Laboratorní analýzy mléka z hlediska přesnosti a

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM
Listopad 2015
Ing. Jiří Kopáček, CSc. –Českomoravský svaz mlékárenský
SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA
2
kravské
buvolí
ostatní
2014: 802 mil. tun
2016: předpoklad 830 mil. tun
(tedy nárůst 1,5 – 2 % ročně)
SVĚT – VÝVOJ V DODÁVKÁCH MLÉKA V LETECH
2013/2014
3
EU: V LETOŠNÍM ROCE JSOU DODÁVKY MLÉKA
OD DUBNA VYŠŠÍ NEŢ V LOŇSKÉM ROCE
EU 28: Dodávky mléka
mil. tun
I-IX/2015: + 1,5 %,
resp. 1,3 miliard litrů
V ČR dokonce + 3,8 %
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
IX.
X.
XI.
XII.
EU: ZMĚNY V DODÁVKÁCH MLÉKA V ROCE 2015
OPROTI LOŇSKU;
OVLIVNĚNÍ TAKÉ UKONČENÍM MLÉČNÝCH KVÓT
Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
To je mimo jiné důvod při současném poklesu
světové poptávky ke sniţování cen mléka.
VÝVOJ V CENÁCH SYROVÉHO MLÉKA V EU DO ŘÍJNA
2015
7
EUR / 100 kg
Vážený Ø EU ceny při přirozené tučnosti
EU cena ME – dle obchodování s máslem a SOM
Zdroj. DG AGRI, podle LTO Netherland
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH
Ceny mléka v EU v průměru v €/100kg
při přirozených složkách
I.
II.
III.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Ceny mléka ve Franci
€/100kg
I.
IV.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
Ceny mléka v Německu
při 4% tuku a 3,4% bílkovin
€/100kg
I.
II.
III.
XI.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
I.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XI.
XII.
Ceny mléka v Nizozemí
€/100kg
X.
IV.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH
€/100kg
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
€/100kg
XI.
XII.
Ceny mléka ve Velké Británii
€/100kg
I.
Ceny mléka v Irsku
Ceny mléka v Rakousku
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
I.
II.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
I.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XI.
XII.
Ceny mléka ve Velké Británii
₤/100kg
XI.
III.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH
€/100kg
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
PLN/100kg
X.
XI.
XII.
Ceny spotového mléka v Itálii
3,6 % tuku
€/tuna
I.
Ceny mléka Polsku
Ceny mléka v Polsku
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
I.
II.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Ceny spotu v Itálii
odstředěné mléko z dovozu
€/tuna
XI.
III.
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
CENA MLÉKA V EU V ZÁŘÍ 2015 VS. 2014
11
Cena mléka 2014
Cena mléka 2015
EUR / 100 kg
Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR
v letech 2008 - 2015
Kč/litr
10,00
9,50
9,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hospodářská krizeOţivování Normální vývoj Konjunktur
a
2014
2015
Návrat
k
normál
kulminace u
8,50
8,00
Trend
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
Srpen 2015:
7,03 Kč
Záři 2015:
7,07 Kč
Říjen 2015:
7,18 Kč (předběžně)
4.Q: předpoklad dalšího mírného růstu
v návaznosti na růst obsahových složek
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
5,00
12
Vývoj v cenách mléka v České republice v letech 2013 - 2014
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
V České republice dosáhla cena mléka při přirozených sloţkách
v září hodnoty 7,07 Kč/l, což bylo o 2,00 Kč/l méně než v roce
minulém (-22%). V měsíci září bylo také zaznamenáno cenové rozpětí
mezi zpracovateli v rozmezí 6,87 – 7,41 Kč/l.
Ceny v říjnu dosáhla 7,24 Kč/l, což ukazuje na očekávaný sezónní
obrat (především s ohledem na významný nárůst tučnosti).
Je předpoklad, ţe i v České republice cena mléka v příštích
měsících velmi mírně poroste.
PROČ JSOU NÍZKÉ CENY MLÉKA?
→ DOPAD SNÍŽENÉ CELOSVĚTOVÉ POPTÁVKY
A TÍM PÁDEM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S MLÉKEM
World Trade in Dairy Products
January to July/August, 'tons
Whole milk powder
2015
2014
Cheese
2013
Skim milk powder
Butter
Preliminary: Total
Amont of exports
of biggest exporters
Whey powder
© ZMB
0
300
600
900
1.200
1.500
V roce 2015 se
obchoduje méně
mléčných
výrobků, nízký export v
porovnání
s rokem 2014
(výjimkou je SOM);
sýrů a syrovátky je
dokonce méně než
v roce 2013.
To souvisí zejména s
ruským embargem a
významným poklesem
dovozu mléka do Číny.
Máslo
SOM
SPM
Smetana
Kondenz.
mléko
Konzumní
mléko
Zakysané
výrobky
+ 3,7%
-0,9%
-9,7%
+ 2,2%
+1,8%
n.a.
+3,3%
+2,6%
Sýry
Nákup
mléka
NÁKUP MLÉKA A MLÉKÁRENSKÁ VÝROBA V EU
ZA I-IX/2015 VS. 2014 A V ČR ZA I-IX/2015 VS. 2014
+2,9%
VÝVOJ VÝROBY
SÝRŮ
SVĚT (mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015
 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší
 EU do srpna 2015 -0,1 % proti loňsku (LV +29%, EE a ES +11%, IR +10%, AT 4,5%,
NL 3,4%, CZ 2,0 %, DE +0,5%)
 Většina zemí ale očekává růst v 2.pololetí; Komise předpokládá + 1% proti
loňsku
CENY SÝRŮ – 2012 AŢ 2015
Zdroj: DG AGRI
Světový obchod se sýry v roce 2014
Zdroj: IDF
Z grafu jsou zcela zřejmé dopady ruského embarga.
SVĚTOVÝ OBCHOD SE SÝRY V ROCE
2015
Exports of Cheese
tonnes
EU - 28
Switzerland
New Zealand
Australia
USA
Belarus
Argentina
Uruguay
Egypt
Turkey
Iran
Total amount
Jan. - July
Jan. - Aug.
Jan. - July
Jan. - July
Jan. - Aug.
Jan. - July
Jan. - July
Jan. - Sep.
Jan. - Apr.
Jan. - July
Jan. - July
2014
453.261
41.144
158.690
87.655
262.390
79.300
28.076
29.577
37.344
25.019
21.664
1.224.120
2015
402.998
42.194
189.816
96.609
223.219
95.917
22.130
21.183
36.857
24.896
25.261
1.181.080
Sources: ZMB, EU-Comm., GTA, national statistics
-
V roce 2015 došlo k výraznému snížení exportu (za 7 měsíců o -3,5%)a zvýšení
světové konkurence
Největší propad v EU -11%
Zvýšení konkurence z Oceánie
USA exportují méně, ale více vyrábějí pro domácí spotřebu
±%
- 11,1
+ 2,6
+ 19,6
+ 10,2
- 14,9
+ 21,0
- 21,2
- 28,4
- 1,3
- 0,5
+ 16,6
- 3,5
© ZMB
VÝVOJ VÝROBY
MÁSLA
SVĚT (mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015
 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší
 EU do srpna 2015 +2,4 % proti loňsku (od +19% ve Finsku až po -52% v
Estonsku), CZ -2,1 % ); trh v EU je ale více méně vyrovnaný
 Očekávání pro 2.pololetí se liší stát od státu; Komise předpokládá + 5% proti
loňsku z důvodu zvýšení domácí spotřeby
CENA MÁSLA – 2012 AŢ 2015
Cena másla začala
nyní opět mírně
zpevňovat a
očekává se, že
tento rostoucí
trend potrvá až do
konce roku.
Zdroj: DG AGRI
VÝVOJ V PSA MÁSLA V EU
(SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)
Světový obchod s máslem a máselným olejem v roce 2014
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Z grafu jsou opět zcela zřejmé dopady ruského embarga.
SVĚTOVÝ
2015
OBCHOD S MÁSLEM V ROCE
VÝVOJ VÝROBY SUŠENÝCH
MLÉK
SVĚT – SOM
(mil.tun)
SVĚT – SPM
(mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015: SOM
 Vývoj v trendech výroby SOM se mezi členskými státy liší, ale všeobecně se očekává nárůst.
 EU do srpna 2015 +3,9 % proti loňsku (CZ -9,6 %)
 Komise očekává rok + 8%, s tím, že 50% bude pro domácí spotřebu a 50% pro export
EU 2015: SPM
 Vývoj v trendech výroby SPM se mezi členskými státy liší, stejně tak výhledy.
 EU do srpna 2015 -8,7 % proti loňsku (CZ +8,3 %)
 Komise očekává rok -4,5 %.
CENY SUŠENÝCH MLÉK – 2012 AŢ 2015
Od září je patrné mírné zpevnění cen po prázdninách, ale nyní budou ceny zřejmě opět
klesat .
SOM
Zdroj: DG AGRI
SPM
VÝVOJ V PSA SOM V EU
(SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)
Světový obchod se SOM v roce 2014
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.
Světový obchod se SPM v roce 2014
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.
SOUČASNÍ HLAVNÍ GLOBÁLNÍ HRÁČI V
MLÉCE
SVĚTOVÁ SPOTŘEBA MLÉKA 2014
4%
7,2 miliardy
lidí
3% 2%
Střední Amerika
Oceánie
Afrika
Jižní Amerika
13%
46%
Severní Amerika
15%
17%
110,7
kg
na osobu
a rok
neformální spotřeba
čerstvé mléčné výrobky
máslo
sýry
SPM
SOM
ostatní
Evropa
Asie
OČEKÁVANÝ RŮST SPOTŘEBY MLÉKA MEZI
LETY 2014 – 2024 (V TIS. TUNÁCH MLÉČNÉHO EKVIVALENTU)
SVĚT
Vyspělé země
Zdroj: CNIEL, ZuivelNL, OECD Outlook, IDF
Rozvojové země
Nejchudší země
ZÁVĚR

Rok 2015 je v mlékárenství velmi složitý rok: Situace na trhu je
charakterizovaná vysokou výrobou mléka ve všech exportních
zemích, dopady ukončení režimu mléčných kvót v EU, sníženou
poptávkou ze dvou nejvýznamnějších exportních destinací, tj. z Číny a
Ruska, nízkými cenami ropy a surovin, a politickou nestabilitou na
Středním Východě.

Zvyšující se konkurence z Oceánie opětovně usiluje o diverzifikaci výroby

Dochází k poklesu obchodovaných objemů mléčných výrobků a to i při
výrazně snížených cenách oproti loňsku

Zatím stále nejisté vyhlídky čínské ekonomiky a její vlivy na celosvětovou
ekonomiku

Po protestních akcích zemědělců dochází v některých zemích
(Belgie, Francie) k zavádění „politických maloobchodních cen" na
vybrané mléčné výrobky, což může vést k vytvoření významnějších
cenových rozdílů

Aktuální sezónní oživení cen se patrně zatím ještě nedostaví
KRÁTKODOBÝ VÝHLED DLE
RABOBANK
(NL)

Nizozemská Rabobank očekává, že trh pro „nové
mléko“ bude v 1.polovině roku 2016 těsnější s ohledem
na nízké ceny mléka na Novém Zélandě. Pokles cen
mléka by měl rovněž zbrzdit výrobu mléka, zatímco
poptávka se postupně zvýší v důsledku nižších cen.

Stávající zásoby přebytků zejména sušeného mléka a
sýrů se budou vyprazdňovat přibližně do poloviny
příštího roku, k čemuž přispějí i současná podpůrná
opatření EU (zejména režimy PSA pro SOM a sýry).
Cenový tlak se opětovně bude zvyšovat a ovlivní další
vývoj nejdříve koncem 1.čtvrtletí příštího roku.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DLE EVROPSKÉ
KOMISE
V EU se předpokládá nárůst dodávek mléka do roku 2025
o 13,5 miliardy litrů, tedy přibližně + 0,9% nárůstu každý rok.
První reakce:
„Toto je velmi málo“
Např. : IFCN predikuje 21 mld lt
GIRA: > + 1% nárůst ročně
Výroba mléka
Dodávková
kvóta
Dodávky mléka
Ale Rabobank tvrdí:
„My odhadujeme stejný
vývoj jako Komise“.
PREDIKCE VÝVOJE UŢITKOVOSTI A STAVU
DOJNIC
Mléčná uţitkovost a stavy krav
PREDIKCE VÝVOJE SPOTŘEBY V EU
Domácí spotřeba v EU, růsty a pády
Čerstvé mléčné
výrobky
Sýry
DLOUHODOBÝ VÝHLED DLE IFCN
(DE)
Předpoklady matematického modelu:

Globální růst HDP 3,8 – 4,0 % (dle IMF 10/2014)

Růst světové poptávky po mléce 2,4 – 2,5 % (predikce IFCN)

Cena ropy: 75 – 80 USD/barel v r.2025

Kurz EUR/USD: 0,85 (podle Evropské komise ½%015)

Počasí: průměrné podmínky

Politika: bez mimořádných distorzí

Světové ceny krmiv: 30 USD/100 kg krmiva (podle OECD-FAO Outlook
7/2014)

Světová cena mléka: 44,5 USD/100 kg (predikce IFCN)
DLOUHODOBÝ VÝHLED MLÉKA DLE IFCN
Roční hodnoty
Změny 2025 vs 2014
2014
2025
Absolutně
%
CAGR
%/rok
mil.t.ME
819
1059
241
29%
2,4 %
Počet dojnic
mil.
364
407
44
12%
1,0%
Dojivost
tun/rok a
dojnici
2,2
2,5
0,3
16%
1,3%
Počet farem
Mil.
120
101
-20
-16%
-1,6%
Ø velikost farmy
Dojnic na
farmu
2,9
3,8
1,0
34%
2,7%
Populace
miliard
7,2
8,2
1,0
14%
1,2%
Spotřeba na osobu
Kg
ME/osob
a rok
113
129
16
14%
1,2%
Světový obchod s mlékem
Mil t. ME
54
99
44
82%
5,6%
Jednotka
Dodávky mléka
Hnací síly pro dodávky
Hnací síly spotřeby
[email protected]