
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
05
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími
výdaji domácností
při ekvivalentních
příjmech
(v EUR/rok)
(v EUR/rok)
1
1
2
214
174
273
220
267
Francie
2
3
3
Německo Portugalsko
Německo
215
Francie
Portugalsko
Nákupní záměry
(v %)
2011
2012
52
48
50
37
34
34
35
32
30
28
47
40
38
38
47
34
26
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
06
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu spotřební elektroniky
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
8,10
4,47
2,20
1,10
9,00
0,42
0,10
0,14
2011*
8,00
3,80
2,10
0,97
8,80
0,37
0,10
0,14
- 2,2 %
- 11,9 %
0,0 %
0,0 %
Meziroční změna
2011/2010
- 1,2 %
- 15,1 % - 26,6 % - 11,8 %
* Odhad Barometru Cetelem.
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2011
(v EUR)
300
294
288
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
při ekvivalentních příjmech
Počet domácností
238
237
218
171
151
150
131
128
102
101
89
79
55
53
38
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
07
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími
výdaji domácností
při ekvivalentních
příjmech
(v EUR/rok)
(v EUR/rok)
1
1
2
171
218
288
294
238
Portugalsko
Francie
2
3
3
Německo
237
Německo Portugalsko Francie
Nákupní záměry
(v %)
2011
2012
50
36
31
32
30
29
30
25
22
28
25
21
27
24
22
16
17
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
08
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu výpočetní techniky
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
5,50
3,79
3,45
0,55
7,40
0,26
0,05
0,27
2011*
5,60
3,42
3,21
0,54
7,40
0,23
0,05
0,25
Meziroční změna
2011/2010
1,8 %
- 9,9 %
- 7,0 %
- 1,8 %
0,0 %
- 11,5 %
0,0 %
- 9,4 %
* Odhad Barometru Cetelem.
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2011
(v EUR)
300
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
při ekvivalentních příjmech
Počet domácností
202
187
184
166
163
149
150
136
144
132
118
94
65
63
55
36
26
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
09
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími
výdaji domácností
při ekvivalentních
příjmech
(v EUR/rok)
(v EUR/rok)
1
1
2
Francie
Španělsko
149
184
202
187
2
3
3
Německo
166
163
Španělsko Francie Portugalsko
Nákupní záměry
2011
2012
(v %)
30
27
26
24
22
20
20
19
18
19
15
15
14
20
17
12
12
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
10
10
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu sportovních potřeb
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
9,10
4,38
3,25
0,72
7,50
0,20
0,06
0,32
2011*
9,20
4,16
3,35
0,72
7,50
0,21
0,06
0,32
Meziroční změna
2011/2010
1,1 %
- 5,0 %
3,1 %
0,0 %
0,0 %
5,0 %
0,0 %
2,7 %
* Odhad Barometru Cetelem.
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2011
(v EUR)
500
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
při ekvivalentních příjmech
Počet domácností
332
273
250
217
195
176
165
143
156
186
146
124
86
51
58
32
45
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
11
11
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími
výdaji domácností
při ekvivalentních
příjmech
(v EUR/rok)
(v EUR/rok)
1
1
2
Francie
Španělsko
156
186
332
195
2
3
3
273
Španělsko Francie
Německo
217
Portugalsko
Nákupní záměry
2011
2012
(v %)
30
28
27
25
20
16
24
21
19
17
17
15
13
13
12
16
13
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
12
12
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu potřeb pro kutily
(v mld. EUR)
FR**
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
19,20
2,76
5,40
1,90
43,60
0,26
0,15
0,19
2011*
19,80
2,83
5,60
1,80
44,20
0,34
0,16
0,22
Meziroční změna
2011/2010
3,1 %
2,7 %
3,7 %
- 5,3 %
1,4 %
30,8 %
6,7 %
11,1 %
* Odhad Barometru Cetelem.
** Mimo velkoobchod.
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2011
(v EUR)
1 097
1000
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
859
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
při ekvivalentních příjmech
Počet domácností
714
587
544
500
441
326
260
112
97
82
93
117
84
57
82
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
13
13
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími
výdaji domácností
při ekvivalentních
příjmech
(v EUR/rok)
(v EUR/rok)
2
544
441
1 097
Německo
2
3
3
714
Francie
1
1
Portugalsko
859
587
Portugalsko Německo
Francie
Nákupní záměry
(v %)
2011
2012
50
36
33
25
27
23
23
21
25
27
23
27
23
20
19
16
12
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
14
14
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu automobilů
(v počtu nově registrovaných osobních automobilů)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
2 251 669 1 974 015 985 303
223 464 2 916 260 169 236
70 951
45 081
2011*
2 204 065 1 775 030 809 951
153 433 3 173 634 171 571
67 000
46 780
- 31,3 %
- 5,6 %
3,8 %
Meziroční změna
2011/2010
- 2,1 %
- 10,1 %
- 17,8 %
8,8 %
1,4 %
* Odhad Barometru Cetelem.
Počet nově registrovaných automobilů
na jednu domácnost v roce 2011
(v %)
8
7,95
7,88
Počet domácností
7,05
4,72
4
4,13
3,76
3,53
1,24
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
15
15
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
3 nejúspěšnější
výrobci
3 nejprodávanější
značky
(podíl na trhu v roce 2011)
(podíl na trhu v roce 2011)
1
3
PSA
1
2
2
3
Ford
Volkswagen Renault*
Volkswagen Renault
* Renault + Nissan + Dacia.
Země s největší
mírou vybavenosti
1
2
3
(v %)
7,05
7,95
7,88
Německo
Francie
Itálie
Nákupní záměry
(v %)
2011
2012
30
22
22
23
20
18
18
16
15
13
12
17
12
12
9
13
8
0
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
16
16
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Objem trhu spotřebitelských úvěrů
(v mld. EUR)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
152
112,9
82
20,14
226,7
10,58
1,01
12,35
2011*
154
112,9
71
19,03
230
10,65
1,18
12,80
1,3 %
0,0 %
- 13,4 %
- 5,5 %
1,5 %
0,7 %
16,8 %
3,7 %
Meziroční změna
2011/2010
* Odhad Barometru Cetelem.
Objem spotřebitelských úvěrů
na jednu domácnost v roce 2011 v EUR
(v EUR)
6 000
5 707
5 552
Počet domácností
4 665
4 485
4 135
3 390
3 000
2 566
621
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000
DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000
HU
17
17
Barometr Cetelem 2012 – Evropské trhy
Země s nejvyšším
objemem úvěrů
na domácnost
Struktura trhu
(v %)
(v EUR/rok)
2
5 552
1
SK
CZ
FR
HU
3
5 707
IT
4 665
DE
ES
PT
Francie
Německo
Portugalsko
FR
25
IT
18
ES
12
PT
3
DE
38
CZ
1,8
SK
0,2
HU
2
Grafická úprava:
CETELEM ČR, a.s.
Karla Engliše 5/3208
150 00 Praha 5
T: +420 257 080 111
F: +420 257 080 128
E: [email protected]
www.cetelem.cz
– Fotografie: Martin Barraud/Fotoarchiv Gettyimages® ; Étienne Girardet/Fotoarchiv Gettyimages®, Realizace: Grafické oddělení Cetelem, Tisk a produkce: BB PARTNER s.r.o.